[경제] [메리츠증권 시황 이수정] 20240424(수) 마감 시황

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Tesla마저 반등

1-1. 미국 4월 제조업 PMI 예비치는 49.9pt로 50선 하회(예상 52.0pt, 이전 51.9pt). 독일 SAP(+5.3%), 미국 Spotify(+11%), GE(+8.3%), GM(+4.4%) 어닝 서프라이즈. 무엇보다 미국 주요 반도체 기업 중 처음으로 실적을 발표한 Texas Instrument가 긍정적 2분기 가이던스로 시간외 현재 +7%

1-2. Tesla는 어닝 쇼크였지만 시장의 바람대로 2025년 초 새로운 보급형 Model 2 양산 계획을 밝힘. Cybertruck 생산 능력도 4월 중 주간 1,000대 이상으로 향상. 잉여현금흐름 $25억 마이너스의 배경은 $27억 수준의 재고 증가와 $10억 상당의 AI 인프라 자본 지출 때문이며, 현재 AI 훈련 Capa는 Nvidia H100칩 동격 GPU 35,000개 이상, 연말까지 85,000개 수준으로 확대 예정. FSD 주행 거리는 12억 마일을 돌파, 주요업체와 라이센싱 협의 중. 시간외 현재 +13%

2. KOSPI +2.01%, KOSDAQ +1.99%로 차별없이 반등. 갭상승 후 종가까지 유지되는 강한 모습. KODEX 반도체 +4.4%, KODEX 레버리지 +3.7%, KODEX 코스닥150레버리지 +4.6%. 하락장에서 상대적으로 강했던 밸류업 제외 대부분 상승

3-1. 삼성전자 +4.1%, SK하이닉스 +5.2%, 오랜만에 지수 대비 2배 이상 상승. 하이닉스는 장 마감 후 청주 M15X 건설 재개 공시. 차세대 DRAM 생산능력 확장 목적. M15X는 2022년 10월 기존 청주 M11, M12 라인 2개를 합친 것과 비슷한 규모로 착공 발표, 2025년 초 완공 예정이었으나, 2022년 하반기부터 메모리 시장이 급격하게 위축되며 건설이 계속 미뤄져왔음. 오늘 공시한 투자금액은 5.3조원, 완공은 2026년 10월 말 예정

3-2. 좋은 주식 좋은 회사 한미반도체 +8.5%. 와이아이케이는 삼성전자에 335억원 반도체 검사장비 공급계약 체결공시에 +8.9%. 최근 왜 혼자 강했는지 알게 된 순간. 반도체 시총 크기와 상관없이 단체 상승(티에스이 +19%, 싸이맥스 +15%, 피에스케이홀딩스 +11%, 솔루스첨단소재 +9.8%, 유진테크 +7.9%, 테크윙 +7.9%, 이오테크닉스 +7.1%, 하나마이크론 +7.0%, 제주반도체 +5.9%, 리노공업 +5.8%, 에스티아이 +5.7%, 가온칩스 +4.0%, 하나머티리얼즈 +3.9%, SK스퀘어 +3.5%, 주성엔지니어링 +3.4%)

4. 전력설비는 제룡전기(+19%)가 시가총액 1조원에 근접하며 폭룡적 상승. 장초반엔 약해도 오후에는 강성지지세력의 매수로 우상향 이틀째(일진전기 +7.9%, LS에코에너지 +6.6%, HD현대일렉트릭 +6.3%, 제룡산업 +5.5%, 제일전기공입 +5.2%, SK시그넷 +4.8%, 가온전선 +3.2%, 효성중공업 +2.6%, LS ELECTRIC +2.2%)

5. 2년 내내 빠졌던 LG이노텍 +12% 급등. 5/7 Apple 특별 이벤트에서 아이패드 프로와 에어 공개 기대. 프로 라인업에 OLED 디스플레이 탑재 전망. 에어 모델에는 처음으로 12.9인치 화면 옵션이 제공될 예정. 이노텍은 장마감 후 1분기 OP 1,760억원, YoY +21% 깜짝 실적 발표. 특히 작년 연간으로 적자였던 전장부품사업 분기 흑자 달성

6. Tesla FSD와 Robotaxi 재확인에 스마트카/자율주행 관련주 강세(라이콤 상한가, 젬백스링크 +15%, 모바일어플라이언스 +13%, 현대오토에버 +10%, 세코닉스 +8.6%, 넥스트칩 +7.2%, 옵트론텍 +7.0%, 유니퀘스트 +5.6%, 퓨런티어 +5.6%, 삼성전기 +3.4%(유리기판)). Tesla에 자동차 도어 등을 납품하는 명신산업 +5.4%

7-1. Tesla는 4680 배터리 생산이 사이버트럭 양산보다 빠르게 진행되고 있다고 밝힘. Tesla의 연이은 신저가 경신으로 올라갈 명분이 없던 2차전지도 시원하게 상승. 셀(LG에너지솔루션 +4.1%, 삼성SDI +3.7%), 전고체(덕산테코피아 +10%, 미래컴퍼니 +8.2%, 대주전자재료 +6.4%, 아바코 +6.1%, 천보 +3.9%)

7-2. 2차전지 소재부품 전반 상승(제이오 +11%, 솔브레인홀딩스 +9.3%, 에코앤드림 +9.1%, 에코프로머티 +8.5%, 포스코퓨처엠 +8.0%, 포스코DX +6.8%, 엘앤에프 +5.9%, 윤성에프앤씨 +5.6%, 에코프로비엠 +5.1%, SKC +4.9%(유리기판), 삼아알미늄 +4.6%, 동원시스템즈 +3.5%, 더블유씨피 +3.0%, 솔브레인 +3.0%)

7-3. KOSDAQ 시총 3위의 에코프로 5:1 액면분할 주권 변경상장, 내일 거래 재개. 4/9~24 거래 정지 기간 KOSPI -1.5%, KOSDAQ +0.2%, 에코프로비엠 +2.1%

8-1. 국내 최초의 초소형급 지구관측용 실용위성인 ‘초소형 군집위성’ 네온샛(NEONSAT) 1호 발사 성공. 통신장비(서진시스템 +7.7%, AP위성 +6.5%, RF머트리얼즈 +4.6%, 에치에프알 +4.4%, 인성정보 +3.8%, 케이엠더블유 +3.4%, 대한광통신 +3.4%)

8-2. 백악관과 NASA 고위임원 출신 존 리 교수가 초대 우주항공청 본부장에 내정되었다는 기사. 한화에어로스페이스(+2.1%) 역사적 신고가 경신(쎄트렉아이 +19%, 인텔리안테크 +9.7%, 컨텍 +8.9%, 우리기술 +5.6%, 아이쓰리시스템 +4.8%)

9. 전일 한화엔진(+7.2%) 호실적에 STX중공업(+9.9%)도 실적 기대. 두 종목 모두 52주 신고가 경신. 약세장에도 강했지만 오늘도 견조했던 조선(HD한국조선해양 +3.3%, HD현대중공업 +2.4%)

10. AI 소프트웨어도 간만에 급등(린드먼아시아 상한가, 폴라리스AI +21%, 플리토 +13%). 틱톡의 미국내 사업권을 강제 매각하도록 하는 법안이 미국 연방 의회 통과. Meta Threads 관련주 급등(와이즈버즈 상한가, 플레이디 +14%)

11. 삼천당제약(+6.7%)은 아일리아 바이오시밀러 SCD411 연내 글로벌 계약 마무리 목표. 내년 1분기 한국, 캐나다, 일본, 2분기 미국, 3분기쯤 유럽, 중국, 러시아, 중남미 판매 예상. 퓨쳐켐(+16%)은 방사성 의약품(RPT) 항암제 유사기업 대비 저평가 의견에 연일 상승. 전립선암 치료제 임상 2상 진행 중. 신저가 부근 종목 꿈틀(툴젠 +9.1%, 보로노이 +6.1%). 제이시스메디칼(+5.6%) 매각 부인에 따른 낙폭 회복 노력

12. 애경산업(+7.8%)은 실리콘투와 미국 화장품 사업을 위한 MOU 체결. AGE20’S의 미국 시장 본격 진출. 개별주: [실적] 유니드 +7.8%, [IDC] 삼화전기 +8.7%(SSD용 콘덴서), [Apple] 자화전자 +5.2%, [건설] HDC현대산업개발 +6.6%, 두산밥캣 +3.2%, [풍력/태양광] 대명에너지 +11%, OCI +10%, 동국산업 +8.6%