[경제] 12월 14일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : CXL(컴퓨트익스프레스링크), 인터넷 대표주, 제대혈, 줄기세포, 종합상사, 폴더블폰, 폐배터리, 마이크로바이옴, 2차전지(생산), 면역항암제, 두나무(Dunamu), 유전자 치료제/분석, 반도체 대표주(생산), UAM(도심항공모빌리티), 리튬, mRNA(메신 저 리보핵산), 의료AI, 정유, 탈모 치료, 니켈, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 타이어, IT 대표주 등...

■ 약세 테마 : 폐기물처리, 초전도체, 야놀자(Yanolja), STO(증권형 토큰 발행), 화이자(PFIZER), 종합 물류, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 바이오인식(생체인식), 건설 중소형, 빈대, GTX(수도권 광역급행철도), 비료, 제지, 수자원(양적/질적 개선), 일자리(취업) 등...

■ 반도체/ CXL(컴퓨트익스프레스링크)/ 온디바이스 AI 등

필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)가 내년 예상보다 빠른 통화정책 완화 가능성을 시사하면서 투자심리가 크게 개선되며 3대 지수 모두 1% 넘게 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 60.77(+1.55%) 상승한 3,990.95을 기록. 인텔(+1.20%), 마이크론테크놀로지(+2.09%), 엔비디아(+0.90%) 등이 상승.

▷온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크) 등 차세대 기술 개발 본격화로 반도체 산업에 대한 기대감이 커지고 있음. 내년 삼성전자가 출시할 갤럭시 S24 시리즈에 온디바이스 AI가 탑재될 것으로 전망되는 가운데, 최근 삼성전자가 HBM(고대역폭메모리)을 잇는 차세대 메모리 기술 'CXL(컴퓨트익스프레스링크)'의 개발·양산을 가속한다는 소식도 전해짐. 삼성전자는 시장 선점을 위해 관련 제품 상표를 잇달아 내고 '메모리 초격차'를 더욱 확대한다는 전략으로, 삼성(Samsung) CMM-D, 삼성 CMM-DC, 삼성 CMM-H, 삼성 CMM-HC 등 총 4개의 상표를 한 번에 출원한 바 있음. 시장조사업체 욜그룹에 따르면, 글로벌 CXL 시장은 오는 2028년 150억달러(약 20조원)에 달할 것으로 전망되고 있음.

▷아울러 반도체 슈퍼 사이클 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 시장조사기관 가트너는 최근 전망을 통해 내년 글로벌 D램 시장이 88% 성장해 874억 달러(약 115조2,000억 원) 규모에 이를 것이라고 분석한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 에이직랜드, 퀄리타스반도체, 오킨스전자, 네오셈, 뉴프렉스 등 반도체/HBM(고대역폭메모리)/CXL(컴퓨트익스프레스링크)/온디바이스 AI/PCB(FPCB 등) 테마가 상승.

■ 인터넷 대표주/ IT 대표주/ 게임 등

Fed 내년 금리 인하 기대감 속 美 주요 기술주 상승 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)가 내년 예상보다 빠른 통화정책 완화 가능성을 시사하면서 투자심리가 크게 개선되며 3대 지수 모두 1% 넘게 상승한 가운데, 애플(+1.67%), 아마존(+0.92%), 넷플릭스(+3.67%), 테슬라(+0.96%) 등 美 주요 기술주가 상승세를 보였음.

▷Fed가 12월 FOMC 회의를 마치고 통화정책 성명에서 기준금리를 5.25%~5.50%로 동결한 가운데, 파월 의장은 정례회의 후 기자회견을 통해 기준금리가 이번 긴축 국면에서 최고점에 도달했거나 그 근처에 도달했다고 생각한다며, “연준이 금리 인하 논의를 시작하고 있다”고 밝힘. 이어 연준은 점도표에서 내년말 기준금리 전망치를 4.6%로 제시했음. 지난 9월 전망치 5.1%보다 0.5%포인트 하향조정한 것으로 이에 따라 내년에 기준금리를 현 5.25~5.5%에서 0.25%포인트씩 세차례 인하할 전망임.

▷이 같은 소식 속 카카오, NAVER, LG디스플레이, LG전자 등 인터넷 대표주/ IT 대표주 테마가 상승. 또한, 대표적인 성장주로 꼽히는 카카오게임즈, 엔씨소프트, 네오위즈, 넵튠, 넥슨게임즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마도 상승.

■ 2차전지/ 폐배터리/ 리튬 등

이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안 발표 등에 상승

▷정부는 전일 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 비상경제장관회의를 개최하고 ‘이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안’을 발표했음. 추 부총리는 "리튬 등 핵심 광물 확보부터 사용후 배터리 활용에 이르는 전 주기에 걸쳐 이차전지 산업 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 강조했으며, 정부는 오는 2028년까지 이차전지 산업 전 분야에 38조원 이상의 정책금융을 지원할 방침임.

▷이차전지 공급망 안정을 위해 관련 기업에 대출·보증·보험을 확대하고 IRA에 대응한 북미 시설투자에도 금리·보험료 인하 등을 지원하며, 올해 연말까지 총 1조원 규모의 첨단전략산업 펀드 조성도 추진할 예정. 차세대 이차전지 기술개발 프로젝트를 포함해 내년 이차전지 관련 연구개발(R&D)에는 총 736억원이 투입되며, 사용후 배터리 산업도 활성화할 예정. 특히, 가장 눈에 띄는 부분은 사용 후 배터리에 대한 개념 변경으로 ‘전기차 폐배터리’란 용어가 사라지고 향후 재제조, 재사용, 재활용 배터리라는 용어가 대신 쓰이게 될 예정.

▷한편, POSCO홀딩스 와 더블유스코프코리아(WSK)는 금일 '리튬 생산용 전기투석막 공동개발 및 국산화 협력' 업무협약을 체결했다고 밝힘. 전기투석막은 POSCO홀딩스 고유의 리튬 추출 기술에 적용되는 핵심부품으로 국내에는 제조사가 없어 전량 수입에 의존했으며 양사는 2021년부터 전기투석막 공동 개발에 착수해 국산화에 성공한 것으로 알려짐.

▷아울러 지난밤 뉴욕증시가 연방준비제도(Fed)가 내년 예상보다 빠른 통화정책 완화 가능성을 시사하면서 투자심리가 크게 개선되며 3대 지수 모두 1% 넘게 상승한 가운데, 테슬라(+0.96%), 리비안(+8.07%), 루시드 그룹(+6.40%) 등 美 주요 전기차 관련주가 상승세를 기록한 점도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식 속 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, 성일하이텍, 새빗켐, 케이피에스, 코스모화학, SK이노베이션, POSCO홀딩스 등 2차전지/ 폐배터리/ 리튬 등의 테마가 상승.

■ 풍력에너지/ 태양광에너지

파월 의장 비둘기파적 입장 속 고금리 부담 완화, 美 신재생에너지 주가 상승 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시가 연방준비제도(Fed)가 내년 예상보다 빠른 통화정책 완화 가능성을 시사하면서 투자심리가 크게 개선되며 3대 지수 모두 1% 넘게 상승. 이러한 가운데, 금리 부담 완화 속 선런(+19.68%), 솔라에지 테크놀로지(+8.44%), 인페이즈 에너지(+7.80%), 퍼스트 솔라(+4.76%) 등 美 신재생에너지 종목이 강세를 보였음.

▷세아윈드는 이날 언론을 통해 스웨덴 국영 전력회사 바텐폴 사가 발주한 세계최대 수준의 해상풍력발전 사업 '노퍽 뱅가드 프로젝트'에 약 1조4,900억원(약 9억 파운드) 규모의 XXL 모노파일 하부구조물 공급 계약을 맺었다고 밝힘. 세아윈드가 공급에 참여하는 '노퍽 뱅가드 프로젝트'는 영국 남동부 해안에서 47km 떨어진 지역에 대규모 해상풍력발전 단지를 조성하는 사업이며, 전체 프로젝트 발전용량은 2.8GW 규모로 약 195만 가구에 필요한 일일 전력 사용량을 공급할 예정임.

▷이 같은 소식 속 세아제강지주, 씨에스베어링, 태웅, SK오션플랜트, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션 등 풍력/태양광에너지 테마가 상승.

■ 유전자 치료제/분석

유전자가위 치료제 상용화 기대감 등에 상승

▷언론에 따르면, 미국 식품의약국(FDA)이 3세대 유전자 가위 기술을 활용한 치료제를 지난 8일(현지시간) 허가한 가운데, 업계에선 이를 시작으로 사람의 DNA를 직접 고쳐 질병을 치료하는 시대가 열릴 것으로 전망하고 있음. 이번에 허가를 받은 '카스게비(Casgevy, 미국 제품명 엑사셀)'는 크리스퍼테라퓨틱스와 버텍스파마슈티컬스가 공동 개발했으며, 12세 이상의 중증 겸상적혈구병(SCD) 환자에게 사용할 수 있게 될 예정.

▷이와 관련, 업계 관계자는 “키메릭항원수용체(CAR-T) 치료제 가격이 지금도 비싸지만 기술 발달의 영향으로 가격 부담이 낮아지고 있다며, 유전자가위 치료제도 기술적 완성도가 높아지고 여러 국가·업체에서 적극적으로 R&D에 나서면 치료 접근성도 좋아질 것 이라고 본다”고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 툴젠, 마크로젠, 고바이오랩, 클리노믹스, 소마젠 등 유전자 치료제/분석 테마가 상승. 한편, 툴젠은 ‘CRISPR 2.0’ 학회서 차세대 유전자 가위와 차세대 유전자 가위 안전성 평가 플랫폼에 대해 발표했다는 소식도 전해짐. 또한, 엠젠솔루션은 유전자가위 기술 활용, 형질전환 돼지 생산 사업 영위 사실이 시장에서 부각.

■ 의료AI

루닛, 유방암 특화 AI 플랫폼 기업 '볼파라' 인수 등에 상승

▷루닛은 사업다각화 및 글로벌 사업 경쟁력 강화 목적으로 Volpara Health Technologies Limited 주식 254,374,308주를 2,525.41억원(자기자본대비 366.48%)에 신규 양수 결정(양수후지분율:100%, 양수예정일:2024-04-30) 공시. 이와 관련, 루닛은 언론을 통해 창립 이래 처음으로 해외 유망 의료AI 기업을 인수하는 것으로 이번 인수를 통해 세계 최대 의료시장인 미국에서 매출을 본격적으로 올리는 동시에 미국 내 자체 AI 솔루션 판매망을 확보하게 됐다고 설명.

▷한편, 신테카바이오 는 언론을 통해 비임상 임상수탁기관(CRO) 전문기업인 코아스템켐온 (166480)과 AI 신약 개발의 비임상서비스 지원 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 양사는 신테카바이오의 합성신약 후보물질 발굴 AI 플랫폼 딥매처(DeepMatcher®)를 활용한 DDC(DeepMatcher Drug Candidate) 및 서비스형 소프트웨어(SaaS) 서비스와 코아스템켐온의 비임상 시험 서비스를 연계해 비임상 연구개발 인프라를 확충할 계획이라고 설명.

▷이 같은 소식 속 루닛, 코어라인소프트, 엔젠바이오, 파로스아이바이오, 딥노이드, 신테카바이오 등 의료AI 테마가 상승.

■ 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)

美 내년 금리 인하 전망 속 비트코인 상승 영향 등에 상승

▷코인마켓캡에 따르면, 오전 11시 경 비트코인 가격은 24시간전 대비 4% 이상 상승한 4만2,860달러 부근에서 거래되고 있음. 빗썸과 업비트에서도 비트코인 가격이 5,890만원 부근에서 거래중. 시장에서는 Fed의 내년 금리 인하 가능성 등에 비트코인 가격이 상승한 것으로 보고 있음.

▷11일(현지시간) 포브스에 따르면, 자산운용사 반에크의 애널리스트들은 2024 암호자산과 비트코인 전망보고서에서 내년 11월 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프가 승리하면 비트코인 가격이 현재 4만달러 수준에서 10만달러를 넘길 것이라고 전망.

▷이 같은 소식에 매커스, 다날, 우리기술투자, DSC인베스트먼트, 에이티넘인베스트 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.

■ 정치/인맥(이낙연)

이낙연 전 민주당 대표, 신당 창당 공식화 소식 등에 일부 관련주 상승

▷이낙연 전 민주당 대표는 전일 언론을 통해 새해 신당 창당 의사를 공식화하고 "내년 총선에서 욕심은 제1당"이라고 밝힘. 또한, 신당 창당 진행 상황에 대해 "실무 단계의 초기"이며, "보통 언론이나 국민이 관심 갖는 건 첫 발표인데, 그건 새해 초에 새 희망과 함께 말씀드리겠다"며 창당 발표 시기를 내년 초로 지목했음.

▷이 같은 소식에 부국철강, 남선알미늄, 남화산업, 티케이케미칼 등 일부 정치/인맥(이낙연) 테마가 상승.

■ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

휴머노이드 로봇 '옵티머스' 2세대 공개 및 정부 '첨단로봇 산업 비전과 전략' 발표 소식 등에 상승

▷테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스'의 진화된 버전인 '2세대'가 공개됐음. 지난 12일( 현지시간) 테슬라는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터) 계정에 '옵티머스 2세대'(Optimus-Gen2)의 움직임을 담은 동영상을 게시한 가운데, 공개된 1분 43초 분량의 동영상에서 사람의 모습을 닮은 휴머노이드 로봇은 전보다 빠른 속도로 걷고 다섯 손가락을 부드럽게 움직이는 모습을 보여줬음.

▷또한, 체육관으로 보이는 곳에서 두 팔을 앞으로 뻗고 무릎을 90도 각도로 꿇는 동작을 해 보였으며, 계란을 엄지와 집게손가락으로 집어 들어 올린 뒤 조리 냄비 위에 조심스럽게 놓는 모습도 보여줬음. 테슬라는 이번에 공개한 새 옵티머스의 보행 속도가 30% 빨라졌으며, 전체 무게가 전보다 10㎏ 줄었다고 설명.

▷정부는 2030년까지 민관합동 3조원을 투입해 첨단로봇산업 시장 규모를 20조원 이상으로 키워낼 방침임. 산업통상자원부는 이날 방문규 장관 주재로 '첨단로봇 산업전략회의'를 열고 이같은 내용의 '첨단로봇 산업 비전과 전략'을 발표했음. 감속기 등 5개 하드웨어(HW) 기술과 자율조작 등 3개 소프트웨어(SW) 기술 등 8대 핵심기술을 확보하기 위한 기술개발 로드맵을 내년 상반기 중 수립할 예정이며, 이를 통해 로봇자체 생산능력을 2021년기준 44.4%에서 80%로 키울 계획임.

▷이 같은 소식 속 휴림로봇, 레인보우로보틱스, 코닉오토메이션, 뉴로메카, 에스피시스템스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.