[경제] 2월 2일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 인터넷 대표주, 광고, HBM(고대역폭메모리), 자동차 대표주, LED장비, AI 챗봇(챗GPT 등), 리비안(RIVIAN), 초전도체, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 음성인식, 반도체 장비, 면세점, 반도체 재료/부품, UAM(도심항공모빌리티), 폐배터리, NFT(대체불가토큰), 온디바이스 AI, 메타버스(Metaverse), 음원/음반, 2차전지, 해운, 갤럭시 부품주, 유전자 치료제/분석 등...

■ 약세 테마 : 건설 대표주, 국내 상장 중국기업, 홈쇼핑, 골판지 제조, 백화점, 수산, 폐기물처리, LPG(액화석유가스), 화학섬유, 철강 주요종목, 증권 등...

■ 인터넷 대표주/ AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 광고

NAVER , 지난해 역대 최대 실적 속 치지직 베타 서비스 흥행 소식 등에 상승

▷NAVER, 23년 연결기준 매출액 9.67조원(전년대비 +17.64%), 영업이익 1.48조원(전년대비 +14.11%), 순이익 9,884.27억원(전년대비 +46.82%). 23년4분기 연결기준 매출액 2.53조원(전년동기대비 +11.67%), 영업이익 4,055.00억원(전년동기 대비 +20.50%), 순이익 3,018.00억원(전년동기대비 +128.98%). 23년4분기 별도기준 매출액 1.45조원(전년동기대비 +1.65%), 영업이익 4,420.00억원(전년동기대비 +17.92%), 순이익 2,955.00억원(전년동기대비 흑자전환).

▷네이버는 지난해 커머스, 콘텐츠 사업의 가파른 성장에 힘입어 지난해 연매출이 사상 처음으로 9조원을 돌파했으며, 영업이익도 지난해 4분기와 연간 기준 모두 역대 최대치를 기록했음. 특히, 네이버의 분기 영업이익이 4,000억원을 넘은 건 이번이 처음이며, 4분기 조정 EBITDA는 웹툰의 흑자 전환과 포시마크의 이익 확대로 전년동기대비 19.2%, 전분기대비 5.3% 증가해 역대 최고치를 기록했음.

▷최수연 네이버 대표는 이날 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "‘치지직’ 베타 서비스 1개월 만에 130만명 넘는 MAU(월간활성화이용자수)를 확보했다"라며, "트위치 시청자 수 상위 스트리머도 유치하며 순항하고 있다"고 밝힘. 이어 "치지직 정식 오픈 시점까지 영상 후원, 채널 구독 등 기술을 추가하고, 트위치 구독 승계 프로그램 등으로 이용자 피드백 적극 수렴하며 더 많은 스트리머 정착을 지원하겠다"고 언급.

▷한편, 애플, 아마존, 메타는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 모두 시장 예상치를 웃도는 실적을 공개했음. 애플은 2024 회계연도 1분기 매출 1,195억8,000만달러, 주당순이익(EPS) 2.18달러로 시장 예상(각각 1,179억1,000만달러, 2.1달러)을 넘어섰음. 특히, 매출은 1년 만에 성장세를 보임. 다만, 중국 매출은 13% 감소. 메타는 지난해 4분기 매출 401억달러, EPS 5.53달러를 기록해 시장 예상치를 웃돌았음. 또한, 사상 처음으로 주당 0.5달러의 배당금 지급을 발표. 아마존도 매출이 14% 증가하는 등 어닝 서프라이즈를 기록.

▷이 같은 소식 속 NAVER를 비롯해 한글과컴퓨터, 카카오, 이스트소프트, 인포뱅크, 브리지텍 등 인터넷 대표주, AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 또한, 네이버 치지직 베타 서비스 MAU 130만명 확보 소식 속 플레이디, 이엠넷, 모비데이즈, 와이즈버즈, 엔피, FSN 등 광고 테마도 상승.

■ 자동차 대표주/부품

자동차 수출 4개월 연속 증가세 및 자동차 업종 저PBR 재평가 기회 분석 등에 상승

▷전일 산업통상자원부와 관세청에 따르면, 1월 수출액이 전년동월대비 18.0% 증가한 546억9,000만달러(통관기준 잠정치)를 기록. 글로벌 전기차 수요 위축 우려에도 자동차 수출은 62억달러로 작년보다 24.8% 늘어나면서 19개월 연속으로 수출 증가 흐름이 계속됐음.

▷현대차와 기아 가 지난달 세계 시장에 총 56만495대를 판매했음. 이는 전년(54만5,228대)보다 2.8% 증가한 수치임. 현대차는 올해 1월 국내 4만9,810대, 해외 26만5,745대 등 세계 시장에서 전년 대비 1.8% 증가한 총 31만5,555대를 팔았다고 밝힘. 전년과 비교해 국내 판매는 3.3% 줄었고, 해외 판매는 2.8% 늘었음. 같은 기간 기아는 국내 4만4,608대, 해외 20만73대, 특수 259대 등 총 24만4,940대를 판매했음. 이는 전년보다 4.2% 증가한 수치임. 기아는 국내 판매 증가가 해외보다 돋보였음.

▷다올투자증권은 보고서를 통해 자동차 업종은 평균적으로 PBR 0.6배에서 거래되고 있어 극심한 저평가가 수년간 이어지고 있는 한편 평균 ROE는 10% 넘어서는 수익성을 기록하고 있다고 밝힘. 최근 금융위가 발표한 기업밸류업 프로그램은 ROE, PBR 비교를 통한 기업가치 개선 계획을 권고하고 있다며, 금번 정부 지침은 강력한 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 기대된다고 설명.

▷이 같은 소식 속 기아, 현대차, 현대위아, 현대모비스, KG모빌리티, 에코플라스틱, 한주라이트메탈, 성우하이텍, 한국무브넥스, 화신 등 자동차 대표주/부품 테마 상승.

■ 반도체 관련주

美 필라델피아 반도체지수 상승 및 반도체 수출 급증 소식 등에 상승

▷지난밤 뉴욕주식시장이 FOMC 소화 속 국채금리 하락, 기술주 강세 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 19.56(+0.46%) 상승한 4,280.48를 기록. 인텔(+0.65%), AMD(+1.66%), 엔비디아(+2.44%) 등이 상승.

▷전일 산업통상자원부와 관세청에 따르면, 1월 수출액이 전년동월대비 18.0% 증가한 546억9,000만달러(통관기준 잠정치)로 집계된 가운데, 15대 주력 품목 중 13개 품목의 수출이 증가한 것으로 나타났음. 특히, 주력 품목인 반도체 수출액은 93억7,000만달러로 전년동월대비 56.2% 증가했음. 증가율은 2017년 12월 이후 73개월 만에 최대임.

▷전일 주한 영국대사관은 한국과의 반도체 혁신사업 협력을 위해 20여 명의 사절단이 방문해 세미나와 함께 주요 한국 반도체기업 담당자와 협력을 논의했다고 밝힘. 사절단은 오는 2일까지 한국에서 반도체 설계에서부터 제조, 장비, 재료 등 전공정에 걸친 핵심기업들과 만나 영국과의 협력방안을 논의할 계획임. 이어 사절단은 SK하이닉스 , 삼성 등 한국의 주요 반도체 제조업체를 만났으며, 서울대학교의 반도체 연구시설을 방문하기도 했음.

▷한편, 외신에 따르면, SK하이닉스가 미국 내 첨단 반도체 공장 부지로 인디애나주를 선정했다고 전해짐. 인디애나주에 들어설 SK하이닉스 패키징 공장은 미국 반도체 기업 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 들어갈 고대역폭 메모리(HBM) 제조를 위한 DRAM 적층에 특화한 시설이 될 것이라고 알려짐.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 피엠티, 하나마이크론, ISC, 솔브레인, 동진쎄미켐 등 반도체 관련주가 상승.

■ 게임/ 모바일게임(스마트폰)

中 외자판호 발급 소식에 상승

▷중국 국가신문출판국(NPPA)는 이날 32종의 외자판호 발급 명단을 공개했음. 이중에는 던전앤파이터 오리진, 킹오브파이터즈 올스타를 비롯해 네오위즈의 '고양이와 스프' 등이 포함됐음. 던전앤파이터 오리진은 중국 진출이 불발된 바 있는 던전앤파이터 모바일로 추정되며, 고양이와 스프는 네오위즈의 자회사 하이디어가 개발한 힐링 방치형 게임임. 또한, 룽투코리아로 잘 알려진 룽투 측의 '황제의 전설'이라는 게임도 외자판호에 포함됐음. 한편, 외자판호는 외산 게임을 대상으로 하는 중국 게임 서비스 허가권임.

▷이 같은 소식 속 넥슨게임즈, 네오위즈, 넷마블, 룽투코리아, 크래프톤 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.

■ 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)

메타, 시장 예상치 웃도는 실적 공개 등에 상승

▷인스타그램과 페이스북을 운영하는 메타(META)가 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 시장 예상치를 웃도는 실적을 공개했음. 메타는 작년 4분기 매출이 401억달러로 금융분석업체 LSEG가 집계한 월가 예상치 391억8,000만달러를 웃돌았음. 주당 순이익(EPS)도 5.53달러로 예상치인 4.96달러를 넘어섰음. 일일활성사용자(DAU)는 21억1,000만명, 월간활성사용자(MAU)는 30억7,000만명으로 모두 전망치를 상회했음. 사용자당 평균 수익(ARPU)은 13.12달러로 이 또한 예상치를 웃돌았음.

▷아울러 메타의 메타버스 사업부인 리얼리티 랩스 매출은 전년 대비 47% 증가해 10억달러를 돌파했음. 또한, 메타는 처음으로 배당금을 지급할 것이라고 발표했으며, 500억달러 규모의 자사주 매입 프로그램도 승인했음. 이에 시간외거래서 15% 넘게 급등.

▷이 같은 소식 속 버넥트, 롯데정보통신, 맥스트, 스코넥, 덱스터, 위지윅스튜디오 등 메타버스/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마가 상승.

■ 저PBR 관련주

기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 상승

▷언론에 따르면, 정부가 코리아 디스카운트(한국 주식 저평가)를 해소하기 위해 추진중인 '기업 밸류업 프로그램' 도입에 속도를 내고 있는 것으로 전해짐. 이달 말 구체적 방안 발표 및 내달 말 최종안 확정을 목표로 하는 것으로 알려졌으며, 이와 관련 최상목 경제부총리는 전일 비상거시경제금융회의에서 "이달 중 기업 밸류업 프로그램의 구체적 방안을 발표할 것"이라고 밝힘. 아울러 업계 관계자는 "2월 말에 기업 밸류업 프로그램 세미나를 개최해 방안을 발표하고 상장법인과 투자자, 학계 등의 의견 수렴 절차를 거칠 예정"이라며 "이를 바탕으로 3월말 기본 방안 확정을 목표로 하고 있다"고 언급.

▷한편, 한국거래소가 개발중인 신규 지수에 대한 컨셉도 공개될 것으로 전해짐. 현재 지수 구성 종목 선정 기준 관련 PBR, 주주가치 등 여러 이야기들이 나오고 있지만 지수 컨셉은 미확정 상태이며, 주주가치가 높은 기업들로 구성된 상품지수를 개발해 이를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 상장을 추진하고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 미래에셋증권, 키움증권, 미래에셋생명, DB손해보험 등 증권/보험/은행 테마 등 금융주가 상승. 또한, 원익홀딩스, 동국홀딩스, SK스퀘어 등 지주사, 이마트, 세이브존I&C 등 소매유통, LG화학, 효성화학, SK케미칼 등 석유화학, 동국씨엠, 포스코스틸리온, TCC스틸, 휴스틸 등 철강 등의 테마가 상승.

■ 초전도체

LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS)서 초전도체 관련 발표 소식에 상승

▷최근 미국물리학회(APS) 홈페이지에 따르면, LK-99 논문 저자 중 한 명인 김현탁 미국 윌리엄앤드메리대 교수가 오는 3월4일(현지시간) 초전도체와 관련한 발표자로 확정된 것으로 전해짐. 김현탁 교수와 퀀텀에너지연구소 연구진(이석배·임성연·안수민·어근호)은 'Partial levitation, type-II-superconductor characteristic, at room temperature and atmospheric pressure in PCPOSOS'라는 주제로 발표할 예정.

▷한편, 일부 언론에 따르면, 일각에서 퀀텀에너지연구소가 씨씨에스에 유상증자를 단행한다는 루머가 제기되고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 씨씨에스, 신성델타테크, 파워로직스, 인지컨트롤스, 덕성, 서남 등 초전도체 테마가 상승.

■ STO(토큰증권 발행)

증권업계, STO 시장 선점 본격화 소식에 상승

▷일부 언론에 따르면, 증권업계가 ‘370조원’ 시장 규모로 평가받는 토큰증권발행(STO) 사업을 선점하기 위해 자체적인 플랫폼 개발과 업무협약(MOU) 체결로 미래 먹거리 사업 진출을 대비 중인 것으로 전해짐. 지난달 31일 한국투자증권은 온라인 아트 플랫폼 아투(Artue) 운영사 아비투스 어소시에이트와 STO를 위한 MOU를 체결했으며, IBK투자증권과 코스콤도 지난달 30일 토큰증권 사업에 손을 잡았음. 아울러 하나증권은 갤럭시아머니트리 ·루센트블록·프린트베이커리·크리시아미디어·다날엔터테인먼트 등 조각투자 관련 사업자와 MOU를 통해 사업의 기반을 마련하고 있으며, 미래에셋증권은 토큰증권 통합플랫폼 개발에 착수한 상황으로 올해 중 플랫폼 공개를 앞두고 있음.

▷한편, 하나금융경영연구소에 따르면, 올해 국내 토큰증권 시장의 시가총액은 34조원에서 오는 2030년에는 367조원으로 불어날 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 케이옥션, 서울옥션, KB금융, 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 하나금융지주 등 STO(토큰증권 발행) 테마가 상승.

■ 방위산업/전쟁 및 테러

북한, 사흘 만에 순항미사일 여러 발 서해상으로 발사 소식 등에 상승

▷합동참모본부는 "오늘 오전 11시께 북측 서해상으로 발사한 순항미사일 수 발을 포착했으며, 한미 정보당국이 정밀분석 중에 있다"고 밝힘. 이어 "우리 군은 감시 및 경계를 강화한 가운데 미국 측과 긴밀하게 공조하고 있으며, 북한의 추가 징후와 활동을 면밀히 주시하고 있다"고 언급했음.

▷금일 발사된 북한의 순항미사일은 평안도 내륙에서 서해상으로 발사됐을 가능성에 군 당국은 무게를 두고 있으며, 우리 군의 탐지자산이 포착한 비행시간은 몇십 분 정도에 그친 것으로 전해짐. 아울러 사거리도 1,500∼2천㎞로 추정됐던 지난달 30일 화살-2형 발사 때보다 짧았던 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 빅텍, 풍산, 스페코, 한일단조, 평화산업, LIG넥스원 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

■ 시멘트/레미콘

시멘트 업황 개선 전망 등에 상승

▷신한투자증권은 보고서를 통해 2023년 일본 시멘트사들 주가는 연이은 시멘트 가격 인상에 따른 실적 개선 기대감으로 상승세를 보이며 시장대비 아웃퍼폼했다고 밝힘. 이와 관련, ‘유연탄 가격 급등 → 실적 악화 → 가격 인상 → 실적 기대감 → 밸류 상승’의 경로를 걷는 중이라며, 같은 과정을 거쳤지만 주가 양상이 달랐던 국내 시멘트 업종 역시 이번엔 다른 모습을 보일 수 있을 것으로 분석. 이에 따라 2018년 업계 재편 이후 처음 맞는 가격 인상 하에 그 효과를 기대해 볼 수 있을 것이라고 밝힘.

▷특히, 시멘트 외 기타 사업부의 적자 영향이 없어 가격 인상 효과가 잘 지속될 업체가 유리할 것이라며, 견조한 실적의 유지, 현금흐름 대비 낮은 밸류에이션이 눈에 띄는 업체를 추천한다고 밝힘. 이에 견조한 수익성, 개선된 재무구조, 배당성향 확대 고려 시 2024년 반등 모멘텀이 기대될 아세아시멘트를 Top Pick으로 제시한다고 언급.

▷이 같은 분석 속 금일 아세아시멘트, 동양, 한일현대시멘트, 유니온, 성신양회 등 시멘트/레미콘 테마가 상승.