[경제] [메리츠증권 시황 이수정] 20240529(수) 마감 시황

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삼성전자가 무너지고 가정이 무너지고 사회가 무너지고

1. 미 국채 10년물 금리 3주 만에 다시 4.5% 돌파. 미국은 Nvidia +7% 강세에 NASDAQ 지수 17,000선 상회, 역사적 신고가. 삼성전자는 역사적 첫 노조 파업 선언에 -3.1%. 외국인 선물 -1.5조원, KOSPI 현물 -1.0조원 합산 -2.5조원 순매도. KOSPI 프로그램 -0.9조원 순매도(차익 +155억원, 비차익 -9,507억원)

2. KOSPI -1.7%, KOSDAQ -1.5%. 그래도 52주 신고가 종목 30개나 출현. 물론 신저가 종목이 156개로 5배 정도 많았음

* 5/29 장중 52주 신고가 경신(시총순)

  - 반도체: SK하이닉스, 한미반도체, SKC(유리기판), 이엔에프테크놀로지, 유니셈

  - 전기장비: LS ELECTRIC, 일진전기

  - 화장품: 실리콘투, 브이티, 아이패밀리에스씨, 코스메카코리아, 펌텍코리아(용기), 토니모리

  - 가구: 퍼시스

  - 관계사: 현대비앤지스틸(성림첨단산업)

  - 배당: 예스코홀딩스

* 5/29 52주 신저가 경신(시총순)

  - 2차전지: LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 에코프로, SK아이이테크놀로지, 이수스페셜티케미컬

  - 인터넷: NAVER

  - 결제: 카카오페이

  - 헬스케어: SK바이오사이언스

  - 철강: 현대제철

  - 의류: 영원무역

  - 자동차: KG모빌리티

  - 미용의료기기: 원텍

3. 2차전지 줄초상, 반도체와 전력은 변동폭이 확대되는 가운데 TIGER 화장품 ETF(+3.2%) 조용히 52주 신고가 경신. 오늘은 아모레퍼시픽(+4.4%)도 강세(제이투케이바이오 상한가, 뷰티스킨 +22%, 토니모리 +13%, 아이패밀리에스씨 +12%, 에이에스텍 +10%, 코스메카코리아 +8.1%, 한국화장품제조 +8.0%, 한국콜마 +6.6%, 에이블씨엔씨 +6.4%, 아모레G +5.6%, 브이티 +5.1%, 아모레퍼시픽 +4.4%, 클리오 +4.3%, 씨앤씨인터내셔널 +3.7%). 펌텍코리아 +4.2%(화장품 용기), HK이노엔 +3.0%(의약품 성분 화장품)

4. LG전자(+1.1%) 미국 데이터센터 냉각 시스템 공급 소식에 바로 냉방공조 테마 생성. 삼성전자는 HVAC 전문기업 Lennox와 합작법인 'Samsung Lennox HVAC North America' 설립 기사(워트 +27%, 삼성공조 +20%, 한성크린텍 +17%, 유니셈 +16%, 에스씨디 +9.6%, GST +6.8%, 경동나비엔 +4.4%). ESS에서는 피엔티 +23%(ESS향 LFP 배터리 셀 양산), 신성에스티 +13%(ESS 모듈케이스) 부각

5. 그나마 Nvidia 절반은 따라간 한미반도체(+3.8%). 어제 스팸관여과다종목으로 오늘 투자주의종목으로 지정. 이외에는 On-Device 테마 제주반도체(+7.3%) 등 잊혀졌던 종목들 강세(레이저쎌 +11%, 에이직랜드 +7.3%, 아이티엠반도체 +5.2%, 가온칩스 +3.9%). 티이엠씨는 장 마감 후 Micron에 네온(Ne)가스 초도 물량 공급 단독 기사. 본장에서는 +4.2% 상승, K-셀온 때문인지 시간외에서 -4%대 하락

6. 중국내 아이폰 출하량 1~2월 YoY -37% 감소 → 3월 +12% → 4월 +52% 급증(4월 중국 전체 스마트폰 판매량 +25.5%). 올해 1분기 화웨이가 Apple을 제치고 중국 내 2위 스마트폰 공급업체가 되면서 Apple이 공격적인 할인행사를 진행한 결과. 핸드셋 선방(비에이치 +6.7%, PI첨단소재 +5.8%, LG이노텍 +3.3%)

7. 한-UAE 정상은 포괄적경제동반자협정 및 원전·방산 등에서 15건의 MOU 체결. 방산(LIG넥스원 -5.9%), 원전(우리기술 -11%, 비에이치아이 -6.7%)은 지수 하락에 오히려 조정. 두산에너빌리티(-3.9%)가 어제 NuScale 기자재 납품건은 구체적으로 확정된 바 없다는 해명공시를 내기도 함. 아부다비국영석유공사(ADNOC)와 삼성중공업, 한화오션 등은 'LNG 운반선 건조의향서'도 체결(일승 +10%) 

8. 신세계건설(+19%)은 6,500억원 규모의 신종자본증권 신규 발행, PF 우발 채무에 따른 유동성 우려 완화되며 급등. 부채비율 1분기 말 807% → 200% 미만으로 하락 예정. 최대주주인 이마트(-2.2%)의 자금보충 약정 덕분에 신종자본증권 발행 가능  

9-1. 난세에 간웅 HLB생명과학 +7.3%. 알츠하이머병 조기진단에 활용할 수 있는 혈액 검사 기술을 보유한 피플바이오 상한가. 5/24 식약처의 알츠하이머 치매 신약 '레켐비' 허가 전후로 알츠하이머 관련주 시세. 6/3~6 바이오 USA에서 염증복합체 억제제와 이중표적 나노바디의 기술이전 논의 진행 예정인 샤페론 상한가 

9-2. 씨엔알리서치(+11%)는 아일리아 바이오시밀러의 유럽의약품청(EMA) 임상 3상 IND 승인을 아미코젠 관계사인 로피바이오와 함께 수행. 한올바이오파마(+4.9%)는 5/27 mRNA 기반 Epigenetic Reprogramming of Aging (ERA) 기술도입 조건부 계약 체결 공시, 2026년까지 15개 내외의 적응증 추가 기대. AI 신약 테마 보로노이 (+6.6%) 반등 시도

10. 미-중 무역갈등 반사수혜는 자전거까지 확산. 중국산 전기자전거, 청소년용 자전거 등에 대한 301조 관세 면제 6/14 종료, 추가 25% 관세 부과 예정. 삼천리자전거 +14%. 개별주: [동박] 롯데에너지머티리얼즈 +9.3%, [파우치] 율촌화학 +5.9%, [실적] 삼아제약 +11%, [중입자 암치료] 모비스 +9.5%, [라이브커머스] 카페24 +6.3%, [게임] 펄어비스 +4.4%('검은사막' 중국 배급사로 Tencent 확정), [난세] 극동유화 +6.1%, 흥구석유 +5.8%, [자동차] 에스엘 +3.5%, [블록딜] DS단석 -14%(2대주주 스톤브릿지캐피탈 4월에 이어 두 번째 지분 매각)