[경제] 10월 26일 주식테마 동향

■ 강세테마 : 코로나19(치료제/백신 개발 등, 모더나 등), 엔터테인먼트, 음원/음반, 희귀금속(희토류 등), mRNA, 게임/모바일게임, 반도체, 영화, 사료 등...

■ 약세테마 : 백신여권, 손해보험, 정유, 홈쇼핑, 통신, 화학섬유, 면세점, LPG 등...


■ 2차전지/전기차

테슬라 시가총액 1조 달러 돌파 소식 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시가 대형 기술주들의 실적 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승 마감한 가운데, 특히 테슬라는 12% 넘는 급등세를 기록. 테슬라는 전일대비 12.66% 급등하며 주당 1,024.86달러에 장을 마감하면서 사상 처음으로 주당 1,000달러를 넘어섰으며, 시가총액 기준으로도 사상 처음으로 1조 달러를 넘어섰음.

▷테슬라 주가 급등은 미국 렌터카 업체 허츠가 운행 차량을 전기자동차로 전환하기 위해 테슬라 차량 10만대를 주문했다는 소식이 호재로 작용했으며, 전일 모건스탠리가 테슬라의 목표주가를 900달러에서 1,200달러로 상향 조정하는 등 증권 업계의 긍정적 분석이 이어지고 있음.

▷이 같은 소식에 디아이씨, 한국단자, 성창오토텍, 에이에프더블류, EMW 등 전기차/2차전지 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 최대주주인 테라닉스가 테슬라 모델Y용 방열기판을 납품 중인 시그네틱스와 알루미늄 컨트롤 암을 테슬라에 납품 중인 센트랄모텍도 시장에서 부각.



■ 게임/모바일게임

게임업계, 메타버스 선점 경쟁 가속화 기대감 등에 상승

▷언론에 따르면, 국내 게임업계의 메타버스(3차원 가상공간) 선점 경쟁이 가속화되고 있는 것으로 전해짐. 새로운 물결로 떠오른 메타버스 주도권을 잡기 위해 전문 자회사를 설립하거나 관련 기업에 투자하는 사례가 늘고 있는 것으로 전해졌음.

▷넷마블에프앤씨는 카카오엔터테인먼트와 메타버스 동맹을 맺고 내년 K팝 가상 아이돌그룹을 선보일 것으로 전해졌으며, 컴투스는 영화 '승리호'의 CG를 담당한 위지윅스튜디오에 2,057억원을 투자해 경영권을 인수한 뒤 AR(증강현실)·VR(가상현실)·XR(확장현실) 기술을 결합한 메타버스 프로젝트를 추진할 것으로 알려짐.

▷또한, 메타버스 요소가 더해진 차기작 '도깨비'를 선보인펄어비스를 비롯해, 넥슨은 메타버스 플랫폼 'MOD' 콘텐츠 공모전을 여는 등 관련 사업을 추진중인 것으로 전해졌음.

▷이에 금일 위메이드, 컴투스, 네오위즈홀딩스, 펄어비스 등 게임/모바일게임 테마가 상승세를 기록중임. 위메이드는 자회사 위메이드트리를 흡수합병키로 결정.



■ 사료

애그플레이션 우려 및 프란치스코 교황 방북 기대감 등에 상승

▷최근 곡물 가격이 급등세를 보이고 있는 가운데, 애그플레이션 우려가 커지면서 농업, 사료, 비료 업체들에 대한 관심이 커지고 있음. 일부 언론에 따르면, 9월 세계식량가격지수가 130.0포인트로 전월대비 1.2% 상승해 2011년 9월(130.4포인트) 이후 10년 만에 최고치를 기록했으며, 특히 곡물 가격은 전월대비 2.0% 상승한 것으로 전해짐.

▷프란치스코 교황의 방북 논의로 대북제재 완화와 지원에 대한 기대감도 커지는 모습. 청와대는 전일 언론을 통해 문재인 대통령이 G20(주요 20개국) 정상회담 계기로 방문하는 이탈리아 로마에서 프란치스코 교황을 만나 교황의 방북 관련 논의를 할 수 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 미래생명자원, 한일사료, 팜스토리, 현대사료 등 사료 테마가 상승세를 기록중.



■ 두나무 관련주

두나무의 우리금융 지분 인수전 참여 소식 및 하이브-두나무 주식 스왑 추진 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 최근 가상화폐거래소 업비트를 운영하는두나무가 우리금융지주 지분 인수전에 참여하는 등 사업 다각화를 추진하고 있는 것으로 전해짐. 최근 예금보험공사가 진행 중인 우리금융지주 지분 매각에 두나무가 참여했으며, 현재 인수의향서(LOI)를 제출한 곳은 두나무 외 호반건설과 KT, 한국투자증권 등으로 알려짐.

▷일부 언론에 따르면, BTS 소속사 하이브와 두나무가 5,000~9,000억원 규모 주식 스왑을 추진한다는 소식이 전해짐. 하이브가 4,000억원 수준의 CB를 발행 검토중이며, 하이브가 발행한 CB를 두나무가 인수하는 방식으로 알려지고 있음. 하이브와 두나무는 이번 협력을 통해 미국에 NFT(대체불가토큰) 조인트벤처를 설립할 예정으로 전해짐.

▷이와 관련, 우리기술투자, 한화투자증권, TS인베스트먼트 등 두나무 관련주가 상승세를 기록중.



■ mRNA(메신저 리보핵산)

삼성바이오, mRNA 기반 모더나 코로나19 백신 243만도스 국내 공급 소식에 상승

▷일부 언론에 따르면, 삼성바이오로직스가 생산한 모더나 코로나19 백신 243만 도스가 국내에 도입될 것으로 알려짐. 이와 관련, 전일 식약처는 삼성바이오로직스가 생산한 모더나 코로나19 백신에 대한 긴급사용승인을 한 데 따라, 243만 도스 물량을 국내용으로 도입하기로 했으며, 오는 27일부터 국내 사용이 가능한 것으로 전해졌음.

▷이 같은 소식에 금일 서린바이오, 아이진, 녹십자 등 mRNA(메신저 리보핵산) 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 삼성바이오로직스향 mRNA 합성서비스를 국내에서 유일하게 공급하고 있는 것으로 알려진 서린바이오는 급등세를 기록중.



■ 엔터테인먼트

디어유, 글로벌 팬 플랫폼 구축 및 내년 콘서트 재개 기대감 지속 등에 상승

▷이베스트투자증권은 보고서를 통해 11월 SM엔터테인먼트의 디어유(Dear U) 플랫폼이 상장을 앞두고 있다며, 글로벌 K-POP 위상이 높아지면서 한국과 일본에만 존재하던 유료 팬클럽 문화가 전세계적으로 확산되고 있다고 밝힘. 특히, 디어유가 90%가 넘는 구독 유지율을 보이고 있다며, 상장 이후 글로벌 팬 커뮤니케이션을 넘어 글로벌 '메타버스' 플랫폼으로 거듭날 수 있다고 분석.

▷아울러, 키움증권은 전일 에스엠에 대해 리오프닝으로 콘서트 재개가 예상되는 22년은 지난 2년간 미개최에 따른 폭발적 이연 수요와 동반한 MD 마켓의 고성장이 예상된다고 밝힘. 또한, 직접 콘서트를 기획하고 개최하는 구조의 에스엠 콘서트 모델은 일본 및 드림메이커의 실적 개선도 이끌어 내어 탑라인과 마진의 동반 개선을 이끌 것으로 전망.

▷이에 금일 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 하이브 등 엔터테인먼트 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 디어유는 금일 보도자료를 통해 "2022년부터 시행되는 구글의 수수료 변경정책에 따라 월간구독형 프라이빗 메시지서비스를 제공하는 동사의 2022년 영업이익이 증가할 것으로 기대된다"고 밝혔음.



■ 반도체 관련주

SK하이닉스 3분기 호실적 발표 및 DDR5 모멘텀 기대감 등에 상승

▷SK하이닉스 21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 11.80조원(전년동기대비 +45.22%),영업이익 4.17조원(전년동기대비 +220.43%), 순이익 3.31조원(전년동기대비 +205.70%). 이는 창사 이래 분기 단위 최대 매출이며, 2018년 4분기 이후 2년 반 만에 4조원대 분기 영업이익을 기록. SK하이닉스는 컨퍼런스 콜을 통해 "올해 낸드 출하량은 시장 성장률을 큰 폭으로 상회해 60% 가까운 성장률을 달성할 것으로 보인다"며, "4분기에도 흑자기조를 이어가 계획대로 연간 흑자를 달성하겠다"고 밝힘.

▷신한금융투자는 보고서를 통해 인텔의 PC용 CPU ‘엘더레이크’ 공개가 임박했다며, 이를 통해 DDR5 모멘텀이 시작될 수 있다고 분석. 아울러, DDR5가 4Q21에 PC, 2Q22에 서버에 적용이 시작될 예정이라며, 서플라이체인 내 다수에서는 메모리 제조사들의 DDR5 양산 준비가 확인되고 있다고 밝힘. 이에 산업 측면에서 교체 수요 발생, 공급 제약, 가격 프리미엄 등으로 DRAM과 부품 산업 모두에 긍정적이라고 분석.

▷한편, 산업통상자원부는 최우석 소재융합국장은 전날 진행된 미국 상무부 제조담당 부차관보와 화상회의에서 우리나라와 미국이 반도체 관련 협력을 논의할 수 있는 핫라인을 구축하는 내용 등이 담긴 양국간 반도체 파트너십을 논의했다고 밝힘. 또한, 반도체를 포함한 다양한 산업협력을 논의하기 위해 기존 국장급 '한미 산업협력대화'를 확대·격상하는 방안도 협의했다고 언급.

▷이 같은 소식에 금일 DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 대표주(생산), 에이디테크놀로지, 하나마이크론, 동진쎄미켐, 한미반도체, 피에스케이홀딩스 등 반도체 재료/부품, 반도체 장비 테마가 상승세를 기록중임.