[퀀트] ✔️하나 퀀트 주말 코멘트(‘24.1.20 퀀트/파생 이경수)

⚡️전일 글로벌 센티먼트 강력한 위험선호 관찰(상위 5% 수준)

✅필라델피아 반도체지수 +4.0%, VIX지수 -5.9%, 달러인덱스 -0.2%, 미국 10년물 국채금리 -2bp, S&P500 +1.2% 등

⚡️글로벌 실적 추정치는 이머징 위주로 부진한 모습, 미국은 횡보

✅중국, 브라질 등의 실적 추정치 하락세 관찰, 특히 중국 소재 및 산업재, 금융, 커뮤니케이션 위주로 하향

✅미국 IT 업종(MS, 엔비디아, AMD 등)의 실적 상향은 꾸준히 이어지는 중

✅다만 미국 에너지, 소재, 금융 섹터 실적 추정치 소폭 하향

😊상향 종목은 마이크로소프트, 아마존닷컴, 엔비디아, 테슬라, 엘리릴리, TSMC, 노보노디스크, 삼성전자, 코스트코, ASML, AMD, 넷플릭스, 쉘, 티모바일, 퀄컴, HSBC, GE, 아메리칸익스프레스, 부킹홀딩스, 프롤로지스, 마이크론, UBS, 프로그레시브, 블랙락, 누커, 콰이슈테크 등

😥하향 종목은 메타, 루이비통, 엑슨모빌, 텐센트, 셰브론, BOA, 로슈홀딩, 아스트라제네카, 인텔, 알리바바, BHP, 토탈에너지스, T.I, 모건스탠리, 블랙스톤, 유나이티드파셀, 코노코필립스, 사노피, 보잉, 로우스, RTX, 찰스스왑, 발레로에너지, 마라톤페트리움, 필립스66, 포스코퓨처엠, 포스코홀딩스, 에코프로비엠, 페트로브라스 등

⚡️코스피 실적은 소폭 하향되는 모습, 작년 4Q OP 추정치는 1달전대비 -11%, 올해 OP 추정치는 -2% 변화

✅업종별 작년 4분기 실적 추정치와 올해 실적 추정치는 같은 방향성으로 관찰

✅실적 상향 업종은 음식료, 반도체, 방산, 양방향미디어, 화장품 등

✅하향 업종은 철강, 손보, 화학, 정유, 제약, 조선, 2차전지, 섬유의복 등

✅기존 안전선호 부각 시기에 피해가 컸던 실적주에 대한 관심을 갖기 좋은 시기인 듯 합니다

✅아래는 올해 실적 상향 종목군입니다(시총 1조원 이상, 리포트발간 1달 이내, 1달 기준 OP 상향 상위순)

✅롯데지주, 위메이드, 코스모신소재, SK바이오팜, 제주항공, 한미반도체, HDC현대산업개발, DL, SK하이닉스, 한올바이오파마, 오뚜기, 녹십자, 한화솔루션, HD현대일렉트릭, 아프리카TV, 씨에스윈드, HPSP, 금호타이어, HK이노엔, 한국전력, 카카오, 파마리서치, 유한양행, 삼성전자, 하이트진로, 더블유씨피, 더존비즈온, 솔브레인, CJ대한통운 등

- 하나증권 Quant Analyst 이경수 -