[경제] 9월 1일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 모듈러주택, 증강현실(AR), LED장비, 시스템반도체, 3D 낸드(NAND), 네옴시티, 반도체 재료/부품, 가상현실(VR), 보안주(물리), 반도체 장비, 마이크로 LED, CCTV＆DVR, 반도체 대표주(생산), 웹툰, 플렉서블 디스플레이, 우크라이나 재건, 건설 중소형, 갤럭시 부품주 등...

■ 약세 테마 : 조선, 전선, 초전도체, 비료, 맥신(MXene), 리튬, 요소수, 탈모 치료, 면역항암제, 니켈, 석유화학, 미용기기, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 국내 상장 중국기업, 치매, 타이어, 폐배터리, 항공/저가 항공사(LCC), 2차전지, 전력설비, 조선기자재, 유전자 치료제/분석, 수산 등...

■ 반도체 관련주

반도체 수출 3개월 연속 개선 및 필라델피아 반도체지수 상승 등에 상승

▷산업통상자원부는 '8월 수출입 동향'을 통해 전월 수출은 전년동월대비 8.4% 감소한 518억7,000만달러, 수입은 22.8% 감소한 510억달러, 무역수지는 8억7,000만달러 흑자를 기록했다고 밝힘. 지난 6월 흑자로 돌아선 이후 3개월 연속 흑자 행진 중임. 최대 수출 품목 인 반도체는 전년동월대비 21% 감소했지만, 전월대비로는 15% 증가해 1분기 저점 이후 3개월 연속 개선 흐름을 이어갔음.

▷밤사이 뉴욕증시가 고용동향보고서 관망세 속 PCE 물가 지표를 소화하며 혼조세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승. 지수는 전 거래일 대비 27.01(+0.74%) 상승한 3,670.93을 기록. 특히, 엔비디아(+0.18%)는 연일 상승세를 이어가며 사상 최고치를 재차 경신.

▷이 같은 소식에 삼성전자, DB하이텍, SK 하이닉스, 파두, 하나마이크론, 넥스트칩, 하나머티리얼, 넥스트칩 등 반도체 대표주(생산)/ 반도체 장비/ 반도체 재료/부품/ 시스템반도체 등 반도체 관련 테마가 상승.

■ 우크라이나 재건

정부, 우크라이나 등 전략 시장 지원 강화 소식 등에 상승

▷전일 언론에 따르면, 정부와 대한무역투자진흥공사(코트라)가 올해 하반기 ‘수출 플러스’ 달성을 위해 우크라이나 등 전략 시장에 대한 지원을 강화하기로 한 것으로 전해짐. 산업통상자원부와 코트라는 전일 서울 강남 페이토 호텔에서 ‘2023 하반기 주요 수출시장 진출 전략 설명회’를 개최했으며, 국내 기업 100여 개사가 참석한 이번 설명회에서는 코트라 지역 전문가가 미국·유럽연합(EU)·중국·중동·아세안의 하반기 수출 여건과 변동성 높은 시장 상황을 소개했음. 특히, 우크라이나 재건 사업 동향과 우리 기업의 협력 방안을 설명했고 코트라 해외무역관도 현장에서 발굴한 수출 유망 틈새 품목을 소개.

▷아울러 우크라이나 전후 재건사업과 관련해서는 전력, 건설 기자재, 수소 등 인프라 투자에 주목해야 한다는 조언이 나왔으며, 코트라는 “기업들이 정부의 대외경제협력기금(EDCF) 프로젝트에 참여하거나 폴란드를 통한 우회 참여를 고려해 볼 수 있다”고 밝힘. 또한, 산업부는 대중국 수출 부진이 장기화하고 글로벌 공급망 재편 흐름이 가시화한 상황에서 기업들의 수출 시장 다변화를 적극 지원할 방침임.

▷이와 관련 삼부토건, 에스와이, 유신, 디와이디, 현대에버다임, 서연탑메탈 등 우크라이나 재건 테마가 상승.

■ 네옴시티

사우디 국부펀드 총재 내주 방한 속 국내 대기업과 회동 소식 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자의 최측근이자 ‘금고지기’로 알려진 야시르 오스만 알루마이얀 사우디 국부펀드(PIF) 총재가 내주 방한하는 것으로 알려짐. 세계 최대 석유기업 아람코의 회장이기도 한 알루마이얀 총재가 한국을 방문하는 것은 지난해 5월 윤석열 대통령 취임식 이후 1년 3개월 만에 처음으로 이번 방한을 통해 삼성·현대자동차·SK 등 국내 주요 대기업 총수와 최고경영자(CEO) 등을 만날 것으로 알려졌음. 또한, 정부 측 고위급 인사와도 만날 예정이며, 양국 간 투자 협력에 대해 집중 논의할 예정으로 알려짐.

▷한편, 알루마이얀 총재는 지난해 5월 윤 대통령 취임식에 사우디 축하 사절단 자격으로 참석한 바 있으며, 양국은 에너지·인프라·건설 등 기존 협력 분야뿐 아니라 방산·의료·과학기술 등으로 파트너 관계를 확대하는 방안에 대해 논의한 바 있음.

▷이 같은 소식에 금일 희림, 한미글로벌, 코오롱글로벌, 인디에프, 유신, 도화엔지니어링 등 네옴시티 테마가 상승.

■ 갤럭시 부품주/ 폴더블폰/ 휴대폰부품/ 스마트폰

갤럭시Z플립5·Z폴드5 유럽서 초기 판매 신기록 소식에 상승

▷언론에 따르면, 삼성전자가 최근 출시한 폴더블 스마트폰 갤럭시Z플립5·Z폴드5가 유럽에서 전작을 뛰어넘는 판매 실적을 올리고 있는 것으로 전해짐. 삼성전자 구주총괄 벤자민 브라운 상무는 유럽 최대 가전전시회 'IFA 2023' 개막에 앞서 지난달 31일(현지시간) 개최된 '삼성 프레스 컨퍼런스'에서 갤럭시Z플립5·Z폴드5의 유럽 초기 판매가 신기록을 달성하고 있다고 밝힘. 또한, 유럽에서의 연간 폴더블 판매량이 과거 갤럭시 노트 시리즈의 연간 판매량을 넘어섰다고 언급.

▷한편, 업계에선 올해 갤럭시Z플립5?Z폴드5 등 삼성전자의 폴더블 스마트폰 연간 판매량이 1,000만대를 무난하게 넘을 것으로 예측하고 있음.

▷이 같은 소식 속 유티아이, 세코닉스, 아이엠, 덕산네오룩스, KH바텍, 아비코전자, 삼성전자 등 갤럭시 부품주/폴더블폰/휴대폰부품/스마트폰 등의 테마가 상승.

■ 원자력발전

산업통상자원부, 2024년 원전 부문 예산 확대 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승

▷산업통상자원부는 지난 29일 보도자료를 통해 2024년 원전 부문 예산을 중소·중견기업 지원, 수출, R&D, 원전 해체·방사성폐기물 관리 등에 걸쳐 전방위로 확대할 것이라고 밝힘. 늘어난 예산으로 전 정부의 '탈원전' 정책으로 고사 직전까지 갔던 원전 생태계를 조기에 복원한다는 것이 목표라며, '차세대 원전'으로 꼽히는 SMR R&D에 배정된 예산이 760% 상승하는 등 원전 R&D 관련 예산 증가가 두드러짐. 아울러 산자부는 2030년까지 원전 10기 수출, 2027년까지 해외 원전 설비 5조원 수주 등의 목표를 내걸었음.

▷한편, 윤석열 대통령 오는 5일부터 11일까지 인도네시아, 인도에서 각각 열리는 아세안(동남아시아국가연합), G20 정상회의에 참석할 예정인 가운데, 원전 세일즈 외교 기대감도 부각되는 모습.

▷이 같은 소식에 한신기계, 우리기술, 태웅, 오르비텍, SNT에너지 등 일부 원자력발전 테마가 상승.

■ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR)/ 메타버스(Metaverse)

삼성디스플레이, 美 이매진 인수 관련 이매진 주총 통과 소식 속 XR시장 선점 기대감 등에 상승

▷언론에 따르면, 삼성디스플레이의 이매진(eMagin) 인수가 막바지 관문인 주주총회를 무사히 통과한 것으로 전해짐. 31일(현지시간) 이매진은 자사 주주들이 회사가 삼성디스플레이에 인수되는 것을 승인하는 투표 안건에 찬성했다고 발표했음. 이에 앞서 이매진 경영진은 만장일치로 삼성디스플레이의 인수를 승인한 바 있음.

▷삼성디스플레이는 이매진과 시너지 효과를 노리며 마이크로 유기발광다이오드(OLED) 등 신사업 분야에서 생산 프로세스를 확보하기 위해 연구개발 역량을 집중시키고 있으며, 특히 확장현실(XR)을 비롯해 웨어러블, 차량용 디스플레이 등 새로운 수요처 발굴로 미래 시장 준비에 나설 방침인 것으로 알려짐. 한편, 이매진은 2001년부터 XR기기 핵심 부품인 마이크로 디스플레이를 개발한 업체로, 초고해상도 올레도스(OLED on Silicon) 공정 기술을 보유하고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 이노시뮬레이션, 라온텍, 세코닉스, 칩스앤미디어, 넵튠, 자이언트스텝, 버넥트 등 가상현실(VR)/ 증강현실(AR)/ 메타버스(Metaverse) 테마가 상승.