[경제] 8월 11일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 로봇(산업용/협동로봇 등), 모바일게임(스마트폰), 증강현실(AR), 국내 상장 중국기업, 게임, 전선, 우주항공산업, 가상현실(VR), 화장품, 자율주행차, 초전도체, PCB(FPCB 등), 스마트팩토리(스마트공장), 전기차, 시스템반도체, 여행, 전력설비 등...

■ 약세 테마 : 홈쇼핑, 태풍 및 장마, 비료, 카지노, 리튬, 미용기기, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 엠폭스(원숭이두창), 피팅(관이음쇠)/밸브, 편의점, 윤활유, LPG(액화석유가스), 철강 주요종목, 인터넷 대표주, 정유, mRNA(메신저 리보핵산), 반도체 대표주(생산) 등...

■ 中 소비 관련주

中, 한국 단체 여행 허용에 따른 기대감 지속 등에 상승

▷전일 중국 문화여유부는 韓·美·日 등 세계 78개국에 대한 자국민의 단체 여행을 허가한다고 발표. 중국의 한국 단체여행 허용은 2017 년 3월 고고도미사일방어체계(THAAD, 사드) 배치에 따른 보복조치로 한국행 단체비자 발급을 중단한 이후 6년5개월여 만임. 또한, 전일부터 연말까지 한국인이 상무·관광·승무 단수 및 더블 비자를 신청할 경우 지문 채취를 면제한다는 공문도 전달.

▷시장에서는 중국이 자국민의 한국 단체여행을 허용하기로 함에 따라 국내 여행업계를 비롯해 항공, 호텔, 면세 업계 등의 실적 개선 기대감이 고조되고 있음. 소위 '유커'로 불리는 중국 관광객은 한때 방한 인원이 연 800만명을 넘기며, 전체 방한 관광객의 거의 절반을 차지한 바 있음.

▷SK증권은 보고서를 통해 2016년 월 90만명 수준까지 육박했던 방한 중국 관광객이 한한령 및 코로나 19 팬데믹 거치며, 1만명 미만으로 급감 후 올해 6월 15만명 수준으로 회복된 가운데, 2016년 월평균 방한 중국 관광객 65만명 수준이었음을 감안하면 약 4배 이상 관광객 증가가 가능하다고 밝힘. 또한, 선호 섹터 및 종목, 중국 단체 관광객 없이도 개별 관광객 또는 일본, 동남아 여행객 대상으로 기초 체력 길러왔다는 점에 주목, 한한령 및 코로나 19 팬데믹 이전보다 더 큰 성장세 보일 가능성이 있다고 분석.

▷이 같은 소식 속 한국화장품, 제이준코스메틱, 스킨앤스킨, 코리아나, 한국화장품, 뷰티스킨, 토니모리, 잇츠한불 등 화장품 테마 및 노랑풍선, 참좋은여행, 그래디언트, 글로벌텍스프리, AK홀딩스 등 여행/항공/저가항공사(LCC)/카지노/면세점 테마가 상승. 또한, 이스트아시아홀딩스, 인디에프, 코웰패션, 오가닉티코스메틱 등 패션/의류/국내 상장 중국기업 테마도 상승.

■ 2차전지

美 IRA에 배터리 소재 동박 핵심 광물 지정 기대감 등에 상승

▷언론에 따르면, 미국 에너지부 등이 오는 10월 안에 IRA 세부 규정을 추가 발표할 예정인 가운데, 배터리 기업들은 이번 발표에서 동박이 핵심 광물로 지정될 것을 기정사실화하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 미국 에너지부가 최근 구리를 핵심 원자재로 처음 포함시킨 가운데, 구리가 동박의 주요 원자재이기 때문에 IRA에 동박이 핵심 광물로 추가 지정될 것으로 분석되고 있음.

▷동박은 배터리 4대 소재 중 하나인 음극을 완성하는 필수 소재로, IRA의 핵심 광물로 지정되면 미국 또는 미국과 자유무역협정(FTA)을 맺은 국가에서 생산해야 각종 혜택을 받을 수 있음. 이렇게 생산된 동박으로 배터리를 제조해야 전기차 보조금(대당 최대 7,500달러)을 받을 수 있어 한국 기업에 주문이 몰릴 것으로 분석되고 있음.

▷한편, 글로벌 주가지수 산출업체 MSCI가 현지시간으로 10일 8월 정기 리뷰를 통해 한국 지수 구성 종목에 2차전지 대장주인 에코프로를 비롯해 한미반도체, 한화오션, JYP Ent.를 새로 편입한 것으로 전해짐. 시장에서는 이번 MSCI 지수 편입으로 글로벌 패시브(지수 추종) 자금이 유입될 것으로 기대되고 있음. 이번 정기 리뷰의 실제 지수 반영은 8월31일 장 마감 시점에 적용될 예정.

▷이 같은 소식에 SKC, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스첨단소재, 미코, 삼성SDI, 윈텍 등 2차전지 테마가 상승.

■ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

TM로봇, 엔비디아와 디지털트윈 개발 추진 소식 등에 상승

▷전일 일부 언론에 따르면, 글로벌 협동로봇 메이커 테크맨로봇(TM로봇)이 엔비디아와 함께 로봇 생산 라인 검사의 효율성을 향상시키는 디지털트윈 솔루션 개발에 나선 것으로 전해짐. TM로봇은 로봇 생산 라인 검사의 효율성을 향상시키는 디지털트윈을 개발하기 위해 엔비디아의 아이작 심 플랫폼을 결합하면서 로봇 프로그래밍 시간을 70%, 사이클 시간을 20% 단축시키는 것을 목표로 하고 있는 것으로 전해짐.

▷한편, 디지털트윈은 로봇의 동작과 작업 환경을 가상으로 모델링해 협동로봇을 강력하게 지원하는 효과를 갖추고 있으며, 해당 기술은 협동로봇의 인식과 동작을 정확하게 시뮬레이션함으로써 가상 작업 공간 내에서 많은 개선이 가능한 만큼 다양한 산업 분야에 혁신적인 변화를 가져올 수 있을 것으로 기대되고 있음.

▷이 같은 소식에 TPC, 신성델타테크, 스맥, 해성티피씨, 로보스타, 유진로봇, 로보티즈 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

■ 증권

하반기 견조한 실적 전망 등에 상승

▷하나증권은 증권업종에 대해 거래대금 증가를 기반으로 하반기 견조한 실적을 기록할 것으로 전망. 특히, 2022년 증시 하락으로 일평균거래대금은 15.9조원까지 감소했지만, 올해는 상반기 19.4조원, 현재까지 하반기 26.7조원을 기록하고 있다고 설명. 연간 일평균거래대금은 전년대비 38% 증가한 22조원을 기록할 것으로 예상되며, 이에 따라 증권사들의 브로커리지 수익도 크게 증가할 것으로 보이며 실적 회복을 견인할 것으로 전망.

▷아울러 밸류에이션 하락 요인이었던 부동산/CFD 등에 대한 우려는 관련 충당금 적립이 2분기 중으로 마무리되어 향후 추가적인 적립 규모는 크지 않을 것으로 보이며, 역사적 최하단의 밸류에이션으로 실적 턴어라운드를 앞두고 가격적인 매력도 부각되는 시점이라고 분석.

▷이와 관련 키움증권, 유진투자증권, 삼성증권, 한화투자증권 등 증권 테마가 상승.

■ 초전도체

초전도체 논란 지속 속 LK-99 검증위, 2주내 샘플 제작 완료 및 공개 예정 소식 등에 상승

▷우리나라 연구팀이 상온·상압 초전도체라고 주장한 물질 'LK-99' 검증에 나선 한국초전도저온학회 LK-99 검증위원회는 언론을 통해 이르면 2주 내로 샘플을 제작하고, 이후 1주일 내로 교차측정까지 마칠 수 있다고 언급했음.

▷검증위는 서면브리 핑에서 "수급이 문제가 됐던 황산납이 다음 주 초 확보돼 대략 2주 정도면 재현 시료(샘플)가 나올 것으로 예상된다"며 "샘플이 확보되면 정해진 절차에 따라 검증하고 결과가 나오는 대로 신속하게 결과를 발표하겠다"고 밝힘.

▷다만, "전체적으로 LK-99의 상온 초전도성에 대해 부정적 의견"이라면서도 "검증위는 교차측정 및 재현실험이 완료될 때까지 결론을 내리지 않는다는 입장엔 변함이 없다"고 언급했음.

▷이 같은 소식에 금일 신성델타테크, 원익피앤이, 파워로직스, 인지컨트롤스 등 일부 초전도체 테마가 상승. 아울러 일부 핵융합에너지, 비철금속 등 테마도 상승하는 모습.

■ 우주항공산업

美 버진 갤럭틱, 첫 민간 우주관광 성공 소식 속 상승

▷언론에 따르면, 우주 관광기업 버진 갤럭틱이 첫 민간인 우주 관광 비행에 성공한 것으로 전해짐. 버진 갤럭틱은 현지시간 10일 처음으로 민간인을 태운 우주관광 '갤럭틱 02'의 비행과정을 온라인으로 생중계했으며, 뉴멕시코의 전용 우주비행장 스페이스포트 아메리카에서 이륙하는 것으로 시작해 다시 비행장으로 돌아오기까지 60여분간 진행됐음.

▷2018년 이후 버진 갤럭틱의 우주비행은 이번이 7번째였지만, 탑승권 구매자가 비행한 것은 이번이 처음이며, 이 회사가 지난 10여년간 판매한 티켓은 약 800장으로 현재 티켓 가격은 45만달러(약 5억9천만원) 수준인 것으로 알려짐.

▷한편, 로이터통신 등 외신에 따르면, 러시아가 1976년 발사한 '루나 24호' 후 약 47년 만에 새 달 착륙선 '루나 25호'를 발사한 것으로 전해짐. 러시아 연방우주공사(로스코스모스)는 달 탐사선 '루나-25'를 실은 소유스 2.1v 로켓이 모스크바 시간으로 이날 오전 2시11분(한국시간 오전 8시11분) 모스크바에서 동쪽으로 5,550㎞ 떨어진 보스토치니 우주기지에서 발사됐다고 밝혔으며, '루나-25'의 비행이 계획대로 이뤄지면 오는 23일 달의 남극에 착륙할 예정이라고 언급.

▷이 같은 소식 속 비츠로테크, 한양이엔지, 한국항공우주, 쎄트렉아이 등 우주항공산업 테마가 상승.

■ 반도체 관련주

국내 반도체 수출 물량 회복 및 HBM 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

▷이날 기획재정부는 '최근 경제 동향(그린북)' 8월호에서 올해 내내 이어진 한국 경제의 둔화 흐름이 일부 완화됐다는 진단을 내놓았음. 특히, 반도체를 비롯한 주요 품목의 수출 물량 회복 흐름에 주목한 가운데, 반도체의 수출 물량은 5월 8.1%, 6월 21.6% 각각 증가했다고 언급.

▷이승한 기획재정부 경제분석과장은 "반도체 수출 물량은 7월에도 증가가 예상되고, 수출 금액 기준으로도 8월 1∼10일 실적이 올해 들어 가장 좋다"며, "전체적인 수출 금액도 10월에는 '플러스'로 돌아설 것으로 보인다"고 분석했음.

▷아울러 차세대 반도체인 고대역폭메모리(HBM)의 성장이 반도체 기업들의 수익성 개선을 이끌것이라는 기대가 지속되고 있는 가운데, 내년 HBM 시장 규모가 105% 성장할 것으로 전망되고 있음. 시장조사업체 트렌드포스는 인공지능(AI) 열풍으로 수요가 급격히 늘어난 HBM 공급량이 오는 2024년까지 연평균 105% 증가할 것으로 예상했으며, 2023년부터 2024년은 AI 개발에 있어 중추적인 해가 될 것으로 전망. 이는 AI 트레이닝 칩에 대한 상당한 수요를 유발하고, 이에 따라 HBM 활용도가 높아질 것으로 전망되고 있기 때문으로 분석.

▷이에 금일 동운아나텍, ISC, 월덱스, 한미반도체, 엘오티베큠, 피에스케이홀딩스 등 일부 반도체 관련주가 상승.