[경제] 8월 1일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 조선, 조선기자재, 교육/온라인교육, 화학섬유, 국내 상장 중국기업, 비철금속, 태양광에너지, 페인트, 풍력에너지, 온실가스(탄소배출권), 2차전지, 철강 주요종목 등...

■ 약세 테마 : 생명보험, 면역항암제, 골프, 줄기세포, 전자결제(전자화폐), 은행, LED장비, 야놀자 관련주, 유전자 치료제/분석, 손해보험, 증권, 창투사, 의료기기, 사료 등...

■ 조선/ 조선기자재

조선업 실적 턴어라운드 임박 전망 등에 상승

▷신영증권은 보고서를 통해 지난 29일 잠정실적을 발표한 현대중공업 그룹 산하의 조선 사업회사들과 삼성중공업은 이번 2분기에도 모두 영업적자를 기록했다고 밝힘. 다만, 손익계산서 수치에 영향을 준 요인은 크게 강재가격 상승과 러시아 프로젝트 차질때문이라고 설명. 재료가격 인상분은 보수적인 가정으로 반영해 시장가격의 추가 상승이 없다면 추가 충당금 설정은 제한적이고 현재 시장 재료가격은 하락중이라고 밝힘. 이어 러시아 프로젝트는 조선소에 현금 흐름 피해를 주지 않으므로 이에 내년부터 실적 영향 가능성은 없다고 밝힘.

▷국내 조선업체들이 주력으로 수주하는 선박의 선가는 작년부터 본격적으로 상승하기 시작한 가운데, 수주량 자체도 작년 들어 본격적으로 증가하기 시작해서 인도량이 올해 대비 내년에 더 늘어날 것으로 전망. 건조량 증가에 따른 고정비 커버 효과와 제품단가 상승에 따른 턴어라운드를 확인할 시간이 머지 않다는 점을 감안해야한다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 현대중공업, 현대미포조선, 대우조선해양, 삼성중공업 등 조선 테마 및 오리엔탈정공, HSD엔진, 성광벤드, 태광, 일승 등 조선기자재 테마가 상승.

■ 교육/온라인 교육

초등학교 입학연령 하향 추진 소식에 상승

▷지난 29일 교육부는 2025년부터 초등학교 입학 시점을 1년 앞당기는 내용 등이 포함된 새 정부 업무계획을 尹 대통령에게 보고했음. 이와 관련, 박순애 부총리 겸 교육부 장관은 "모든 아이의 첫걸음을 국가가 책임지고 뒷받침하기 위해 ‘유보 통합’(유치원과 보육기관 통합)과 학제 개편 등에 대한 구체적인 논의를 해 나가겠다"고 언급.

▷구체적으로 교육부는 2025년부터 모든 아동이 1년 일찍 초등학교에 입학하는 학제 개편을 추진하며, 계획대로 정책이 시행될 시 현재 5세인 2018년생과 4세인 2019년생이 함께 초등학교에 입학하게 될 예정. 또한, 교사와 교실 확보 문제 등을 감안해 2025년에는 2019년생 중 1월1일~3월31일생만 조기 입학하며, 2026년에는 2019년 4월생부터 2020년 6월30일생이 입학 대상이 되는 등 입학 시기를 25%씩 차례로 앞당길 계획임.

▷이 같은 소식에 금일 메가엠디, 아이스크림에듀, 아이비김영, YBM넷, NE능률 등 교육/온라인 교육 테마가 상승.

■ 원숭이두창

非아프리카 지역서 원숭이두창 사망자 발생 소식 등에 상승

▷외신에 따르면, 지난 29~30일(현지시간) 사이 유럽(스페인)과 남미(브라질) 지역에서 총 세 명의 원숭이두창 사망자가 발생한 것으로 전해짐. 지금껏 원숭이두창으로 아프리카에서 5명의 사망자가 발생했지만, 아프리카 이외 대륙에서 사망자가 발생한 것은 이번이 처음임.

▷미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 원숭이두창 감염 환자는 지난달 29일 기준 전 세계적으로 2만2,485명에 달하는 것으로 전해졌으며, 미국 확진자 수가 가장 많은 것으로 나타났음. 원숭이두창 환자가 급증하고 있는 뉴욕시는 지난 30일(현지시간) 공중보건 비상사태를 선포했음.

▷이 같은 소식 속 미코바이오메드, 현대바이오, 진매트릭스, 제놀루션 등 원숭이두창 테마가 상승.

■ 전기차(충전소/충전기)

SK네트웍스, 전기차 충전사업 진출 소식 등에 상승

▷전일 일부 언론에 따르면, SK네트웍스가 전기차 충전 사업에 진출한다고 전해짐. SK네트웍스는 교통 솔루션 및 시스템 통합 사업을 하는 에스트래픽과 합작법인을 설립해 전국에 전기차 충전 인프라를 구축할 계획이라고 알려짐. 합작사는 이르면 8월 중 신규 투자액 및 지분율 조정을 마무리하고 하반기 본격적인 전기차 인프라 투자에 나서며, 이번 합작법인에는 홍콩계 사모펀드(PEF) 운용사인 앵커에쿼티파트너스도 재무적투자자(FI)로 참여해 자금력을 보강하기로 했다고 전해짐.

▷특히, 전기차 충전 합작법인 설립은 SK네트웍스가 단독으로 투자를 주도하고 있어 시장에서 주목받고 있으며, 업계의 한 관계자는 “에스트래픽과의 합작법인 설립은 SK네트웍스를 주축으로 전기차 인프라 구축과 투자, 기술 개발 등을 강화하기 위한 것으로 알고 있다”고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 에스트래픽, SK네트웍스, 아이엘사이언스, 휴맥스홀딩스, 윌링스 등 전기차(충전소/충전기) 테마가 상승.

■ 지능형로봇/인공지능(AI)

로봇시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 상승

▷하나증권은 보고서를 통해 현재 로봇 산업은 전통적인 산업용 로봇에서 타 산업에도 활용 가능한 협동 로봇과 서비스용 로봇으로 확대되고 있다고 밝힘. 이와 관련, ① 협동 로봇은 화학, 첨단 IT, 물류, F＆B 등 고강도 작업과 섬세한 작업을 대신해 줄 수 있는 산업으로 적용이 가속화되고 있으며, ② 서비스용 로봇은 의료, 헬스케어, 배달, 소셜 등 인력 문제 해결해 줄 수 있는 산업에 적용되기 시작했다고 밝힘.

▷아울러 로봇 시장은 이제 막 개화하기 시작한 산업이라며, 이에 따라 기업에 대한 순차적인 접근이 필요하다고 분석. 단기적으로는 로봇 부품을 자체적으로 생산 가능한 기업을 주목할 필요가 있으며, 중단기적 관점으로는 현재의 전통적 산업 현장의 산업용 로봇을 대체하는 협동 로봇을 주목할 필요가 있다고 분석.

▷또한, 중장기적 관점에서 자율주행 기반 로봇을 주목할 필요가 있다며, 현재 규제로 인해 시장 개화에 시간이 걸리겠지만, 물류와 배달 등에서 가장 주목받는 로봇으로 2021-2030년 CAGR 34.3%의 폭발적인 성장이 전망되는 시장이라고 밝힘.

▷이에 금일 레인보우로보틱스, 루닛, 러셀, 유일로보틱스 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

■ 2차전지/ 태양광에너지/ 풍력에너지

美 기후법안 통과 예상에 따른 낙수효과 기대감 등에 상승

▷전일 언론에 따르면, 이르면 8월 미국에서 기후변화 대응과 법인세 최저한세 인상 등을 담은 패키지 법안인 ‘인플레이션 감축 법안’ 통과가 예상되고 있는 것으로 전해짐. 법안이 통과되면 미 정부는 10년간 기후 변화 대응 및 에너지 안보를 위해 3,690억달러(약 481조원)의 예산을 집행하며, 태양광 패널, 풍력 터빈, 배터리 제조·처리 업체 지원에 약 600억 달러를 쓸 예정임. 이에 시장에서는 법 시행 과정에서 미국 수출 비중이 높은 국내 관련 업체들이 상당한 낙수효과를 볼 것이란 기대감이 커지는 모습.

▷특히, 법안 통과 후 세제 혜택이 2050년으로 연장되면 풍력 발전량은 이때까지 올해 대비 23.8% 증가할 전망이며, 전기차 매수자에게 7,500달러, 중고 전기차 매수자에게 4,000달러 규모의 세액공제를 지원한다는 내용이 법안에 담겨 2차전지 업체의 낙수 효과도 기대되는 것으로 전해짐.

▷이와 관련 피엔티, 대보마그네틱, 코스모화학 등 2차전지 테마와 SDN, 에스에너지, 스페코, 케이피에프 등 태양광/풍력에너지 테마가 상승.

■ 도시가스/LNG/LPG/셰일가스

러시아, 라트비아향 천연가스 공급 중단 소식에 상승

▷외신에 따르면, 러시가 국영 가스기업 가즈프롬이 지난 30일(현지시간) 텔레그램을 통해 “라트비아에 대한 가스 공급을 끊었다”고 밝힌 것으로 전해짐. 가즈프롬은 구체적인 이유는 언급하지 않은 채 “라트비아가 구매 조건을 위반했다”고 언급. 시장에서는 가즈프롬의 이 같은 발표는 라트비아가 “가스 대금을 루블(러시아 통화)로 결제하라”는 러시아의 요구를 거부하고 유로화로 지불했기 때문으로 분석되고 있음.

▷다만, 라트비아 에너지 당국은 “라트비아는 내년 1월1일부터 러시아산 가스 수입을 금지하기로 이미 결정했기 때문에 가즈프롬의 이번 움직임은 별다른 효과가 없을 것”으로 전망.

▷이 같은 소식 속 SK가스, S-Oil, E1, SH에너지화학, 지에스이 등 도시가스/LNG(액화천연가스)/LPG(액화석유가스)/셰일가스(Shale Gas) 테마가 상승.