[경제] 11월 2일 주식테마 동향

■ 강세테마 : 토스 관련주, 비료, 정유, 면역항암제, 가상화폐(비트코인 등), 통신장비, 두나무 관련주, 블록체인, 코로나19(진단키트), 종합 물류 등...

■ 약세테마 : 영화, 2차전지(LFP/리튬인산철), 항공기부품, 조선기자재, 캐릭터상품, 리츠(REITs), 조선 등...

■ 2차전지/전기차 

테슬라 주가 1,200달러 돌파 소식에 상승

▷현지시간 1일 뉴욕증시에서 美 전기차업체 테슬라의 주가가 네덜란드에서 타 제조사 고객을 대상으로 슈퍼차저를 개방한다는 소식 속 8.49% 급등해 주당 1,208.59달러로 거래를 마감. 이에 테슬라의 시총은 1조2,000억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록. 한편, 테슬라 주가는 올해 3분기 사상 최대 실적을 발표한 지난달 20일 장 마감 이후부터 급격히 상승하기 시작했으며, 지난달 21일부터 8거래일간 40% 가까이 상승한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 SK이노베이션, LG화학, 나노신소재, 자비스, 아이에이, 상아프론테크 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록중임. 아울러 6월 반기보고서 기준 테슬라의 주식을 120,943주 보유중인 국보디자인도 시장에서 부각.

■ 반도체 관련주 

美 필라델피아 반도체지수 상승 및 10월 한국 반도체 수출 호조 등에 상승

▷지난밤 FOMC 회의를 앞두고 경기 회복 관련주 및 테슬라 강세 영향으로 뉴욕증시가 상승했고, 필라델피아 반도체지수도 전일 대비 +55.01(+1.59%) 상승한 3,506.28에서 거래를 마감. 인텔(+1.12%), AMD(+4.16%), AMAT(+2.09%), 마이크론테크놀로지(+2.32%) 등 주요 반도체들이 상승했고, ON세미컨덕터(+14.40%)가 3분기 호실적을 발표하며 급등 마감.

▷하나금융투자는 보고서를 통해2021년 10월 한국 반도체 수출은 111.7억 달러(약 13.2조원)로 전년동기대비 28.8% 증가했으며 이는 역대 10월 반도체 수출 중 2위 수준이라고 언급. 이와 관련, 산업통상자원부의 발표 자료에 따르면 반도체 수출 호조 원인은 DRAM 고정가격이 전분기에 비해 소폭 하락하였으나, 신규 스마트폰 출시로 인한 계절적 성수기를 맞아 모바일 수요가 증가하는 가운데,비메모리 반도체 파운드리 업계도 가격 인상을 검토하는 등 업황의 호조세를 이어갔기 때문이라고 언급.

▷이 같은 소식에 삼성전자, DB하이텍, SK하이닉스, SFA반도체, 에프엔에스테크, 주성엔지니어링 등 반도체 관련주가 상승세를 기록중임.

▷한편, 현지시간 1일 美 반도체산업협회에 따르면, 올해 3분기 글로벌 반도체 매출 규모가 1,448억 달러로 전년동기대비 27.6%, 전분기대비 7.4% 증가한 것으로 알려짐.

■ 가상화폐(비트코인 등) 

가상화폐 과세 유예 기대감 등에 상승

▷금일 언론에 따르면, 더불어민주당이 내년 시행 예정인 정부의 가상자산 과세를 1년간 유예하는 방안을 추진중이라는 소식이 전해짐. 이와 관련, 박완주 더불어민주당 정책위의장은 국회 기자간담회에서 "실효성 문제도 있고 2023년부터 과세가 적용되는데, 지금부터 과세를 말해서는 힘들다"라며, "연기하는 방향으로 당에서 검토하고 있는 것은 사실"이라고 밝힘. 이어 "여야 정무위원회 상임위에서 논의를 시작할 테니까 조만간 당정에서도 공식적으로 추진 방향에 대해선 당정 또는 상임위 차원에서 밝히고 논의를 시작할 것"이라고 덧붙임.

▷아울러, 정무위 여당 간사인 김병욱 민주당 의원도 기자회견을 통해 "소득이 있는 곳에 과세가 있다는 조세원칙에는 기본적으로 동의하지만 현재 가상자산은 개념 정의조차 제대로 정립돼 있지 않은 상황"이라며, "준비도 되지 않은 성급한 과세 추진은 납세자의 조세저항만 불러일으킬 뿐 정당성이 인정되기 어렵다"고 주장했음.

▷한편, 정부는 내년 1월부터 가상자산 양도차익으로 번 소득을 복권 당첨금과 유사한 '기타소득'으로 분류, 250만원을 공제하고 그 이상 소득에 대해 세율 20%를 매길 방침임.

▷이 같은 소식에 매커스, 비덴트, 감성코퍼레이션, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 자동차 대표주/부품 

현대차/기아, 판매실적 개선흐름 확인 분석 등에 상승

▷이베스트투자증권은 현대차,기아의 10월 판매실적에서 개선흐름을 확인했다고 분석. 10월 완성차 글로벌 총 도매판매는 현대차 30.7만대(YoY -20.7%), 기아 21.7만대(YoY -18.9%)를 기록했으나 전월대비 개선되는 시그널을 보였으며, 특히 현대차는 전기대비 +7.8% 증가세를 보이며 반등 모멘텀이 상대적으로 강세를 보였다고 설명.

▷10월 들어서 반도체 공급차질은 뚜렷한 완화 시그널을 확인했으며, 완성차 기준 연초 사업계획의 90% 수준 run-rate로 올라온 것으로 추정. 현대기아는 11월 들어서 기존의 생산차질분 만회를 위해 특근 실시할 예정이며, 이 경우 최대 가동률 20% 이상 상승이 가능할 것으로 전망.

▷이와 관련 기아, 한온시스템, 현대차, 오스템, 티피씨글로벌 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승세를 기록중임.

■ 종합 물류 

文 대통령 글로벌 물류대란 공동 대응 발언 부각 속 상승

▷전일 언론에 따르면, 조 바이든 미국 대통령은 지난 31일(현지시간) 14개국 정상이 참석한 공급망 글로벌 정상회의에서 공급망 문제를 줄이고 향후 재발 방지를 위해 당장 조치를 취해야 한다고 촉구한 것으로 알려짐. 문재인 대통령은 "세계 경제의 최대 불안요인으로 떠오른 글로벌 물류대란에 공동 대응하자"고 발언. 아울러, "완전한 경제 회복을 위해 글로벌 공급망 안정이 시급하다며, 글로벌 물류대란에 공동 대응해야 할 것"이라고 강조한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 삼일, 한솔로지스틱스, 태웅로직스 등 종합 물류 테마가 상승세를 기록중임.