[경제] 1월 10일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 스마트팩토리(스마트공장), 피팅(관이음쇠)/밸브, 스마트카(SMART CAR), 2차전지, 건설 대표주, 원자력발전, 해운, 해저터널(지하화/지하도로 등), 남-북-러 가스관사업, 자원개발, 지능형로봇/인공지능(AI), 모바일솔루션(스마트폰), 보안주(물리), 사물인터넷, 비료, 온실가스(탄소배출권) 등...

■ 약세 테마 : 웹툰, 미용기기, 제대혈, 생명보험, 통신, mRNA(메신저 리보핵산), 줄기세포, 코로나19, 엔터테인먼트, U-Healthcare(원격진료), 제약업체, 보톡스(보툴리눔톡신), 국내 상장 중국기업, 영상콘텐츠, 은행 등...

■ 스마트팩토리(스마트공장)

정부, 스마트팩토리 고도화 작업 추진 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 스마트팩토리 3만개 공급 목표를 조기 달성한 정부가 2023년 본격적인 ‘고도화’ 작업을 추진할 것으로 전망되고 있음. 전일 중소벤처기업부는 올해 중소기업의 스마트공장 구축 등 스마트제조혁신에 1,462억원을 지원한다고 밝혔으며, 지원사업은 일반형 스마트공장, 특화형 스마트공장, 협업형 스마트공장, 제조 데이터 활용 지원, 공급기업 얼라이언스, 수준 확인·컨설팅 등의 6개 지원 분야로 구성됐음.

▷한편, SK하이닉스는 반도체 공정에 AI 솔루션을 도입해 생산 운영 효율 및 수율 개선에 나서는 것으로 전해짐. SK하이닉스는 산업 AI 전문 스타트업 가우스랩스가 출시한 가상 계측 AI솔루션 'Panoptes VM(Virtual Metrology)' 소프트웨어 제품을 12월부터 양산 팹(Fab)에 도입해 사용하고 있다고 밝혔으며, 김영식 SK하이닉스 제조/기술 부사장은 "가우스랩스와의 협력을 통해 한층 지능화된 스마트팩토리 구현에 힘쓰고 있다"며, "반도체 개발 및 생산 전반에 AI 기술을 접목해 기술 우위를 지속 확보해 나갈 것이며, 이번 Panoptes VM 도입은 시작일 뿐"이라고 언급.

▷이와 관련 티라유텍, 유일로보틱스, 휴림로봇 등 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승. 아울러 삼성·LG ·KT 등 올해 로봇사업 본격화 기대감 지속 등에 유진로봇, 로보티즈 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마도 상승.

■ 2차전지/전기차

LG에너지솔루션, 포드와 합작공장 논의 소식 등에 상승

▷전일 업계에 따르면, 미국 포드의 유럽 전기자동차 배터리 합작공장 파트너사로 LG에너지솔루션이 유력하게 논의되고 있는 것으로 확인됐다고 전해짐. 포드는 최근 튀르키예 3자 합작공장 계약의 새 협력사로 LG에너지솔루션을 유력한 후보로 검토 중으로 합작공장은 앙카라 인근 지역, 생산 규모는 연산 30∼45GWh(기가와트시)로 협상이 진행 중인 것으로 알려짐. SK온, 튀르키예 코치그룹과의 3조 원대 합작공장 계획이 무산되는 상황에 처하자 포드가 이를 대체할 합작 파트너를 찾은 것이라고 전해짐. 구체적인 투자 규모나 공장입지 등은 기존 SK온과의 논의에서 크게 다르지 않은 수준으로 이르면 이달 중 계약이 성사될 것으로 전망된다고 알려지고 있음.

▷지난밤 뉴욕증시에서 테슬라가 약 6% 상승한 점도 긍정적으로 작용. 씨티그룹은 테슬라에 대해 4분기 실적이 테슬라의 문제를 완전히 해결할 것 같지는 않지만 약해진 심리는 이미 주가에 반영이 됐다고 평가했음. 이어 2023년 총 마진, 인도 및 생산 전망과 신규 리모델 차량으로 긍정적인 평가를 하고 있다고 밝힘. 이에 2월 초의 실적발표와 3월 1일 투자자의 날에 매우 가시적인 성과가 나온다면 일시적으로 투자심리를 끌어 올려 주가가 상승할 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 필옵틱스, LG에너지솔루션, 켐트로스, 삼성SDI, 나라엠 앤디, 신성델타테크 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 한편, LG에너지솔루션, 전일 장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표. 연결기준 매출액 8.53조원(전년동기대비 +92.31%), 영업이익 2,374.00억원(전년동기대비 +213.60%).

■ 리튬 관련주

단기 리튬가격 하락에도 시장 규모 성장 전망 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 벤치마크 미네랄스 인텔리전스의 책임자 사이먼 무어스가 리튬 가격에 대해 장기 전망이 여전히 견고하기 때문에 단기 하락은 문제가 되지 않는다고 밝힌 것으로 전해짐. 아울러 수요가 공급을 앞지르면서 여전히 사상 최고치에 근접하고 있다며, 리튬 가격 하락이 시장 축소를 의미하는 것이 아니라고 언급. 특히, 앞서 리튬 가격 하락 환경에서 시장규모는 30% 성장했으며, 전기자동차 리튬 배터리는 새로운 석유라고 불리며 탄소중립을 강화하는 경제환경에서 필수적으로 필요한 산업재가 될 것으로 전망했음.

▷이와 관련 지엔원에너지, 미래나노텍, 강원에너지 등 리튬 관련주가 상승.

■ 방위산업/전쟁 및 테러

폴란드 방산 그룹 회장, 내달 방한 소식에 상승

▷전일 일부 언론에 따르면, 폴란드 최대 국영 방산그룹인 PGZ(Polska Grupa Zbrojeniowa) 회장이 오는 2월 방한할 것으로 전해짐. 세바스찬 흐바웩 PGZ 회장은 지난해 수출 계약을 맺은 한국항공우주산업(KAI), 현대로템 , 한화에어로스페이스 등을 방문해 진행 상황을 살피고 KF-21, 레드백 등 추가 수주 논의도 진행할 것으로 전망되고 있음.

▷한편, 폴란드는 지난해 KAI FA-50 전투기, 현대로템 K2전차, 한화에어로스페이스 K9자주포와 천무 다연장로켓 등을 단계적으로 도입하기로 한 바 있으며, 지난해 집계된 방산 수출액은 170억 달러 중 폴란드와 체결한 수출 계약만 124억달러(약 15조6,800억원)에 달하는 것으로 알려져 있음.

▷이에 금일 퍼스텍, 제노코, 포메탈, 덕산하이메탈 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

■ 건설 대표주/ 건설 중소형

지난해 해외건설 수주액 호조 등에 상승

▷국토교통부와 해외건설협회는 코로나19 장기화, 러시아-우크라이나 전쟁, 글로벌 경제 위기 등의 악조건 속에서도 올해 해외건설 수주액이 310억달러를 기록했다고 밝힘. 지역별로는 아시아(39%), 중동(29%), 북미·태평양(15%), 유럽(11%) 순으로 수주 비중이 높았으며, 중동은 작년 비중(37%)보다는 감소했지만 하반기 들어 산업설비를 중심으로 수주가 증가하는 모습을 보인 것으로 알려짐.

▷유안타증권은 보고서를 통해 2022년4분기 커버리지 5개사 합산 매출액은 17.1조원(+14.1%, YoY), 영업이익 7,984억원(-17.2%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다고 밝힘. 기 분양 주택 및 주요 대형 해외 현장의 실적 기여 확대에 기인한 매출 성장은 긍정적인 반면, 건축/주택 부문의 높아진 원가율 레벨 지속과 4분기 계절적 비용 반영 가능성은 이익 눈높이를 낮추는 요인으로 작용할 것으로 분석.

▷아울러 주요 건설사의 2023년 분양 계획은 금리 부담과 DSR 규제 등 비우호적 환경이 이어지며 전반적으로는 축소 기조를 이어갈 것으로 예상되지만, 해외 수주 가이던스는 전반적으로 전년 대비 높은 레벨을 제시할 것으로 전망. 이는 주요 산유국의 재정균형유가를 상회하는 유가 레벨이 연중 이어지며, 각국의 재정수지 개선에 근거한 발주 확대와 이에 후행한 건설사의 실질적인 수주 성과가 이어질 것으로 예상되기 때문이라고 밝힘.

▷이에 금일 대우건설, GS건설, 현대건설, 동신건설, 금호건설 등 건설 대표주/중소형 테마가 상승.

■ AI 챗봇(챗GPT 등)

마이크로소프트, '챗GPT' 개발사와 100억 달러 규모 투자 협상 진행 소식 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 마이크로소프트(MS)가 '챗GPT' 개발사인 오픈AI에 100억달러 투자 협상을 진행중인 것으로 알려짐. 해당 자금에는 마이크로소프트 뿐만 아니라 다른 벤처 투자기업들의 자금이 포함되어 있으며, 해당 거래에서 오픈AI의 기업가치는 새로운 자금을 포함해 총 290억 달러로 평가된 것으로 전해짐.

▷한편, 지난 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 오픈AI가 기업가치 290억달러 기준으로 지분 매각 협상을 진행 중인 가운데, 벤처캐피털 스라이브 캐피털과 파운더스 펀드가 오픈AI에 최소 3억달러 규모의 주식 매각을 제안했다는 소식이 전해진 바 있음.

▷이 같은 소식에 코난테크놀로지, 마인즈랩, 솔트룩스 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승. 아울러 마이크로소프트의 가상화 파트너사로 알려진 나무기술도 시장에서 부각.

■ 철강 주요종목/ 철강 중소형

철강 업황 회복 기대감 부각 등에 상승

▷하이투자증권은 철강업종에 대해 올해 1분기가 최악의 국면에서 벗어나는 시기가 될 것으로 전망. 미국 긴축 기조가 완화 국면에 접어들면서 실질 금리 안정화 및 천연가스 하락에 따른 유로화 강세 속 달러화 약세가 전망되기 때문이라고 밝힘. 특히, 중국 철강 재고 순환지표가 바닥을 찍고 반등하고 있고 춘절 이후 수요 회복 및 양회 개최와 더불어 개선폭은 더욱 확대될 것으로 전망된다며, 1분기 중 기저효과로 중국 부동산 지표의 반등이 예상된다고 밝힘.

▷다만, 상품 가격의 추세적 반등은 글로벌 금리 인하 분위기가 확산될 올해 하반기 이후에 가능할 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 동국제강, 고려제강, 한국특강 , 만호제강 등 철강 주요종목, 철강 중소형 테마가 상승.

■ 중국 소비 관련주

中, 한국인 단기비자 발급 중단 소식에 하락

▷언론에 따르면, 중국이 한국의 중국발 입국자 방역 강화 조치에 대한 보복 조치로 한국 국민에 대한 중국행 단기비자 발급을 전면중단한 것으로 전해짐. 이날 주한중국대사관은 소셜미디어 위챗 공식 계정을 통해 "중국 국내 지시에 따라 오늘부터 주한중국대사관 및 총영사관은 방문, 상업무역, 관광, 의료 및 일반 개인사정을 포함한 한국 국민 중국 방문 단기비자 발급을 중단한다"고 밝힘. 이어 "상기 사항은 한국이 중국에 대한 차별적인 입국 제한 조치 취소 상황에 따라 조정할 예정"이라고 언급.

▷이 같은 소식에 코스메카코리아, 아모레퍼시픽, 모두투어, 티웨이홀딩스, 파라다이스 등 화장품/여행/항공/카지노 등 중국 소비 관련 테마가 하락. 헝셩그룹, 컬러레이 등 국내 상장 중국기업 테마도 하락.