[경제] 3월 28일 주식테마 동향

■ 강세테마 : 정유, 비철금속, 손해보험, 조림사업, 교육/온라인 교육, 페인트, 생명보험, 카메라모듈/부품, 철강 중소형, 사료 등...

■ 약세테마 : 마리화나(대마), 그래핀, 탄소나노튜브(CNT), 영상콘텐츠, 보톡스(보툴리눔톡신), 모바일게임(스마트폰), 의료기기, 도시가스, 엔터테인먼트 등...

■ 정유 

S-Oil 1분기 사상 최대 분기 실적 전망 및 국제유가 상승 등에 상승

▷하나금융투자는 S-Oil에 대해 1분기 영업이익은 1.22조원(QoQ +120%, YoY +95%)으로 컨센(8,243억원)을 49% 상회해 사상 최대 분기 실적을 기록할 것으로 전망. 또한, 2분기 영업이익은 7,387억원(QoQ -40%, YoY +29%)으로 추정되며, 현재 컨센 대비 33% 상회하는 수치를 기록할 것으로 전망. 특히, 정유 영업이익은 5,600억을 전망한다고 밝힘.

▷이러한 호실적 전망의 근거는 최근 정제마진 초강세가 근본 원인이라고 분석. 등/경유 Shortage가 단기에 종료되기 어렵고공급은 부족한데, 수요가 강해 재고가 턱 없이 부족하기 때문이라고 설명. 미국/유럽/아시아 모두 재고가 8년 래 최저를 기록했고 추가 감소 시, 2008년 초 수준까지 하락하게 되어 14년 래 최저라고 언급. 러시아 전쟁, 항공유 수요, 리오프닝으로 인한 공장 정상 가동 등으로인해 현재의 Diesel Shortage는 길어질 것으로 분석.

▷3월25일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 사우디 석유시설 예멘 반군 공격 소식 등에 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 1.56달러(+1.39%) 상승한 113.90달러에 거래 마감.

▷이와 관련, 금일 S-Oil, GS, SK이노베이션 등 정유 테마가 상승세를 기록중.

■ 리모델링/인테리어, 일부 건설 중소형 등 

부동산 규제 완화 기대감 등에 상승

▷윤 당선인은 지난 25일 대통령직 인수위원회 국토교통부 업무보고에 참석해 "수요에 맞게 매물이 나오도록 공급이 이뤄지는 게 중요하다"라며 "그러기 위해 주택건축에 대한 규제 완화, 택지 공급도 이뤄져야 하므로 전체적인 경제를 살펴 이 문제를 다뤄달라"고 밝힘. 이어 공약한 주택 250만호 공급 방안이 새 정부 출범 후 최대한 빠른 시일 내에 발표될 것으로 예고했음.

▷이와 관련, 인수위 경제2분과는 국토교통부 업무보고에서 "공약에서 제시된 250만호 공급 로드맵을 조기에 구체화해 새 정부 출범 이후 최대한 이른 시일 내에 발표하는 방안을 논의했다"고 밝힘. "수요가 많은 곳에 국민이 원하는 유형의 주택을 충분히 공급하고 과도한 규제를 합리적으로 정상화해 민간 주택 공급의 활력을 높이는 방안을 논의했다"고 언급.

▷이 같은 소식에 오하임아이엔티, 에넥스, 이건홀딩스, 현대리바트 등 리모델링/인테리어 테마 및 동신건설, 우원개발 등 일부 건설 중소형 테마가 상승세를 기록중. 한편, 한국가구, 덕신하우징 등도 시장에서 관련주로 부각되며 상승세를 기록중.

■ 지능형로봇/인공지능(AI) 

보스턴 다이내믹스, 美 뉴욕 소방청에 탐색용 로봇 판매 소식 속 상승

▷언론에 따르면, 현대차그룹 산하 로봇 개발 기업인 보스턴 다이내믹스가 미국 뉴욕 소방청에 탐색용 로봇을 판매한 것으로 알려짐. 해당 로봇의 이름은 스팟(spot) 로봇으로 네 개의 유연한 다리를 이용해 계단을 오르내리거나 장애물을 극복할 수 있는 사족보행 로봇으로 뉴욕 소방청은 해당 로봇에 센서를 부착해 데이터 수집, 인명 수색 및 구조 업무에 투입할 것으로 전해짐.

▷시장에서는 보스턴 다이내믹스가 정부 기관과의 계약을 성사시키면서 위험 현장 진입용 로봇 시장의 새로운 가능성이 열릴 수 있다는 기대감이 부각되는 모습.

▷이러한 소식 속 휴림로봇, 유일로보틱스, 유진로봇 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승세를 기록중이며, 휴림로봇과 AI/IoT 기술을 결합한 스마트 소방로봇 개발을 성공했다고 밝힌 파라텍, 제조로봇용 고정밀 사이클로이드 감속기를 생산하는 해성티피씨의 주가도 상승세를 기록중.

■ 비철금속 

호주, 러시아향 알루미나/알루미늄 수출 금지 등에 따른 알루미늄 가격 강세에 상승

▷지난주 런던금속거래소(LME)에 따르면, 호주의 러시아향 알루미나 수출 금지 이후 알루미늄 가격이 3주만에 1톤당 3,600달러를 회복한 것으로 전해짐. 이와 관련, 스콧 모리슨 호주 총리는 지난 20일(현지시간) 우크라이나에 추가적인 군사 및 인도적 지원 방안을 발표하면서 러시아에 알루미나와 알루미늄 광석 수출을 금지한다고 밝힌 바 있음.

▷또한, 세계알루미늄협회의 연구에 따르면, 글로벌 알루미늄 수요가 2030년까지 40% 급등할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 남선알미늄, 조일알미늄, 삼아알미늄, 알루코 등 비철금속 테마가 상승세를 기록중. 특히, 남선알미늄은 SM그룹이 쌍용차 인수자 후보로 재부각 속 SM그룹 계열사라는 점이 시장에서 부각.

■ 손해보험 

1분기 실적 기대감 등에 상승

▷KB증권은 보고서를 통해 손해보험 3개사 1분기 별도기준 합산 순이익은 7,401억원으로 전년동기대비 1.1% 감소할 것으로 전망. 이는 지난해 삼성화재의 삼성전자 특별배당 1,400억원의 기저효과 때문이며 이를 제외할 경우 전년동기대비 14.8% 증가한 수준으로 컨센서스를 21.6% 상회할 것으로 전망.

▷이와 관련, 코로나 확산과 유가 상승으로 자동차 운행이 감소함에 따라 자동차보험 손해율이 예상보다 양호한 수준을 시현했고, 대면 채널의 영업 위축의 영향으로 인담보 신계약이 전년동기대비 16.0% 감소하면서 사업비율이 크게 개선되었다고 설명. 아울러 장기 위험손해율의 민감도 측면에서 2위권 손해보험사가 상대적으로 높다는 점에서 관련 이벤트 발생시 2위권 손보사에 대한 상승 모멘텀이 강할 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 삼성화재, 메리츠화재, 한화손해보험 등 손해보험 테마가 상승세를 기록중임.

■ 가상화폐(비트코인 등) 

비트코인 4만6,000달러 돌파 속 상승

▷이날 글로벌 코인거래소인 바이낸스에 따르면, 비트코인은 금일 오전 11시 경 4만6,800달러 부근에서 거래되고 있음. 비트코인이 4만6,000달러를 돌파한 것은 지난 1월 6일 이후 처음임. 같은 시각 업비트에서 비트코인 가격은 5,600만원 선 위에서 거래중임.

▷러시아는 지난 25일 원유 결제에 비트코인 도입을 검토하고 있다고 밝힘. 러시아 의회 에너지 위원회 위원장인 파벨 자발니는 서방이 러시아 기업에 부과한 제재 때문에 달러결제를 할 수 없다며, "러시아의 에너지 수출 결제에 있어서 구매자 국가의 통화와 함께 비트코인도 대안으로 고려하고 있다"고 밝힘.

▷외신에 따르면, 암호화폐 테라를 발행한 루나재단이 최근 1억2,500만달러(약 1,526억원) 상당의 비트코인을 매입했다는 소식도 비트코인 상승의 요인으로 작용하고 있다고 분석. 한편, 현지시간으로 21일 골드만삭스는 월스트리트 대형 은행 중에서 처음으로 비트코인 가격에 연동된 파생상품인 '비트코인 차액결제옵션' 거래를 시작한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 감성코퍼레이션, 갤럭시아머니트리, KG모빌리언스, 위지트 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록중.

■ 우주항공산업 

尹 직속 과학컨트롤타워 및 사천시에 항공우주청 설립 소식에 상승

▷언론에 따르면, 대통령직인수위원회와 과학기술정보통신부가 대통령 직속 '민·관 과학기술위원회' 구성과 운영 방안 논의에 착수한 것으로 확인됐다고 전해짐. 인수위는 남기태 과학기술교육분과 인수위원을 포함한 전문·실무위원이 이날 오전 서울 종로구 광화문 국가과학기술자문회의에서 과기정통부 실·국장과 비공개 만남을 가졌음. 과기정통부 실·국장은 인수위에 민관 과학위원회 구성과 운영 방안 계획, 연구개발(R&D) 예산 심의 조정기능 개선 방안 등을 발표할 예정.

▷또한, 사천시에 따르면, 윤석열 대통령 당선인의 대통령직인수위원회 관계자가 최근 언론과의 전화통화에서 “사천시에 항공우주청을 설립하는 것을 유력한 안으로 검토 중”이라며 “경남 어느 지역에 둘지는 이미 검토가 끝난 것”이라고 언급한 것으로 전해짐. 특히 “지역균형특위에서는 항공우주청 사천 설립을 어떻게 구체화하고 신속하게 진행할 수 있을지에 대해 검토할 것”이라고 강조했다고 알려짐.

▷이 같은 소식 속 제노코, 한양디지텍, 한국항공우주, 인텔리안테크 등 우주항공산업 테마가 상승세를 기록중.

■ UAM(도심항공모빌리티) 

인수위 국토부 업무보고서 플라잉카 신산업 육성방안 수립 요구 소식에 상승

▷언론에 따르면, 윤석열 대통령 당선인과 대통령직인수위원회 경제2분과가 25일 국토교통부로부터 첫 업무보고를 받은 자리에서 주택 250만호 공급 로드맵과 함께 국토교통산업을 위해 규제혁신을 통한 신산업 육성 방안, 연구개발(R&D) 투자 확대를 통한 기술 혁신 방안 등을 논의한 것으로 알려짐.

▷인수위는 교통 분야에서는 국민들의 빠르고 편리한 출퇴근길을 위한 대중교통 등 교통체계 혁신방안, 지역 간 교통망의 연결성 강화를 위한 인프라 확충 방안 등을 논의했으며, 인수위원들은 "미래 먹거리가 될 자율자동차, 플라잉카, 드론, 디지털트윈 등 국토교통 관련 신산업을 육성할 수 있는 방안과 안전한 대한민국을 위해 교통 안전과 건설현장 안전을 획기적으로 개선할 수 있는 방안의 수립해달라"고 언급한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 네온테크, 베셀, 한국항공우주 등 UAM(도심항공모빌리티) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 보안주(정보) 

국정원, 주요기관 대상 사이버 취약점·대비태세 점검 소식에 일부 관련주 상승

▷전일 국가정보원은 외교·안보 부처와 원전·가스공사 등 핵심 기반시설을 대상으로 사이버 취약점 및 대비태세 점검에 나섰다고 밝힘. 국정원에 따르면 이번 점검은 우크라이나 사태를 계기로 진행하는 특별 점검으로, 이처럼 국정원이 정기적인 점검과 별도로 이번에 특별점검을 진행하는 것은 우크라이나 사태 이후 국내외에서 해킹 시도가 감지되고 있기 때문인 것으로 전해짐.

▷특히, 국정원은 이들 기반시설의 내부 제어시스템을 모니터링하고 악성코드가 유입될 가능성을 집중적으로 들여다보고 있으며, 우크라이나 사태 후 러시아 해킹조직으로 추정되는 조직이 국내외에서 해킹 시도를 한 정황을 탐지했고, 유관기관과 협조해 대응 중이라고 설명. 아울러 향후 유사 해킹 공격에 대비해 사이버 위협 모니터링도 강화할 계획이라고 밝힘.

▷이와 관련 이스트소프트, 싸이버원, 라닉스 등 일부 보안주(정보) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 해운 

상하이컨테이너운임지수(SCFI) 7개월 만에 최저치 기록 소식에 하락

▷지난 25일 기준 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전주 대비 106.24포인트 하락한 4,434.07을 기록. 언론에 따르면, 지난해 8월 말 4,385.62를 기록한 이후 7개월 만의 최저치이며, 나머지 전 노선의 운임지수도 모두 하락한 것으로 알려짐. 해운업계는 인플레이션에 따른 소비자들의 구매력이 낮아지면서 운임이 하락했다고 평가했으며, 미국 주요 항만의 적체현상이 완화되고 중국의 생산성이 둔화된 점도 영향을 미친 것으로 보인다고 설명.

▷이와 관련 대한해운, HMM, 흥아해운 등 해운 테마가 하락세를 기록중임.

■ 나무가(190510) : 시그봇과 로봇용 3D 센싱 ToF 모듈 생산을 위한 MOU 체결 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 3D센싱 모듈 개발 기업 '시그봇'과 로봇용 3D 센싱 ToF 모듈 생산을 위한 업무 협약(MOU)를 체결했다고 밝힘. 3D 센싱 카메라 모듈은 대상과의 거리를 판별하는 정밀 센서로 로봇의 눈을 담당하는 핵심 부품으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사의 강영규 선행개발팀 상무는 "이번 협력을 통해 성장 잠재력이 큰 로봇용 3D 센싱 모듈 시장에서 양사의 기술력과 노하우를 바탕으로 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝힘.

■ 한세실업(105630) : 1분기 호실적 전망 등에 상승

▷신영증권은 동사에 대해 올해 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 44%, 38% 증가한 5,424억원, 407억원에 이를 것으로 전망. 이는 업황 호조 등 때문으로 분석.

▷아울러 공급자 우위 효과가 당초 예상보다 강하게 드러나면서 비수기인 상반기 실적으로 연결될 것으로 예상되며, 동사의 실적 예상치를 종전대비 상향함에 따라 목표주가 역시 19% 상향했다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 32,000원 -> 38,000원[상향]