[경제] 5월 17일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 여행, 희귀금속(희토류 등), 음원/음반, DMZ 평화공원, 야놀자(Yanolja), 증강현실(AR), 인터넷 대표주, 리비안(RIVIAN), 영상콘텐츠, U-Healthcare(원격진료), 치아 치료(임플란트 등), 음성인식, 엔터테인먼트, 가상현실(VR), 타이어, 면역항암 제 등...

■ 약세 테마 : 사료, 전선, 조선, 밥솥, 핵융합에너지, 도시가스, 그래핀, 전력설비, 건설 대표주, 강관업체(Steel pipe), 건설기계, 셰일가스(Shale Gas), 렌터카, 철강 주요종목, 해운, 국내 상장 중국기업, LNG(액화천연가스), 풍력에너지, 종합상사 등...

■ U-Healthcare(원격진료)

비대면 진료 시범사업 시행안 공표 예정 소식에 상승

▷언론에 따르면, 국민의힘과 정부가 금일 오후 3시 '비대면 진료 시범사업 당정 협의회'를 개최하고 보건복지부의 비대면 진료 시범사업 안에 대한 보고 및 논의를 진행할 예정인 것으로 전해짐. 이는 국회의 반대에 법제화 추진이 불발되자 시범사업 형태로 전환한 것으로, 아직까지 시범사업에 대한 구체적인 안이 드러나지 않아 이번 당정 협의회에 관심이 집중되고 있음.

▷앞서 보건복지부는 코로나 위기단계를 6월1일부터 하향 조정하기로 하고 이에 따라 비대면 진료 시범사업을 실시하겠다고 밝힌 바 있음.

▷이에 금일 제이엘케이, 인성정보, 라이프시맨틱스, 케어랩스 등 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승. 한편, 인성정보는 계열사인 스마트 헬스케어 전문업체 하이케어넷이 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 ‘2023년도 바이오·의료기술 개발사업’의 치매 고위험군 추적 빅데이터 구축 및 실용화 분야 연구에 공동 참여한다고 밝힌 점도 긍정적으로 작용.

■ 제약/바이오

하반기 업황 반등 전망 등에 상승

▷IBK투자증권은 보고서를 통해 중장기적으로 미국 금리 인상 중단 혹은 인하 가능성이 기대되는 가운데, mRNA 기반 항암 백신의 치료 효과 입증 및 4세대 ADC(Antibody-Drug Conjugate) 기술이 적용된 파이프라인의 긍정적인 임상 결과들이 발표되면서 글로벌 바이오섹터는 23년 하반기 이후 반등 가능성이 높게 예측되고 있다고 밝힘.

▷우리나라 역시 SK바이오팜의 세노바메이트 미국 매출이 급격하게 증가하고 있으며, 유한양행의 렉라자 1차 치료제 진입 가능성이 높아짐에 따라 후기 임상 파이프라인 개발 경쟁력이 세계적으로 인정받고 있어, 이번 2023 미국 임상종양학회’(ASCO)에서 몇몇 파이프라인은 글로벌 빅파마의 높은 관심을 이끌어 낼 것으로 기대된다고 밝힘.

▷특히, 2023년 ASCO는 신규 타겟 Antigen/Payload 변화에 따른 타겟 암종의 다변화 및 Therapeutic Margin을 둘러싼 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 예상되며, 고형암 대상의 BiTE와 CAR-T의 경쟁, Cold Tumor 공략을 위한 차세대 Agonistic 면역 항암제 임상 1,2상 결과가 발표될 예정이므로 2023년 하반기 글로벌 바이오 섹터의 투자심리 반전을 좌우할 중요한 이벤트가 될 것으로 분석.

▷이에 금일 앱클론, 엔케이맥스, 한올바이오파마, 오스코텍, 알테오젠 등 제약/바이오 관련주가 상승. 특히, 한올바이오파마는 저평가 분석 및 파이프라인 가치 상향 전망 등도 긍정적으로 작용.

■ OLED(유기 발광 다이오드)/ 마이크로 LED

LG디스플레이 , 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 상승

▷KB증권은 LG디스플레이에 대해 올 하반기부터 삼성전자에 대형 OLED (W-OLED) 패널을 신규 공급할 것으로 예상되어 과거 2년간 적자 (2022~23년)에서 벗어나 내년에는 생산라인 풀 가동에 따른 흑자전환이 추정된다고 밝힘. 특히, LG디스플레이 대형 OLED 사업은 2025년과 26년에 중국 광저우 (월 생산능력 45,000장)와 파주 생산라인 (45,000장)의 감가상각이 각각 종료되며 2025년부터 연간 5,000억원 이상의 비용감소가 예상되어 향후 대형 OLED 사업의 이익 규모는 확대될 것으로 전망.

▷아울러 LG디스플레이 (대형 OLED 연간 패널 생산능력 1,000만대)가 삼성전자에 대형 OLED 패널을 2024년 200만대, 25년 300만대, 26년 500만대 공급할 것이란 소식이 전해진 가운데, 내년 삼성전자가 LG디스플레이로부터 200만대 대형 OLED 패널을 공급 받는다고 가정하면 24년 글로벌 OLED TV 출하량은 전년대비 +38% 증가한 1,000만대로 예상되고, 글로벌 TV 시장에서 OLED TV 보급률도 예상보다 빠르게 확대되며 내년 5%에 근접할 것으로 전망.

▷추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 '비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의' 모두발언에서 "디스플레이 핵심기술을 국가첨단전략기술로 지정해 민간투자를 촉진하고 정책금융, 연구·개발(R&D), 인력양성과 함께 안정적 공급망 등을 지원할 계획"이라고 밝힘. 정부 차원의 디스플레이 지원을 통해, 중국의 저가공세 속에 빼앗긴 세계 1위 위상을 되찾겠다는 것으로 구체적인 전략은 이번 주 산업부에서 발표한다고 예고했음.

▷이 같은 소식 속 인베니아, 야스, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스, LG디스플레이, 신도기연 등 OLED(유기 발광 다이오드)/마이크로LED 테마가 상승.

■ 반도체 관련주

하반기 공급 주도의 업황 턴어라운드 기대감 등에 상승

▷한화투자증권은 보고서를 통해 -25% 수준의 웨이퍼 투입 축소 기조가 지속될 경우 올해 디램 생산이 약 7% 감소할 것으로 전망되는 가운데, 반도체 업계 메모리 감산 효과가 3Q23부터 본격화될 것으로 전망. 이러한 공급 축소는 수요자들의 Restocking 수요를 촉진할 것이라며, 재고 건전화가 먼저 진행된 모바일/PC에서 서버 고객으로의 확산이 기대된다고 설명. 이에 하반기 수요는 약한 강도지만 상반기보다 개선될 것으로 기대된다며, Set 수요보다는 가격 탄력성에 기인한 고용량화 및 Restocking 수요에 기반한다고 분석.

▷한편, 기시다 후미오 日 총리가 이르면 오는 18일 세계 최대 반도체 기업 CEO들을 도쿄 총리 관저에 초청해 면담할 예정인 가운데, 기시다 총리는 자국 반도체 산업에 대한 투자를 요청할 것으로 알려짐.

▷이에 금일 DB하이텍, SK하이닉스, 자람테크놀로지 , 코아시아, 이녹스첨단소재, 월덱스 등 반도체 관련주가 상승.

■ 자동차 대표주/ 자동차부품/ 전기차

현대차 ·기아, 1분기 호실적 모멘텀 지속 및 인도·인도네시아 시장 글로벌 EV 생산 거점 계획 등에 상승

▷유진투자증권은 보고서를 통해 현대차와 기아가 2012년 이후 11년만에 최대 영업 실적을 기록했다며, 금융위기로 누적된 대기 수요, 도요타 리콜로 인한 반사 수혜, 원/달러 환율 상승 등 2012년과 현재의 상황은 유사점이 많다고 설명.

▷아울러 인도/인도네시아 시장은 현대차그룹의 새로운 물량 성장의 동력원으로 떠오르고 있다며, 현대차/기아의 기존 공장 증설과 GM 인도 공장 인수가 완료되면, 인도는 중국을 넘어선 최대 해외 생산 기지로 거듭나게 된다고 설명. 더 나아가 현대차그룹은 이 지역을 글로벌 EV 생산 거점으로 삼을 계획으로, 과거 중국 공장의 양적 성장은 국내 부품사의 성장 동력원이 되었던 만큼 인도/인도네시아 지역 성장의 수혜주에 주목할 필요가 있다고 분석.

▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대위아, 성우하이텍, 화신, 디아이씨, 성창오토텍 등 자동차 대표주/ 자동차부품/ 전기차 등의 테마가 상승.

■ 백신/진단시약/방역(신종플루& AI 등)/ 구제역/광우병 수혜

염소농장서도 구제역 발생 및 정부, 구제역 긴급 백신접종 명령 모멘텀 지속 등에 상승

▷전일 농림축산식품부는 충북 청주 염소농장 1곳, 증평 한우농장 2곳에서 구제역이 추가로 발생했다고 밝힘. 농림축산식품부는 전일 청주, 증평 소재 한우농장 각 한 곳씩과 청주의 한 염소농장에서 정밀 검사를 진행한 결과, 모두 구제역임을 확인했다고 밝힘. 이로써 지난 10일 이후 국내에서 발생한 구제역 사례는 10건으로 늘었음.

▷전일 정부는 전국의 소·돼지·염소 가축의 소유자와 관리자에게 오는 20일까지 가축 전체에 대한 구제역 긴급 백신 접종을 실시하라고 밝힘. 이는 국내에서 4년여 만에 구제역이 확인되면서 전파를 막기 위해 실시하는 것임.

▷이 같은 소식 속 체시스, 중앙백신, 진바이오텍, 코미팜, 마니커 등 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 및 구제역/광우병 수혜 테마가 상승.

■ 2차전지(장비)

2차전지 장비 발주 본격화 기대감 등에 상승

▷미래에셋증권은 보고서를 통해 국내 셀 3사의 2023년 배터리 장비 발주 규모는 324Gwh(+110% YoY)로 추정된다며, 해외 신규 업체들의 물량까지 포함한다면 올해 장비 업체들이 받을 장비 수주는 규모가 더 클 것으로 전망.

▷이에 올해 중국과 일본 업체 대비 글로벌 관점에서 한국 배터리 장비 업체에게 주목해야 될 시기라며, 이는 미국 증설 사이클, 한국 업체들의 가파른 실적 성장 등에 기인한다고 밝힘.

▷이 같은 분석 속 금일 펨트론, 브이원텍, 디이엔티, 필옵틱스, 엔시스 등 2차전지(장비) 테마가 상승.

■ 방위산업/전쟁 및 테러

젤렌스카 영부인, 尹 대통령에 비살상 군사지원 요청 소식 속 상승

▷윤석열 대통령은 전일 용산 대통령실에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 부인인 올레나 젤렌스카 여사를 접견했음. 젤렌스카 여사는 "글로벌 국가인 한국이 보여준 지지와 연대, 인도적 지원에 사의를 표한다"면서 "앞으로도 한국이 가능한 분야에서 우크라이나에 대한 지원을 확대해 달라"고 요청했음.

▷이어 "한국으로부터 지뢰탐지·제거 장비, 구급 후송 차량 등 비살상 군사 장비의 지원을 희망한다"며 "다수의 고려인이 거주하는 헤르손을 비롯한 우크라이나 재건 과정에 한국의 많은 기업이 참여해 달라"고 밝힘. 이에 윤 대통령은 "북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 및 국제사회와 긴밀히 공조하며 우크라이나 국민을 적극적으로 지원하겠다"고 답변했음.

▷이 같은 소식 속 웰크론, 에이트원, 퍼스텍, 아이쓰리시스템, 파이버프로 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

■ 여행/ 항공/저가 항공사(LCC)/ 카지노/ 면세점

여행 수요 급증 소식 등에 상승

▷노동절(근로자의 날), 어린이날 등 5월 황금연휴 기간을 이용해 국내외 여행에 나선 이들이 170만명을 넘은 것으로 나타났음. 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면, 황금연휴 기간인 지난달 28일부터 5월 7일까지 열흘간 국제선과 국내선 항공 여객수는 170만5,344명으로 집계됐으며, 여객 수요 회복 분위기가 당분간 이어질 것으로 전망되고 있음. 2분기는 전통적으로 비수기로 분류되지만, 전년보단 기대감이 높은 편이며 부처님오신날과 대체 공휴일로 총 사흘을 쉬게 되는 연휴 기간과 6월 징검다리 휴일 등을 맞이해 여행을 떠나는 이가 많을 것으로 예상하고 있음.

▷아울러 코로나 엔데믹과 맞물려 해외여행 수요가 가파르게 증가하는 가운데, 한국 국민이 주요 온라인여행사(OTA)를 통해 숙박, 레저, 액티비티 등의 서비스를 이용한 결제액이 월간 기준 1조원에 육박한 것으로 전해짐. 코로나19가 발생하기 직전보다 2배 이상 커진 규모임.

▷한편, 문화체육관광부는 금일 언론을 통해 한국관광공사와 함께 6월1일부터 30일까지 ‘2023년 여행가는 달’을 추진하며, 이를 위해 다양한 할인행사를 마련했다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 노랑풍선, 모두투어, 하나투어, 에어부산 등 여행/항공/저가 항공사(LCC) 테마 및 롯데관광개발, GKL, 토니모리, 글로벌텍스프리 등 카지노/면세점 테마가 상승.

■ 엔터테인먼트/ 음원/음반

피프티 피프티 '큐피드', 美 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 8주 연속 진입 및 1분기 엔터사 호실적 모멘텀 지속 등에 상승

▷전일(현지시간) 공개된 빌보드 최신 차트에 따르면, 피프티 피프티의 '큐피드'(CUPID)는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 17위를 기록하며, 8주 연속 진입에 성공했음. '핫 100' 8주 연속 진입은 2020년 블랙핑크가 셀레나 고메즈와 협업한 '아이스크림'(ICE CREAM)과 같은 기록으로, K팝 걸그룹 최장 타이 기록임.

▷메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서도 K팝 가수들의 활약이 두드러졌음. 그룹 르세라핌은 첫 번째 정규앨범 '언포기븐'(UNFORGIVEN)으로 '빌보드 200'에 6위로 진입했으며, 그룹 세븐틴은 열 번째 미니앨범 'FML'로 지난주 '빌보드 200'에서 2위로 자체 최고 기록을 세운 데 이어, 이번 주는 12계단 내려온 14위를 차지했음. 이어 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가는 첫 공식 솔로 앨범 '디-데이'(D-DAY)로 이 차트에서 36위를 차지하며 3주 연속 진입했음.

▷엔터사들의 호실적 영향이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 신한투자증권은 전일 보고서를 통해 하이브의 호실적을 시작으로 기존 엔터3사의 1Q23 실적까지 마무리됐다며, 엔터4사의 1Q23 합산 매출액은 8,900억원, 이익은 1,505억원(OPM 17%)으로 역대 최대치를 발표했다고 언급. 에스엠만 기대치를 소폭 하회했고, 하이브는 +12% 상회, 와이지엔터와 JYP Ent.는 대폭 상회해 엄청난 어닝서프라이즈를 기록했다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 지니뮤직, 에프엔씨엔터, 와이지엔터테인먼트, 디어유, NHN벅스 등 엔터테인먼트/음원/음반 테마가 상승.

■ 우크라이나 재건

정부, 대외경제협력기금(EDCF) 통해 우크라이나 지원 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 정부가 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 우크라이나를 지원(1억3,000만 달러 규모)하기로 했다는 소식이 전해짐. 추경호 부총리 겸 기재부 장관은 금일 서울 중구 신라호텔에서 율리아 스비리덴코 우크라이나 제1부총리 겸 경제부장관과 면담을 갖고, 양국 간 EDCF 차관에 관한 협정(공여협정)에 가서명한 것으로 알려짐. 추경호 부총리는 면담에서 “조속한 종전과 우크라이나 평화 회복을 기원한다”면서 “향후 우크라이나 재건을 위해 다양한 분야에서 양국이 협력하기를 기대한다”고 밝힘.

▷아울러 우크라이나 경제부가 지난 16일 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 열린 '한-우크라이나 미래협력 간담회'에서 롯데건설과 현대엔지니어링이 재건 및 석유화학 사업에 관심을 보였다고 이날 공식 성명을 통해 소개한 것으로 전해짐. 올렉산더 그리반 경제부 차관은 이번 간담회에서 "우크라이나 재건사업의 3대 목표는 회복력 강화, 복구 추진, 현대화"라며, "재건사업 규모는 최대 8,932억 달러 수준으로 10년에 걸쳐 진행될 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 퍼스텍, 에쓰씨엔지니어링, 도화엔지니어링, 서연탑메탈 등 우크라이나 재건 테마가 상승.

■ 2차전지/ 전기차/ 카메라모듈/부품

테슬라, 사이버트럭 연말 고객 인도 계획 등에 상승

▷일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 전일(현지시간) 텍사스 오스틴 기가팩토리에서 열린 주주총회에서 올해 말 전기 픽업트럭 사이버트럭을 고객에게 인도할 것이라고 밝힘. 일론 머스크는 기조발언을 통해 테슬라의 차량 생산 목표와 마스터 플랜 3에 언급된 에너지 이니셔티브, 완전 자율 주행(FSD) 베타, 옵티머스 로봇과 같은 소프트웨어 개발 프로젝트에 대해 주주들에게 발표했음.

▷머스크는 신차 계획 가운데 사이버트럭 출시를 여러차례 번복한 것에 대해 사과하고 "올해 말 사이버트럭 인도를 시작할 것"이라고 밝힘. 이어 사이버트럭의 목표 생산량은 연간 25만대에서 50만대로 가격은 기존 양산 중인 전기차보다 높게 책정될 것이라고 설명.

▷이 같은 소식 속 성우하이텍, 제이오, 삼진엘앤디, 세방전지, 코스텍시스, 디아이씨, LG에너지솔루션 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 또한, 삼성전기가 테슬라 전기트럭용 카메라모듈 물량을 전량 수주한 바 있어 관련 업체의 수혜가 전망되는 가운데, 아이엠, 퓨런티어, 코아시아씨엠, 옵트론텍 등 카메라모듈/부품 테마도 상승. 아울러 실리콘 카바이드의 양을 줄이고 희토류 금속은 전혀 사용하지 않는 차세대 파워트레인을 생산한다는 계획을 공개한 가운데, 삼화전기 등 페라이트 테마도 부각.

■ AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

마이크로소프트, 인공지능(AI) 인간 수준 추론 능력 확보 주장 등에 상승

▷외신에 따르면, AI 연구와 활용에 선도적인 투자를 하고 있는 마이크로소프트(MS) 소속 과학자들이 최근 155페이지 분량의 논문을 통해 인공지능(AI)이 인간처럼 추론하는 능력을 보이기 시작했다고 주장한 것으로 전해짐. 논문에서 MS 과학자들은 AI가 인간의 개입 없이 스스로 추론해 성장하는 단계인 AGI(범용인공지능)'라는 지점으로 접근했다고 주장했음.

▷이 같은 소식 속 영림원소프트랩, 데이타솔루션, 이스트소프트, 제이엘케이, 딥노이드, 가온그룹 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

■ 전기차(충전소/충전기)

현대차 ·기아, 300억원 규모 한국전기차충전서비스 유상증자 실시 소식에 상승

▷현대차·기아는 언론을 통해 국내 전기차 충전 시장 경쟁력 강화를 위해 한국전기차충전서비스(한충전)에 300억원 규모 유상증자를 실시했다고 밝힘. 현대차·기아는 이번 유상증자를 바탕으로 한국전기차충전서비스에 지속적으로 투자할 계획으로 초고속 충전기 수요 증가에 대응하고자 한국전기차충전서비스와 함께 오는 2025년까지 초고속 충전기 3,000기를 구축하고, 한국전기차충전서비스의 초고속 충전기에 전기차 충전 서비스 플랫폼 E-CSP와 전기차 충전 기술 플랫폼(E-CTP)을 적용할 예정.

▷이 같은 소식 속 디스플레이텍, 모트렉스, 와이엠텍, 와이투솔루션, 원익피앤이 등 전기차(충전소/충전기) 테마 상승.