[경제] 12월 18일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 해운, 타이어, 리튬, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 캐릭터상품, 종합 물류, HBM(고대역폭메모리), 제4이동통신, 반도체 재료/부품, 온디바이스 AI, 콜드체인(저온 유통), 쿠팡(coupang), 반도체 장비, 드론(Drone), LED장비, 시스템반도체, LPG(액 화석유가스), 희귀금속(희토류 등), 미용기기, 전선, 제대혈, 맥신(MXene), 의료AI, PCB(FPCB 등) 등...

■ 약세 테마 : 조선, 인터넷 대표주, 두나무(Dunamu), 건설 대표주, 마이코플라스마 폐렴, 항공/저가 항공사(LCC), 통신, IT 대표주, 은행, 백신여권, 영화, LNG(액화천연가스), 토스(toss), 피팅(관이음쇠)/밸브, 홈쇼핑, 폐기물처리, 야놀자(Yanolja), 모듈러주택 등...

■ 해운/ 종합 물류

글로벌 물류 대란 우려 등에 상승

▷외신에 따르면, 최근 예멘의 후티 반군은 이스라엘 선박이나 이스라엘을 목적지로 하는 선박을 공격하겠다고 선언했으며, 실제 일부를 나포하거나 드론과 미사일로 공격하는 등 이스라엘과 하마스의 전쟁에 적극적으로 개입하면서 홍해의 긴장이 고조되고 있음. 이로 인해 주요 해운사 또한 비용과 시간이 더 들더라도 안전한 남아프리카공화국 희망봉을 돌아가는 항로를 택하고 있는 것으로 전해짐.

▷덴마크 국적의 세계 최대 해운기업인 머스크(Maersk)는 지난 15일(현지시간) 홍해를 통한 운항을 일시 중단한다고 밝혔으며, 독일 최대 컨테이너 선사인 하파크-로이트도 최소 18일 동안 이 회사 선박의 홍해 통과를 중단하기로 했고 스위스 MSC와 프랑스 CMA-CGM 등도 중단 대열에 합류했음. 약 한 달간 55척의 선박이 수에즈운하를 통과하지 않고 아프리카 희망봉으로 우회한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 글로벌 물류 대란 우려가 커지면서 흥아해운, HMM, STX그린로지스, 한익스프레스, 태웅로지스 등 해운/종합 물류 테마가 상승.

■ 반도체 관련주

내년 반도체 업황 개선 기대감 등에 상승

▷지난 주말 뉴욕주식시장이 내년 금리 인하 기대감 지속 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 19.53(+0.48%) 상승한 4,117.00을 기록. 인텔(+2.17%), 브로드컴(+2.10%), 엔비디아(+1.12%), AMD(+0.83%) 등이 상승.

▷유진투자증권은 보고서를 통해 반도체 업종이 비둘기로 변신한 파월 연설의 영향과 더불어 재고 부담 완화 기대감, 메모리 현물가격 상승, AI 관련 모멘텀 지속으로 강세를 보이고 있다고 밝힘. 한국 시장에서는 SK하이닉스가 S&P의 신용등급 전망 상향에 힘입어 1년 9개월 만에 시가총액 2위 자리를 탈환했으며, 인텔이 내년 출시 예정인 AI 가속기 ‘가우디3’를 공개한 가운데, 144GB의 HBM3(E) DRAM을 탑재해 2024년 HBM3의 수요 증가에도 기여할 것으로 전망.

▷아울러 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크) 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식 속 네오셈, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 하나마이크론, 큐알티 등 반도체/HBM(고대역폭메모리)/온디바이스 AI/CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마가 상승.

■ 2차전지

주식 양도세 대주주 요건 완화 기대감 등에 일부 관련주 상승

▷전일 언론에 따르면, 대통령실이 주식 양도소득세를 대폭 완화하는 방안을 이번 주 초 발표하는 방향으로 추진 중인 것으로 알려짐. 대통령실과 정부는 주식 양도세 과세 대상인 '대주주' 기준을 상향하는 방안을 검토 중이며 대주주 기준액을 얼마로 높일지는 최종 확정되지 않았지만 50억원으로 올리는 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 전해짐.

▷이에 개인투자자 비중이 높은 경우 대주주 양도세에 따른 세금 회피를 위한 개인투자자의 연말 대량 매도 현상이 심화할 수 있다는 우려가 완화되는 모습. 한편, 지난주 12일 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 대주주 양도세 완화를 검토하고 있지 않다고 발언하면서 2차전지 관련주들에 대한 투자심리가 위축된 바 있음.

▷이와 관련, 에코프로머티, 디아이티, 동화기업, 에코프로, 필에너지 등 일부 2차전지 테마가 상승.

■ 방위산업/전쟁 및 테러

北, 연이은 미사일 도발 소식에 일부 관련주 상승

▷합동참모본부는 전일 북한이 김정일 국방위원장 사망 12주기를 맞아 단거리 탄도미사일(SRBM)을 발사했다고 밝힘. 합참에 따르면, 우리 군은 17일 밤 10시38분께 북한이 평양 일대에서 동해상으로 발사한 단거리탄도미사일 1발을 포착했으며, 북한의 탄도미사일은 약 570㎞ 비행 후 동해상에 탄착한 것으로 전해짐.

▷아울러 북한은 이날도 동해상으로 장거리 탄도미사일(ICBM)로 추정되는 미사일을 발사하며 연이틀 도발에 나섰음. 합참은 "이날 오전 8시24분쯤 평양 일대에서 동해상으로 발사된 장거리 탄도미사일로 추정되는 1발을 포착했다"며, "북한의 ICBM은 고각 발사돼 1,000㎞ 비행 후 동해상에 탄착했다"고 덧붙였음.

▷한편, 북한의 이번 도발은 17일 오전 부산에 입항한 미 핵추진잠수함 미주리함(SSN-780)에 대한 반발 성격이라는 해석이 나오고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 에이스테크, 삼영이엔씨, LIG넥스원, 파이버프로, 휴니드, 퍼스텍 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

■ 정치/인맥(한동훈)

한동훈 법무부 장관, 국민의힘 비대위 원장 차출론에 상승

▷언론에 따르면, 국민의힘이 한동훈 법무부 장관에게 비상대책위원장을 맡기기로 했으며, 한동훈 장관은 이르면 이번주 사표를 낼 것으로 알려짐. 이와 관련, 여권 핵심 관계자는 “(의원들은 물론) 원외 당협위원장 대다수가 ‘지금 한동훈 비대위원장 체제로 총선을 정면 돌파해야 한다’고 보고 있다. (당이) 가능한 한 빨리 한 장관을 (비대위원장으로) 임명할 것”이라고 밝힘. 당에서는 한동훈 장관이 사직서를 내고, 윤석열 대통령이 이를 즉각 수리하는 방식을 통해 조기에 국민의힘에 들어올 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 디티앤씨알오, 태양금속, 유니드비티플러스, 태평양물산 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승. 한편, 와이더플래닛은 이정재·정우성 등 인수 추진 모멘텀 지속 속 이정재와 한동훈 법무부 장관이 고등학교 동창인 점이 시장에서 부각.

■ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

로봇 산업 육성 기대감 지속 등에 상승

▷유진투자증권은 보고서를 통해 지난 12월14일 산업부 주관 '첨단로봇 산업 비전과 전략'이 발표됐다며, 2030년까지 민관 협력으로 3조원 이상을 투자하여, 국내 로봇 산업 경쟁력을 제고함과 동시에 경제 효율성을 높이고, 생산인구감소 등 사회적 문제에 대응하며 1석3조의 효과를 얻겠다는 취지로 보여진다고 설명.

▷이는 2030년까지 향후 7개년 동안의 정부 정책 추진 방향성을 엿볼 수 있는 전략으로, 로봇 부품 국산화와 로봇 전문 인력 양성, 로봇 보급 확대 등 다양한 정책 내용을 담고 있는 점 등이 긍정적으로 평가된다고 밝힘. 로봇 산업 전체를 망라하고 있는 만큼 로봇 제조 기업과 부품 기업 모두에게 수혜로 작용할 것으로 전망. 또한, 이번 전략 발표의 구체적 실행 방안으로 8대 핵심기술로드맵, 지능형 로봇법 전면 개정, 제4차 지능형 로봇 기본 계획 등 후속 조치가 이루어질 것으로 예상되며, 내년에도 정책적인 모멘텀에 주목해볼 필요가 있을 것이라고 밝힘.

▷한편, 두산로보틱스 는 내년 1월 CES 2024에 참가해 재활용품 분류 솔루션 '오스카 더 소터' 등 AI 기반 소프트웨어와 로봇 솔루션을 공개할 예정. 아울러, AI로 사람의 표정을 분석한 뒤 맞춤형 칵테일을 제조해주는 칵테일 로봇도 선보일 예정이며, 코딩 없이 스마트폰처럼 쉽게 로봇을 다루게 해주는 운영체제 '다트 스위트'에 AI를 접목해 로봇 스스로 학습하고 판단하는 차세대 솔루션 개발 방법도 선보일 전망.

▷이에 금일 알에스오토메이션, 두산로보틱스, 티피씨글로벌 , 에스피지, 줌인터넷, 큐렉 소 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

■ 가상화폐(비트코인 등)

차익실현 매물 출회 등에 하락

▷코인마켓캡에 따르면 오후 2시20분 경 비트코인 가격은 전일대비 약 2% 하락한 41,100달러 부근에서 거래되고 있으며, 이더리움 가격도 약 2% 가량 하락한 2,170달러 부근에서 거래중. 빗썸과 업비트에서는 비트코인 가격이 5,590만원~5,600만원선 부근, 이더리움 가격은 295만원선 부근에서 거래중.

▷이에 대해 시장에서는 투자자들이 내년 초 비트코인 현물 ETF 승인 기대감과 반감기 등을 기다리고 있는 가운데, 한창 고조됐던 Fed의 금리 인하 기대감이 다소 후퇴하면서 차익 매물이 출회된 것으로 분석하고 있음. 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재는 지난 15일(현지시간) "연준은 실제로 지금 당장은 금리인하에 관해 논의를 하지 않고 있다"고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식 속 우리기술투자, FSN, 위메이드, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.