[경제] [메리츠증권 시황 이수정] 20240322(금) 마감 시황

바닥 찍은 ADR

0. 2월 말~3월 중순 소수 종목 쏠림으로 지수는 상승, ADR은 하락했으나 최근 KOSPI, KOSDAQ ADR도 바닥을 찍고 반등 중. 다수 종목으로의 온기 확산 기대

1-1. 어제 급등 후 되돌림 경계 but KOSPI는 외국인, KODSAQ은 개인 순매수에 힘입어 보합 마감 성공. Micron 본장에서 +14%. 이를 선반영했던 삼성전자(-0.5%)와 SK하이닉스(-0.1%)가 쉬는 대신 삼성전자우(+1.4%)와 SK스퀘어(+3.9%) 52주 신고가 경신

1-2. 반도체 중소형주도 소수 종목만 시세. 예스티 +8.2%(HBM 생산을 위한 적층 전 웨이퍼 품질을 검사하는 EDS(Electrical Die Sorting) 공정용 퍼니스 장비), LB세미콘 +7.6% (OSAT(외주 반도체 패키징·테스트) + 1Q24 DDI(디스플레이구동칩) 라인 가동률 60% → 90%대로 상승), 티씨케이 +4.4%, 기가비스 +4.1%

2-1. 러시아가 6주 만에 우크라이나 수도 키이우에 대규모 미사일 공습 감행. 장중 고가보다 종가가 낮게 끝나며 윗꼬리가 속출하긴 했으나 방산주(SNT다이내믹스 +4.0%, 현대로템 +3.5%) 강세. 특히 한화에어로스페이스(+4.3%)가 대형주 중 부각되며 우주항공 전반 상승(코츠테크놀로지 +9.4%, 컨텍 +6.7%, 아이쓰리시스템 +5.5%, 쎄트렉아이 +3.8%. 켄코아에어로스페이스 +3.7%). 5/27 우주항공청 개청 예정

2-2. 3/18~21 세계 최대 우주·항공·위성 전시회인 Satellite 2024 개최. 인텔리안테크놀로지스(인텔리안테크)와 한화페이저, 글로벌코넷, 컨텍, 젠믹스텍이 단독 부스 참가. 인텔리안테크(+7.0%)는 '위성 모바일 혁신상' 수상. 대표가 매출 성장을 위해 M&A 가능성을 언급하고 피인수 가능성도 배제하지 않으면서 주가 강세. 어제에 이어 6G 관련 통신장비주 상승(에이스테크 +8.2%, 대한광통신 +5.2%, 케이엠더블유 +3.1%)

2-3. 휴림로봇(+23%)은 어제 감사의견 '적정' 보고서 제출, 오늘부터 투자주의 환기 종목 해제(내부회계관리제도 비적정 사유 해소 등). 대동기어 상한가, 유진로봇 +3.1%. 3/26 엔젤로보틱스 상장 예정. 어제 신규 상장한 삼현(+9.4%)은 자동차 부품으로 업종 분류. 현재 모빌리티 부문 7,787억원, 스마트방산 1,610억원, 로봇 663억원 등 총 1조원 규모의 수주잔고 확보. 시총 5,433억원, KOSDAQ 138위 등극

3-1. 2차전지는 낙폭과대(삼성SDI +3.7%, 삼성SDI우 +3.9%, 엘앤에프 +5.4%)와 엔켐 관련주(중앙첨단소재 +9.0%, 광무 +8.4%)의 바벨. 이외에는 케이씨 +9.1%(인터배터리 2024에서 보헤마이트, Super Fine, 특수 알루미나 출품), 필에너지 +7.4%(2차전지 공정용 레이저 노칭 장비 + 스태킹 설비). 필에너지는 3/19 998억원(최근 매출액 대비 50.74%) 단일판매∙공급계약체결 공시. 계약 상대방의 영업비밀 요청으로 기재하지 않았으나 기존 고객사의 미국 합작법인에 공급하는 계약으로 추정. 아이에스동서(+4.6%)는 2026년까지 폐배터리 처리가능용량 6.2만톤, 3배 확대 천명

3-2. 삼성SDI와 함께 전고체 대장인 이수스페셜티케미컬 +4.6%, 레이크머티리얼즈 +3.8%. 이수스페셜티케미컬은 이수엑사켐의 정밀화학을 포함한 사업부문을 인적분할하여 이수스페셜티케미컬에 흡수합병하기로 한 합병기일 4/1, 신주 상장 예정일 4/22. 다음날 바로 5:1 액면분할을 위한 매매거래정지 돌입 4/23~5/1, 신주 상장 예정일 5/2. 회사는 정밀화학 제품의 생산과 판매가 이원화돼 있는 구조에서 이수스페셜티케미컬이 연구개발부터 생산, 영업, 마케팅까지 독자적으로 추진하기 위한 합병이라고 설명

3-3. 4/2 Tesla는 1분기 전기차 인도량 발표 예정. 4/1부터 전세계적으로 Model Y의 가격을 인상한다고 발표한 것이 1분기 내로 Model Y를 구입하는 인센티브가 되었을 가능성. 인상 폭은 국가별로 다르지만 평균적으로 5~10% 예상. Tesla 1분기 인도 추정치는 연초 49.8만대에서 꾸준히 하향 조정돼 현재 가장 낮은 값은 42.4만대 vs. 작년 1분기 42.3만대. 최근 며칠 Tesla 주가의 반등이 Whisper 수치가 올라오고 있어서인지, 아니면 데드캣 바운스였는지 확인할 분기점

4-1. 툴젠(-29.6%)은 미국특허청의 유전자가위 복합체(RNP) 특허 승인 철회로 장중 하한가까지 갔다가 살짝 풀리며 마감. 승인 철회는 저촉심사(동일한 발명을 한 2인 이상의 특허 출원인이 있을 경우 선발명자를 가리기 위한 심사)가 진행 중이기 때문. 툴젠의 CRISPR-Cas9 기술은 유전자가위처럼 세포에서 유전병을 일으키는 특정 DNA를 절단하거나 교정하는 RNP 기반의 치료법. 툴젠은 UC버클리대-비엔나대 등이 속한 CVC 그룹과 미국 MIT-하버드대의 브로드연구소와 저촉심사를 진행하고 있음

4-2. 삼천당제약도 오후 2시 40분쯤 급락(-6.5%)했다가 -1.8%로 마감. 계약 불발 루머 때문이었거나 셀온을 경계한 선익절이었던 것 같지만, 시간외매매까지 마감된 오후 6시 넘어 황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점판매권 및 공급계약 체결 공시

4-3. 어제 주주배정 유상증자를 공시한 HLB생명과학은 장중 저가 -11%에서 종가 -6.0%로 양봉 마감. HLB 역시 장중 저가 -5.9% → 종가 -0.8%로 강세. 장중 HLB테라퓨틱스(+12%)의 HLB 대상 100억원 제3자배정 유상증자, 200억원 사모 CB 발행 공시. 유증절차가 완료되면 HLB의 지분율은 현재 6.25% → 7.49%로 상승. 회사는 총 300억원의 자금을 확보해 교모세포종(GBM) 치료제 개발을 위한 미국 현지에서의 임상에 가속도를 붙이겠다는 계획. HLB그룹주 HLB이노베이션 +6.8%

4-4. Nvidia는 신약 개발을 위한 생성형 AI 플랫폼 BioNeMo 툴킷 소개. 작년 4월 Nvidia 스타트업 지원 프로그램인 ‘Inception’에 참여하는 계약을 체결, BioNeMo를 사용할 수 있는 권한을 보유한 파로스아이바이오 +20%. 펩트론(+6.8%)은 대전 국제과학비즈니스벨트 거점지구 토지 처분을 이달 내 마무리할 것이란 기사. 부지 면적은 13,048㎡, 양도가격은 약 75.66억원. 지난 2/27 회사의 사업계획에 차질이 생겼단 루머가 돌면서 주가가 하한가에 근접했으나 3/20 감사의견 '적정' 보고서 제출. 한편 일본 독성 쇼크 증후군 뉴스에 질병주 시세 지속(신풍제약 +28%, 현대바이오 +9.6%, 에스디바이오센서 +8.7%)

4-5. 어제 MSD 계약 변경에 따른 $2,000만 수령 완료를 알린 알테오젠 +3.7%. 상장폐지 시즌을 잘 넘긴 제약바이오 전반 선방(네이처셀 +8.8%, 올릭스 +7.8%, 와이바이오로직스 +7.0%, 일동제약 +5.3%, 오상헬스케어 +5.0%, 진원생명과학 +4.7%, 휴마시스 +3.9%, 신라젠 +3.6%, 에이프릴바이오 +3.6%, 대웅 +3.4%, 바이오니아 +3.2%)

4-6. 비올(+12%)은 마이크로니들RF(고주파) 원천기술 특허 침해 소송 당사자로부터 합의금 수취를 알린 이후로 1분기 영업 외 수익 반영 기대 및 주기적인 로열티 추가 발생 전망에 강세. SYLFIRM X 4월 말 중국 승인 기대도 가세. 건강관리장비(이오플로우 +6.8%, 수젠텍 +4.9%, 나이벡 +4.8%, 오스테오닉 +3.8%) 상승

5. 고금리·고물가에도 미국 소비 호황. 중국 1~2월 산업생산과 소매판매도 예상 상회. 중국인들이 '구스'를 입기 시작하며 중국산 천연 다운 충전재 가격 큰 폭 상승. 의류(씨싸이트 +21%, F&F +4.4%), 화장품(토니모리 +5.4%, 잉글우드랩 +3.9%, 씨앤씨인터내셔널 +3.8%, 코스메카코리아 +3.3%, 아모레퍼시픽우 +2.5%, 코스맥스 +2.4%) 상대적 강세