[경제] 1월 5일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : AI 챗봇(챗GPT 등), 재택근무/스마트워크, 모바일솔루션(스마트폰), 코로나19, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 지능형로봇/인공지능(AI), 2차전지(전고체), 창투사, 항공/저가 항공사(LCC), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 클라우드 컴퓨팅, NFT(대체불가토큰), 리튬, 페라이트, 마이크로바이옴, 일자리(취업), 2차전지(소재/부품), 게임, 메타버스(Metaverse) 등...

■ 약세 테마 : 해운, 자전거, LPG(액화석유가스), 도시가스, 초전도체, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 윤활유, 온디바이스 AI, 핵융합에너지, 겨울, 국내 상장 중국기업, 3D 낸드(NAND), 제대혈, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리), 야놀자(Yanolja), 면역항암제, 전기자전거, LED장비, 인터넷 대표주, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 반도체 재료/부품, 반도체 장비 등...

■ 2차전지(전고체)

퀀텀스케이프 전고체 배터리 개발 성과 도출 및 삼성-현대차, 전고체배터리 협력 기대감 등에 상승

▷외신에 따르면, 퀀텀스케이프의 솔리드 스테이트 셀은 최근 A-샘플 테스트에서 요구 사항을 뛰어 넘는 1,000회 이상의 충전 사이클을 성공적으로 완료한 것으로 전해짐. 폭스바겐 소유의 파워코(PowerCo)가 독일 잘츠기터(Salzgitter)에 위치한 배터리 연구소에서 수개월에 걸쳐 실시한 엄격한 테스트에서 퀀텀스케이프의 솔리드 스테이트 셀은 까다로운 사이클 이후에도 무려 95%의 용량을 유지할 수 있는 능력을 선보였다고 전해짐. 이에 지남밤 뉴욕증시에서 퀀텀스케이프 주가는 43.08% 급등세를 보였음.

▷일부 언론에 따르면, 삼성과 현대자동차의 협력 관계가 강화되고 있는 가운데, 두 그룹 협업 범위가 전고체 배터리로 이어질 수 있다는 예상이 나오고 있음. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 용량이 크고 안전한 제품으로 삼성SDI는 2027년까지 전고체 배터리 양산 체제를 구축하기로 했으며, 현대차도 2025년에 전고체 배터리를 적용한 전기차를 시범 생산하기 때문이라고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 레몬, 동화기업 등 2차전지(전고체) 테마가 상승.

■ AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 상승

▷외신에 따르면, 오픈AI가 유료 서비스 이용자들에게 다음 주 내로 '맞춤형 GPT'를 제작해 배포하는 GPT스토어를 선보일 것으로 전해짐. 오픈AI는 GPT빌더 가입자들에게 이메일을 통해 "다음 주 내로 GPT스토어를 출시할 계획"이라며, "각자 개발한 GPT모델이 회사의 가이드라인을 준수했는지 확인한 뒤 시장에 배포할 수 있다"고 밝힘. GPT스토어는 스마트폰의 앱스토어처럼 이용자들이 코딩을 배우지 않고도 LLM인 GPT를 기반으로 개발한 다양한 챗봇을 개발하거나 골라 쓸 수 있는 곳임.

▷오는 17일 오전 10시(한국시간 18일 오전 3시) 미국 캘리포니아 새너제이에서 플래그십 스마트폰 갤럭시 S24가 공개될 예정인 가운데, 이 폰에 AI기능이 탑재될 것으로 전망되고 있음. 삼성전자는 이번 행사 주제로 '모바일 인공지능(AI)의 새로운 시대 개막'을 달았으며, 앞서 스마트폰 차기작 특징이 AI라고 예고했던 것처럼 갤럭시S 새 시리즈는 AI 스마트폰이 될 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 폴라리스오피스, 솔트룩스, 이스트소프트, 비플라이소프트, 위세아이텍, 오브젠 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 한편, AI 스타트업 등 다수의 AI 포트폴리오를 보유하고 있는 캡스톤파트너스도 시장에서 부각.

■ 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR)

애플 '비전 프로' 출시 기대감 및 퀄컴, 삼성-구글 MR 기기용 칩 공개 소식 등에 상승

▷전일 언론에 따르면, 애플이 오는 27일(현지시간) 미국에서 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전 프로(Vision Pro)’ 판매를 시작할 것으로 전망되고 있음. 지난해 6월 애플이 공개한 비전 프로는 2014년 애플워치 이후 9년 만에 내놓은 애플의 새로운 디바이스로 관심이 높으며, 애플은 올해 1분기 비전 프로 출시를 목표로 했지만 예상보다 큰 관심에 1월 마지막째 주로 출시 일정을 앞당긴 것으로 알려짐.

▷아울러 퀄컴은 4일(현지시간) 보도자료를 통해 선명하고 몰입감이 큰 혼합현실(MR)과 가상현실(VR) 경험을 제공하는 '스냅드래곤 XR2+ 2세대 플랫폼'을 개발했다고 밝힘. 퀄컴은 이 플랫폼이 4.3K 해상도와 12개 이상의 카메라를 지원함으로써 숨 막힐 정도의 시각적 선명함을 제공한다고 설명했으며, 향후 삼성과 구글이 이 플랫폼을 활용해 선도적인 XR 기기를 선보일 예정이라고 밝힘. 퀄컴은 해당 기기를 헤드셋이라고 언급하지 않았지만, 경제매체 CNBC 등은 삼성과 구글이 개발할 기기가 애플이 곧 출시할 것으로 알려진 헤드셋 '비전 프로'에 대항할 헤드셋 제품일 것으로 추정한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 씨이랩, 위세아이텍, 스코넥, 아이엠, 맥스트, 버넥트 등 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) 테마가 상승.

■ 코로나19 관련주

코로나19 재확산 우려 등에 상승

▷전일 질병관리청에 따르면, 지난달 4주차(12월 24∼30일) 코로나19 신규 확진자는 5,257명으로 직전주 대비 13% 증가한 것으로 전해짐. 코로나19 신규 확진자는 지난해 10월 넷째 주 이후 증감을 반복하다 12월 3주차에 표본 감시가 시작된 이래 최저 수준까지 떨어지기도 했지만, 연말에 다시 늘어가는 추세를 보이고 있음.

▷아울러 현지시간으로 4일 외신에 따르면, 최근 미국에서 코로나19가 다시 확산하고 있다는 소식이 전해짐. 워싱턴포스트(WP)에 따르면, 새해 연휴를 거치면서 코로나19 감염이 증가했고, 학교 개학과 직장별 신년 업무가 시작되며 더 확산할 수 있다고 전망했음. 지역사회 감염지표를 분석한 결과, 2022∼2023년 겨울 수준의 감염 확산이 있을 수 있다고 분석하는 모습.

▷이 같은 소식에 씨젠, 수젠텍, 휴마시스, JW중외제약, 랩지노믹스 등 코로나19 관련주가 상승.

■ 스마트홈(홈네트워크)

삼성전자, 테슬라와 '스마트싱스 에너지' 협력 소식에 상승

▷삼성전자는 언론을 통해 이달 9일부터 12일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전 전시회 CES 2024에서 테슬라와 스마트싱스 에너지를 통한 협력을 발표한다고 밝힘. 이번 협력은 테슬라의 인터페이스를 활용하는 최초 협업 사례로 삼성 스마트싱스를 테슬라의 태양광 패널, 파워월(가정용 에너지저장장치), 전기차 등과 연결해 앱상에서 전력량을 모니터링하고 간편하게 제어할 수 있게 된다고 언급.

▷이와 관련, 드류 바글리노 테슬라 부사장은 "삼성전자의 스마트홈 테크놀로지 경쟁력을 높이 평가해 초기 협업을 결정했다"며, "다양한 기기를 통해 전력 상태를 모니터링하고 정전에도 대비할 수 있는 서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 현대에이치티, 에스넷, 코콤 등 스마트홈(홈네트워크) 테마가 상승.

■ 정치/인맥(이준석/이낙연)

신당 창당 기대감 지속 등에 상승

▷이준석, 이낙연 신당 창당에 대한 기대감이 지속되고 있음. 이준석 전 국민의힘 대표가 이끄는 ‘개혁신당’(가칭)이 온라인으로 당원을 모집한 지 이틀 만에 3만명을 돌파했음. 이준석 개혁신당 정강정책위원장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “현재 당원 가입 현황”이라며, 17개 광역자치단체별 당원 가입 현황을 전한 가운데 현재 개혁신당이 확보한 당원은 총 3만2,745명이라고 밝힘.

▷또한, 이준석 전 국민의힘 대표가 꾸린 개혁신당에 전직 의원을 포함한 여야 정치인 12명이 합류하기로 했음. 국민의힘 영등포갑 당협위원장인 문병호 전 의원 등 12명은 이날 오후 2시 서울 여의도 국회 소통관에서 개혁신당 입당 기자회견을 열 예정.

▷신당 창당에 나선 이준석 전 국민의힘 대표 측과 이낙연 전 더불어민주당 대표 측의 협력 기대감도 커지고 있음. 신당 창당에 나선 이준석 전 국민의힘 대표 측과 이낙연 전 더불어민주당 대표 측이 오는 8일 광주 전일빌딩245에서 열리는 거대 양당의 폐혜를 지적하는 토론회에서 만날 예정. 올해 총선을 3개월여 남겨둔 시점에서 신당을 준비하는 양측이 처음으로 만나는 자리여서 '제3지대 빅텐트' 물밑 접촉 가능성에 정치권이 주목하고 있음.

▷이 같은 소식 속 삼보산업, 넥스트아이, 윌비스 등 정치/인맥(이준석) 테마 및 부국철강, 남선알미늄, 남화토건 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 상승.

■ 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스

美 휘발유 재고 급증 속 국제유가 하락 영향 등에 하락

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 휘발유 재고 급증 소식 등에 하락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 0.51달러(-0.70%) 하락한 72.19달러에 거래 마감.

▷美 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면, 지난달 29일로 끝난 한 주간 원유재고는 전주대비 550만3,000배럴 감소한 4억3,106만5,000배럴로 집계됐음. 이는 시장예상치보다 더 많이 감소한 수치임. 반면, 휘발유 재고는 전주대비 1,090만배럴 증가한 2억3,695만4,000배럴, 디젤 및 난방유 재고는 전주대비 1,009만배럴 증가한 1억2,585만5,000배럴로 집계됐음. 휘발유 재고와 디젤 및 난방유 재고는 시장예상치보다 더 많이 증가했음. 해당 기간 전략비축유는 110만배럴 증가한 3억5,440만배럴에 달했으며, 오클라호마 쿠싱 지역의 원유 재고는 70만6,000배럴 증가한 3,470만배럴로 집계됐음. 지난주 미국의 정제 설비 가동률은 93.5%로 직전 주의 93.3%에서 올랐으며, 시장예상치도 상회했음.

▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, 중앙에너비스, 극동유화, 흥구석유, 대성에너지, 지에스이 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 하락.

■ 자율주행차

美 자율주행 회사 모빌아이, 주가 급락 영향 등에 일부 관련주 하락

▷언론에 따르면, 인텔의 자율주행 부문 자회사 모빌아이(NAS:MBLY)가 재고 이슈로 실적이 타격을 받을 수 있다고 경고한 것으로 전해짐. 마켓워치는 모빌아이의 2024년 1분기 매출이 전년 동기에 보고된 4억5,800만달러에서 50%가량 줄어들 것으로 예상한다고 밝혔으며, 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치는 5억5,700만달러였음. 이에 대해 모빌아이는 자사의 EyeQ 고급 운전자 지원 (ADAS) 칩이 고객에게 600만~700만 개의 과잉 공급된 것으로 추산하며 1분기 이익이 "다음 분기보다 현저히 낮을" 것으로 예상했음. 이에 지난밤 모빌아이의 주가는 24.55% 급락했음.

▷이 같은 소식 속 텔레칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 퓨런티어 등 일부 자율주행 테마가 하락.

■ 방위산업/전쟁 및 테러

北, 연평도 일대서 사격훈련 속 주민 대피령 소식에 일부 관련주 상승

▷합동참모본부는 북한군이 이날 오전 9시쯤부터 2시간 동안 백령도 북방 장산곶 일대와 연평도 북방 등산곶 일대에서 200여발 이상의 사격을 실시했다고 발표했음. 북한군이 해상 완충구역에서 사격훈련을 한 것은 남북 군사합의 위반으로 지난 2022년12월6일 강원도 고성·금강 일대에서 실시한 이후 1년 1개월 만임.

▷북한의 해안포 사격으로 서해 최북단 백령도와 연평도에는 주민 대피령이 내려진 가운데, 인천시 옹진군 연평면사무소는 2차례 연평도 주민들에게 대피령을 내렸으며, 백령면사무소도 비슷한 시각 군부대 요청에 따라 "대피소로 이동해달라"는 내용의 대피 방송을 내보냈음.

▷이 같은 소식 속 빅텍, 휴니드, 삼영이엔씨, 스페코, 한일단조, 코츠테크놀로지 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

■ 수소차(연료전지/부품/충전소 등)

현대차 ·기아, 美 고어와 차세대 수소차 전해질막 개발 협약 소식에 일부 관련주 상승

▷현대차와 기아는 언론을 통해 미국 더블유엘고어앤드어소시에이츠(고어)와 함께 차세대 상용 수소전기차(FCEV)에 탑재하기 위한 전해질막을 개발하기로 했다고 밝힘. 전해질막은 수소연료전지의 핵심 부품으로, 수소가스에서 분리된 전자의 이동은 막고 수소이온만 선택적으로 이동시키는 역할을 하며, 차량에 차세대 전해질막을 적용한 연료전지 시스템을 탑재할 경우 기존 상용 수소전기차의 내구성 및 성능을 대폭 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있음.

▷현대차·기아 수소연료전지개발센터장 김창환 전무는 "고어와의 오랜 협력관계를 바탕으로 상용 수소전기차에 요구되는 우수한 내구성을 확보하고자 한다"며, "차세대 전해질막을 개발해 연료전지 분야의 최신 기술을 선점하고 더 경쟁력 있는 수소전기차를 세상에 내놓을 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 시노펙스, 세종공업, 삼보모터스, 삼화전자, 뉴인텍 등 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.