[경제] 3월 7일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 2차전지, 국내 상장 중국기업, 2차전지(전고체), IT 대표주, 마이크로 LED, 은행, 생명보험, 탄소나노튜브(CNT), 뉴로모픽 반도체, 카지노, 정유, 전력저장장치(ESS), 리비안(RIVIAN), 자원개발, 폐배터리, 플렉서블 디스플레이, 인터넷 대표주, 아이폰, 비철금속, 로봇(산업용/협동로봇 등), 모바일게임(스마트폰) 등...

■ 약세 테마 : 애플페이, 전자결제(전자화폐), 전선, 미용기기, 초전도체, 창투사, NI(네트워크통합), 전력설비, 보톡스(보툴리눔톡신), 제4이동통신, 밥솥, 백신여권, 쿠팡(coupang), 공작기계, 음원/음반, HBM(고대역폭메모리), 치아 치료(임플란트 등), 소매유통, 갤럭시 부품주, 출산장려정책, 엔터테인먼트, 재택근무/스마트워크, 해운, 종합 물류 등...

■ 2차전지

인터배터리 2024 개막 속 삼성SDI·LG에너지솔루션·SK온 등 주요 기업 신기술 소개 등에 상승

▷전일 서울 삼성동 코엑스에서 국내 최대 배터리 전시회인 '인터배터리 2024'가 개막한 가운데, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 주요 기업들이 신기술을 소개했음. 특히, 최윤호 삼성SDI 대표이사는 '인터배터리 2024' 개막식에서 기자들과 만나 "46파이(지름 46㎜) 배터리는 2025년 초면 충분히 양산할 수 있다"며, "구체적인 시기는 고객에 따라 조절하겠다"고 밝힘. 46파이 원통형 배터리는 기존 21700(지름 21mm, 높이 70mm) 배터리 대비 용량은 5배, 출력은 6배 개선된 차세대 제품이며, 이미 양산 준비가 완료된 상태로 올해 안에 모든 준비를 맞춘다는 계획으로 전해짐. 아울러 삼성SDI는 국내 배터리 3사 중에서 가장 개발 속도가 빠른 전고체 배터리는 2027년 상용화에 나선다는 목표를 가지고 있으며, 리튬인산철(LFP) 배터리는 2026년에 양산한다는 계획으로 알려짐.

▷LG에너지솔루션은 파우치형 셀투팩(Cell to Pack·CTP)을 처음 공개했음. 김동명 LG에너지솔루션 사장은 “(완성차 업체와) 셀투팩 공급 계약을 논의하고 있다”며 “결과가 나오면 공유해 드리겠다”고 밝힘. SK온은 급속충전 시간을 18분에서 15분으로 단축한 SF플러스 배터리, 저온에서 충전·방전 용량을 늘린 윈터 프로 리튬·인산·철(LFP) 배터리를 공개했음. 이석희 SK온 대표이사는 “내부적으로 LFP 배터리 개발이 완료됐고 고객과 구체적인 협의가 완료되는 대로 양산할 수 있을 것”이라며, “북미 시장 등을 고려하면 한국 배터리 회사들이 LFP 배터리를 해도 (중국 업체와) 충분히 경쟁을 할 수 있지 않을까 생각한다”고 밝힘.

▷한편, 올해 12번째를 맞이하는 이번 전시회에는 역대 최대 규모인 579개 기업 등이 참여한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 자이글, 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 파인텍, 상신이디피, 포스코퓨처엠 등 2차전지 테마가 상승.

■ 제약/바이오 관련주

美 AACR 기대감 지속 등에 상승

▷미국암학회(AACR Annual Meeting 2024)가 현지시간으로 4월5일부터 10일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최될 예정인 가운데, AACR 초록이 공개되면서 암학회에 대한 기대감이 지속되고 있음.

▷에이비온은 ‘ABN202’의 기술 3종과 관련된 연구 초록을 공개할 예정이며, 와이바이오로직스는 AACR에 제출한 항-CD39 항체 ‘AR062’의 연구결과가 공식 발표 주제로 채택됐다고 밝힌 바 있음. 레고켐바이오는 5개의 초기 파이프라인을 발표할 예정이며, 루닛은 신규 연구 7편을 발표할 예정. 이 외에도 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오, 앱클론, 신라젠, 에이비온, 큐리언트 등이 참여할 예정인 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 엔케이맥스, 신라젠, 네오이뮨텍, 티움바이오, 에이프로젠, 지엘팜텍 등 제약업체/바이오시밀러(복제 바이오의약품)/면역항암제, 유전자 치료제/분석, 코로나19 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.

■ 반도체 관련주

美 필라델피아 반도체 지수 급등(+2.42%) 속 일부 관련주 상승

▷지난밤 뉴욕주식시장이 파월 Fed 의장 올해 금리 인하 적절 발언 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 118.10(+2.42%) 상승한 4,997.93를 기록. 인텔(+3.13%), AMD(+2.68%), 엔비디아(+3.18%), 마이크론테크놀로지(+1.15%) 등이 상승.

▷韓 연구진, 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 및 삼성전자, CXL 시장 선점 본격화 모멘텀도 지속. 전일 과학기술정보통신부는 KAIST 유회준 PIM반도체 연구센터·인공지능반도체대학원 교수 연구팀이 400밀리와트(mw) 초저전력을 소모하면서도 0.4초만에 거대언어모델(LLM)을 처리할 수 있는 AI반도체 '상보형-트랜스포머'를 삼성전자 28나노 공정을 통해 세계 최초로 개발했다고 밝힘.

▷삼성전자는 AI용 반도체 시장을 지배하는 미국 엔비디아가 이달 18~21일(현지시간) 미국 새너제이 컨벤션센터에서 개최하는 세계 최대 인공지능(AI) 컨퍼런스인 'GTC 2024'에서 ‘데이터 중심의 컴퓨팅을 위한 CXL’을 주제로 발표할 예정. 삼성전자 현지시간 26일 美 실리콘밸리에서 열리는 반도체 학회 '멤콘 2024' 에서도 CXL 관련 기술 및 동작 검증 성과 등에 대해서 발표할 예정.

▷이 같은 소식 속 코아시아, 자람테크놀로지, 에이디테크놀로지, 엑시콘, 네오셈, 제이엔비, 레이크머티리얼즈, 원익QnC, 유진테크, 저스템 등 일부 반도체 관련주가 상승.

■ 국내 상장 중국기업

윙입푸드, 美 나스닥 상장 결정 등에 상승

▷윙입푸드는 전일 장 마감 후 6,000,000주 규모 해외 증권시장 주권 등 상장 결정(나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)(미국)) 공시. Deutsche Bank Trust Company Americas 대상 6,000,000주 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:985원, 상장예정:2024-05-31) 공시. 59.10억원 규모 증권예탁증권(DR) 발행결정 공시. 조달된 자금은 생산설비 확충, 신규 생산설비 도입 및 신규사업 진출, 연구개발, 투자비 등으로 사용될 예정.

▷윙입푸드는 중국내 영업자회사인 광동영업식품유한공사를 완전 자회사로 보유한 홍콩지주회사로 100% 자회사 광동영업식품유한공사는 돼지고기 및 가금류를 건조 ·훈연 ·염장 ·조리 및 기타 방법으로 가공 또는 저장 처리하여 식용 가능한 고기 가공품을 제조하는 육가공 업체임.

▷이 같은 소식 속 윙입푸드를 비롯해 로스웰, 골든센츄리, 컬러레이 등 국내 상장 중국기업 테마가 상승.

■ 은행

1분기 양호한 이자이익 전망 및 밸류업 정책 수혜 기대감 지속 등에 상승

▷키움증권은 보고서를 통해 1월 은행 예대금리차는 잔액기준 2.50%로 전월 대비 0.03%p 하락했다고 밝힘. 은행 예대금리차는 2023년 4분기 소폭 반등 후 다시 하락하고 있는데, 하락추세는 예상했던 모습이나 하락속도는 전망했던 것보다는 느린 상황이라고 언급. 이와 관련, 미국 기준금리 인하 시기나 속도에 대한 시장 전망치가 변화하는 과정에서 시장금리가 반등하는 국면이 나오고 있다며, 이를 감안하면 향후에도 예대금리차나 NIM 하락은 완만한 모습을 보일 것으로 전망.

▷아울러 1월까지의 YoY 대출증가율은 5.4%로 4%대에 머물렀던 2023년 하반기 대비 상승하는 등 대출증가율은 예상보다 빠르게 높아졌다며, 대출증가율 상승과 예대금리차 하락을 종합적으로 고려하면 2024년 1분기 은행 이자이익은 YoY 증가세를 유지할 것으로 전망. 이에 1분기 이자이익의 YoY 증가율은 2%를 소폭 상회해 예상보다 소폭 높은 수준을 보일 것으로 분석.

▷또한, 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감이 지속되는 가운데, 주주환원 확대 가능성, 실적 성장세 등이 맞물리며 은행주 주가 강세가 이어지는 모습. 한편, 금일 한국거래소는 기업 밸류업 지원 방안의 후속 조치로 ‘기업 밸류업 자문단’을 구성하고 킥오프(Kick-off) 회의를 개최했다고 밝힘. 거래소는 자문단 및 다양한 시장 참여자의 의견 수렴을 기반으로 가이드라인 제정 작업도 차질없이 진행해 5월에 개최되는 2차 공동세미나에서 가이드라인(안)을 공개할 계획임.

▷이에 금일 카카오뱅크, JB금융지주, BNK금융지주, KB금융, 하나금융지주 등 은행 테마가 상승. 한편, JB금융지주는 베트남 금융플랫폼 인피나(Infina)와 전략적 투자계약을 체결했다고 밝힘.

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