[경제] 7월 17일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 건설 대표주, 마이크로바이옴, 피팅(관이음쇠)/밸브, 조선, 조선기자재, 원자력발전, 정유, 항공기부품, 광고, 셰일가스(Shale Gas), 남-북-러 가스관사업, 유전자 치료제/분석, 시멘트/레미콘, 강관업체(Steel pipe), 건설기계, 리모델링/인테리 어, 남북경협, 비만치료제, 2차전지(생산), 치매, LNG(액화천연가스), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...

■ 약세 테마 : 3D 낸드(NAND), HBM(고대역폭메모리), 유리 기판, LED장비, 반도체 장비, 마리화나(대마), 밥솥, 시스템반도체, 온디바이스 AI, 반도체 재료/부품, 아이폰, 뉴로모픽 반도체, PCB(FPCB 등), 수산, 스마트카(SMART CAR), 무선충전기술, 5G(5세대 이동통신), 전기차(충전소/충전기), 카메라모듈/부품, 국내 상장 중국기업, 음원/음반, 통신장비 등...

■ 건설 대표주/ 건설 중소형/ 리모델링/인테리어

금리 인하 전망 속 업황 개선 기대감 등에 상승

▷신한투자증권은 보고서를 통해 강화된 금리 인하 전망 하에 건설업종의 단기 주가 반등 기대가 가능한 시점이라고 밝힘. 다만, 건설사 실적 회복의 핵심변수인 신규분양이 더뎌진 만큼 지속성은 낮을 가능성이 있다며, 3Q 분양 정상화 확인 전까지는 한샘은 최선호(거래량 회복 수혜), HDC현대산업개발은 차선호(NPL 투자 기회) 관점을 유지한다고 언급.

▷장기간 주가 부진을 초래한 주택시장 침체 및 실적 악화가 고금리 및 원자재가 상승에 기인한 만큼, 금리 인하는 주택시장 회복 및 건설사 실적 턴어라운드로 이어질 공산이 크기 때문에 주가 단기 반등이 가능한 시점이라고 밝힘.

▷한편, 7/12일 이후 건설업종 주가가 4.9% 반등, KOSPI 대비 5.8% 아웃퍼폼했다며, 이는 미국 CPI 둔화 속 강해진 금리 인하 전망, 주택시장 회복 기대감, 트럼프 미국 대선 당선에 따른 우크라이나 재건 수혜 기대감, 장기간 소외에 따른 순환매 수급 효과로 이해된다고 설명.

▷이에 금일 현대건설, GS건설, 대우건설, HDC현대산업개발, 계룡건설, KCC건설 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승. 아울러 현대리바트, LX하우시스, 한샘 등 리모델링/인테리어 테마도 동반 상승.

■ 조선/ 조선기자재

올해 조선 3사 실적 개선 기대감 등에 상승

▷전일 언론에 따르면, 올해 HD한국조선해양의 영업이익이 전년대비 세 배 이상인 1조원을 넘기는 등 조선 3사의 실적 개선세가 가팔라질 것이라는 소식이 전해짐. HD한국조선해양이 가장 먼저 지난해 말 적자 선박을 대부분 선사에 인도했고, 삼성중공업과 한화오션도 매출의 절반가량을 차지한 적자 선박 비중을 빠르게 낮춰가고 있기 때문으로 분석되고 있음.

▷아울러 신영증권은 보고서를 통해 2024년 현재 팬데믹의 정점보다 선발 발주가 감소했고, 해상운임은 재차 하락세를 보이는데, 조선주의 밸류에이션은 오히려 그 눈높이를 올려 잡고 있다고 언급. 신조선시장 양대 지표인 2024년 상반기 발주량은 2023년 상반기와 동일 수준이며, 2024년 7월12일 기준 신조선가지수는 187.78을 기록하며 역사적 고점에 근접했다고 밝힘. 또한, 올해의 첫 수주 대형사 모두 LPG선으로 시작했으며 끝난 줄 알았던 대형 컨테이너선 발주도 시작됐다고 언급.

▷이 같은 소식에 삼성중공업, 한화오션, HJ중공업, HD현대중공업, 한화엔진, 현대힘스 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

■ 광고

네이버TV, 오픈 플랫폼으로 전환 소식 등에 상승

▷전일 언론에 따르면, 네이버가 ‘네이버TV’를 오픈 플랫폼으로 전환하는 것으로 전해짐. 유튜브처럼 누구나 조건 없이 채널을 개설해 활동할 수 있도록 진입 장벽을 없애기로 했으며, 이는 유튜브에 몰린 크리에이터(창작자)를 끌어오겠다는 포석. 특히, 네이버는 다른 플랫폼에서 구독자 100명 이상을 보유해야 했던 네이버TV 채널 개설 조건을 없애기로 결정했으며, 올해 3분기 기존 채널 개설 조건을 ‘백지화’하고, 누구에게나 채널 운영 기회를 주는 오픈 플랫폼으로 전환할 예정.

▷네이버TV가 오픈플랫폼으로 전환하는 건 숏폼(짧은 영상) 서비스 ‘클립’ 콘텐츠 확대를 꾀하기 위한 전략이며, 한국 사용자들의 접근성이 높은 네이버가 동영상 플랫폼을 유튜브처럼 누구나 채널을 개설할 수 있도록 하면서 광고업계는 새로운 시장에 대한 기대감이 커지는 모습.

▷이 같은 소식 속 엔피, 플레이디, 나스미디어, 와이즈버즈 등 광고 테마가 상승.

■ 화장품

올해 상반기 화장품 수출 48억달러로 사상 최대 소식 등에 상승

▷관세청 무역통계에 따르면, 상반기 화장품 수출액은 전년동기대비 18.1% 증가한 48억2천만달러(약 6조7천억원)로 반기 기준 최대를 기록. 이는 기존 최대치인 2021년 상반기(46억3천만달러) 수치를 3년 만에 뛰어넘는 것임. 특히, 한류 덕에 K-뷰티 인기가 전 세계적으로 높아지면서 최대 화장품 시장인 미국으로의 수출이 급증. 상반기 화장품 수입액은 8억5천만달러(1조2천억원)로 무역수지는 39억7천만달러(5조5천억원) 흑자로 역시 사상 최대를 기록.

▷언론에 따르면, 이처럼 한국 화장품 수출이 증가한 것은 전 세계로 퍼진 한류와 함께 K-뷰티에 대한 관심과 인기가 높아졌기 때문이며, 한국 영화와 드라마, 소셜미디어(SNS) 등을 통해 스킨·로션 등 기초화장품과 립스틱·매니큐어 같은 색조화장품 등 한국의 우수 화장품이 전 세계에 소개되면서 수출로 이어진 것으로 전해짐. 특히, 지난해 한국 화장품이 수출된 국가는 195개국에 달했으며, 특히 최근 세계 최대 화장품 시장인 미국 등 북미 시장이 고성장하고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 스킨앤스킨, 브이티, 넥스트아이, 아모레퍼시픽 등 화장품 테마가 상승.

■ 가상화폐(비트코인 등)

비트코인 가격 상승세 지속 등에 상승

▷지난 13일(현지시간) 가상화폐 산업에 친화적이라는 평가를 받는 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외 유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생한 가운데, 피격 소식 이후 선거 베팅업체들의 트럼프 대통령 당선 확률이 크게 상승하는 모습을 보이고 있음. 이에 가상화폐 대장주 비트코인은 상승세를 이어가며 오전 10시50분 기준 6만5천달러선을 넘어섰으며, 국내 가상화폐 거래소 업비트와 빗썸에서도 비트코인은 9,200만원대에서 거래중.

▷언론에 따르면, 트럼프 재선 가능성과 9월 금리인하 기대감, 이더리움 현물 상장지수펀드(ETF) 출시 임박 등이 시장을 지지한 모습이며, 비트코인 하락에 베팅했던 투자자들이 생각했던 것과 달리 가격이 오르면서 대거 매입에 나선 것도 비트코인을 밀어올린 것으로 전해짐. 아울러 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 오는 27일 미국 테네시 주 내슈빌에서 열릴 비트코인 2024 컨퍼런스 행사에 참석하며, 트럼프가 이번 행사 연설에서 친(親)가상자산 정책을 공식 표명할 경우 최근 상승세를 부추길 수 있다는 관측이 나오고 있음.

▷이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 에이티넘인베스트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.

■ 희귀금속(희토류 등)

트럼프 대중국 관세 언급 속 中 희토류 규제 우려 부각 등에 일부 관련주 상승

▷공화당 대선 후보인 트럼프 전 대통령은 현지시간으로 16일 블룸버그 비즈니스 위크 인터뷰에서 중국산 제품에 60% 관세를 부과하면 미중 교역 관계가 사실상 끝날 것이라는 경제학자들의 지적에 대해 질문을 받고서 "난 (첫 임기 때) 50%를 했고, 60은 들은 적이 없다"고 밝힘. 시장에서는 트럼프 전 대통령이 명확한 의사를 밝힌 것은 아니지만 대중국 관세 언급에 미국과 중국의 무역 갈등이 부각됐고 중국이 미국의 수출 제재에 맞서 희토류 수출을 규제할 수 있다는 우려가 확대되는 모습.

▷한편, 이에 앞서 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 전 대통령이 중국산 제품에 60% 관세를 고려하고 있다고 보도한 바 있음.

▷이 같은 소식에 유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스, 노바텍 등 일부 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.

■ 2차전지/반도체 관련주 등

트럼프, IRA·반도체지원법 비판 소식 등에 하락

▷트럼프 전 대통령은 16일(현지시간) 진행된 블룸버그 비즈니스위크 인터뷰에서 조 바이든 행정부의 역점 정책인 인플레이션 감축법(IRA)과 반도체 지원법에 비판적인 견해를 나타냈음. 특히, IRA 전기차·풍력 보조금 정책 등에 대해서는 폐기 가능성을 시사하는 모습.

▷트럼프 전 대통령은 "전기차에 이의가 없고 훌륭하다고 생각한다"면서도 "자동차 100%를 전기차로 만들 수는 없다"며, "전기차는 주행거리가 짧고 비싸고 무겁다. 그들(바이든 행정부)은 제대로 알지 못하는 엄청난 양의 보조금을 주고 있다"고 비판했음. 아울러 'IRA 전체나 일부를 폐기할 계획이냐'는 질문에는 "IRA는 인플레이션을 낮추지 않고 높였다"고 언급.

▷바이든 행정부의 반도체 보조금에 대해서도 문제를 제기하면서 "대만이 우리 반도체 사업을 전부 가져갔다. 대만은 엄청나게 부유하다"며, "대만이 미국에 새로운 반도체 공장을 짓도록 수십억달러를 주고 있으며 이제 그들은 그것도 가져갈 것"이라고 주장했음.

▷한편, 바이든 정부의 투자 유치 정책이 한국 기업의 대미 투자와 수출 증가로 이어졌던 만큼, IRA 지원 규모가 축소된다면 한국 기업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되는 모습.

▷이 같은 소식에 금일 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 제너셈, 테크윙, 케이씨텍, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주와 LG화학, LG에너지솔루션, 디아이티, 천보, 대주전자재료 등 2차전지/전기차, 세진중공업, 효성중 공업, 씨에스베어링, 코미코, 유니테스트 등 태양광/풍력에너지 등 친환경 에너지 관련 테마가 하락.