[경제] 12월 26일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 농업, 면역항암제, 우크라이나 재건, 엔젤산업, 출산장려정책, 초전도체, 줄기세포, 비료, 온디바이스 AI, 건설기계, 마이코플라스마 폐렴, 화이자(PFIZER), 육계, 테마파크, 마이크로바이옴, 공기청정기, 코로 나19(진단/치료제/백신 개발 등), 유전자 치료제/분석, 제약업체, 황사/미세먼지, 아프리카 돼지열병(ASF), 치매 등...

■ 약세 테마 : 해운, 리튬, 2차전지(전고체), 두나무(Dunamu), LED장비, 탄소나노튜브(CNT), 리비안(RIVIAN), MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(LFP/리튬인산철), 희귀금속(희토류 등), 페라이트, 피팅(관이음쇠)/밸브, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), HBM(고대역폭메모리), 음원/음반, 2차전지(장비), 엔터테인먼트, 마켓컬리(kurly), 쿠팡(coupang), 온실가스(탄소배출권), 창투사, 웹툰, 반도체 장비 등...

■ 제약/바이오 관련주

금리 인하 수혜 및 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 지속 등에 상승

▷업계에 따르면, 올해 부진한 흐름을 보였던 제약·바이오주가 내 년부터 본격적인 반등에 나설 것이란 전망이 나오고 있음. SK증권 연구원은 지난 22일 보고서를 통해 제약·바이오 업종은 내년 금리 인하의 대표 수혜 업종이라며, 지난 11월 이후를 기점으로 미국 중소형 바이오텍들의 강한 주가 반등이 포착되고 있는 가운데, 이와 같은 risk-on의 영역은 당분간도 지속될 것으로 전망. 특히, 내년 금리의 추세적 하락 기대감이 여전히 유효한 가운데, 국내의 경우 최근 대주주 양도세 기준 완화에 따른 투자 심리 개선이 지속되고 있다고 언급.

▷아울러 다음달 미국에서 열릴 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 주가의 단기적인 분수령이 될 것이란 분석도 이어지고 있음. 현지시간으로 1월8일부터 11일까지 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 제 42회 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)가 개최될 예정. JPMHC는 매년 1월 열리는 세계 최대 규모의 제약·바이오 헬스케어 행사로, 글로벌 빅 파마 및 신흥 바이오 기업, 전문 투자자 등이 모여 연구개발과 투자유치, 파트너십 등을 논의하는 행사임. 이번 행사에 삼성바이오로직스가 메인트랙에서 발표를 진행할 예정이며, 에이비엘바이오, 신테카바이오 등이 참석할 예정.

▷레고켐바이오가 존슨앤드존슨의 자회사인 얀센 바이오텍에 항체-약물 접합체(ADC) 후보물질 'LCB84'를 기술이전 하는 계약을 체결한 점도 긍정적으로 작용. 계약 규모는 17억 달러(약 2조2,457억원)으로 선급금 1억 달러(약 1,303억원)와 단독 개발 권리행사금 2억 달러(약 2,607억원), 개발·허가·상업화 등에 따라 발생하는 단계별 기술료(마일스톤)가 여기에 포함될 예정. 이에 따라 얀센은 LCB84의 전 세계 개발과 상용화에 대한 권리를 갖고, 레고켐바이오와 함께 현재 진행 중인 임상 1·2상 시험을 공동으로 진행할 예정으로 얀센이 단독 개발 권리를 행사한 이후에는 얀센이 전적으로 임상 개발과 상업화를 책임질 계획임.

▷이 같은 소식 속 파멥신, 와이바이오로직스, 네오이뮨텍, 에스씨엠생명과학, 한올바이오파마, 한미약품, 신테카바이오 등 제약업체/면역항암제/줄기세포/바이오시밀러(복제 바이오의약품), 유전자 치료제/분석, 코로나19 관련주 테마 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.

■ 초전도체

LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 미국물리학회(APS)서 초전도체 관련 발표 예정 소식에 상승

▷최근 미국물리학회(APS) 홈페이지에 따르면, LK-99 논문 저자 중 한 명인 김현탁 미국 윌리엄앤드메리대 교수가 내년 3월4일(현지시간) 초전도체와 관련한 발표자로 확정된 것으로 전해짐. 김현탁 교수와 퀀텀에너지연구소 연구진(이석배·임성연·안수민·어근호)은 'Partial levitation, type-II-superconductor characteristic, at room temperature and atmospheric pressure in PCPOSOS'라는 주제로 발표할 예정.

▷이 같은 소식에 신성델타테크, 파워로직스, 덕성, 서남 등 초전도체 테마가 상승.

▷한편, 지난 13일 한국초전도저온학회 검증위원회는 LK-99이 초전도체일 근거가 전무하다는 결론을 내놓은 바 있음. 검증위는 LK-99에 대해 "원논문의 데이터와 국내외 재현실험연구결과를 종합해 고려해 보면, LK-99 가 상온 상압 초전도체라는 근거는 전혀 없다"고 밝힘.

■ 정치/인맥(한동훈)

한동훈 비대위 출범 예정 속 일부 관련주 상승

▷국민의힘은 이날 전국위원회를 열어 비상대책위원회 설치의 건과 한동훈 전 법무부 장관의 비대위원장 임명 안건을 의결할 예정. 국민의힘은 비대위원 인선과 상임전국위원회 인준 등의 절차를 거쳐 늦어도 올해 안에는 비대위 체제로 전환할 계획으로, 일각에서는 오는 29일 출범 가능성이 유력하게 거론되고 있음.

▷한편, 국민의힘은 이날 오전 10시부터 온라인으로 전국위원회를 열고 한동훈 비상대책위원장 임명을 위한 표결에 들어갔으며, 자동응답시스템(ARS)으로 진행되는 표결 결과는 오늘 오후 1시쯤 발표될 예정. 한 지명자는 비대위원장이 되면 이날 오후 3시 당사에서 공식 입장을 밝힐 예정인 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 디티앤씨알오, 디티앤씨, 체시스, 노을 등 일부 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승.

■ 수소차(연료전지/부품/충전소 등)

美 수소 보조금 가이드라인 발표 속 수소 산업 육성 기대감 등에 일부 관련주 상승

▷유진투자증권은 보고서를 통해 미국 재무부가 수소 생산 보조금 세부 가이드라인을 발표했다며, 보조금 탄소배출에 따라 4단계로 분류, 수소생산 kg당 $0.6 ~ $3.0로 10년간 세액공제가 제공된다고 밝힘. 아울러 바이든 정부의 수소 산업 육성은 신규 재생에너지 설치를 기반으로 하겠다는 정책 방향 제시한 것이라며, 이는 그린 워싱 논란을 없애고, 지속 가능한 수소 산업의 육성에 긍정적이라고 밝힘.

▷이날 울산시는 언론을 통해 케이앤디에너젠으로부터 2,185억원 규모 수소가스 생산공장 신설 투자 유치를 끌어냈다고 밝힘. 케이앤디에너젠은 온산국가산업단지 내 3만3천㎡ 부지에 국내 상업용 생산시설로는 국내 최대 규모인 시간당 9만2천N㎥ 규모 수소가스 생산공장 건립을 위해 2024년 5월 착공해 2026년 4월 준공할 예정임.

▷24일(현지시간) 영국 이코노미스트지는 세계 전역에서 천연 수소 가스전을 탐사하기 위한 투자가 급격히 늘고 있다고 보도했음. 빌 게이츠가 설립한 벤처캐피털(VC) 브레이크스루에너지는 지난 7월 천연 수소 시추기업 콜로마에 9,100만달러를 투자했으며, 호주의 광산업체 하이테라는 수소 가스전 개발 프로젝트를 추진하기 위해 100만달러를 투자받았음. 호주 광산업체 골드하이드로젠에 따르면, 2030년까지 천연 수소 가스전 투자 규모는 1,840억달러에 달할 것으로 추산되고 있음.

▷이에 금일 상아프론테크, 효성첨단소재, 에스퓨얼셀, 비나텍 등 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.

■ 2차전지/ 전기차 등

RBC, 테슬라 4분기 출하대수 추산치 하향 조정 및 금감원, '밧데리 아저씨' 박순혁 작가 압수수색 소식 등에 하락

▷언론에 따르면, RBC 캐피털 마켓츠의 애널리스트 톰 나라얀은 현지시간으로 21일 분석노트를 통해 테슬라의 4분기 출하대수 추산치를 하향 조정. 테슬라가 4분기 45만6,000대를 출하할 것으로 예상, 이는 자신의 이전 전망보다 4.2%, 시장 컨센서스보다 1.1% 낮은 수준으로 알려짐. 나라얀은 자동차 등록 데이터 상으로 테슬라 등록현황이 취약한 것으로 나타났다며 미국, 유럽, 중국 등 3개 주요 지역에서 판매가 둔화된 것으로 보인다고 분석. 아울러, 내년 IRA 전기차 보조금 지급 기준 강화에 따른 보조금 3,500달러 박탈로 테슬라 출하가 내년에도 고전할 것으로 전망.

▷금융감독원 자본시장특별사법경찰(특사경)은 미공개중요정보 이용행위 금지 위반 혐의로 '배터리 아저씨’로 불리는 박순혁 작가와 선대인 선대인경제연구소장의 자택을 압수수색. 금감원은 지난해 8월 박 전 이사가 금양 홍보이사로 재직할 당시 금양이 콩고민주공화국에 있는 리튬 자원개발 회사와 업무협약(MOU) 체결을 추진한다는 소식을 선 소장에게 미리 전달한 것으로 보고 있으며, 선 소장이 박 전 이사에게 받은 정보로 약 7억 원의 부당 이득을 취한 것으로 보고 있다고 전해짐. 이와 관련, 박 작가는 "선 소장과는 지난해 7월에 알게 된 사이인데 한 달 만에 위험을 무릅쓰며 누가 그런 정보를 알려 주겠냐"며, "MOU와 관련된 이야기를 나눈 적 없다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 금양, 애경케미칼, 케이엔에스, 동화기업, 삼아알미늄, 이녹스, 에코프로 머티, 에코프로 등 2차전지/전기차 등 테마가 하락.

■ 출산장려정책/ 엔젤산업

尹 대통령, 저출산 대책 촉구 발언 등에 상승

▷윤석열 대통령은 이날 정부세종청사에서 주재한 올해 마지막 국무회의 모두발언에서 "저출산 문제는 우리가 상황을 더욱 엄중하게 인식하고 원인과 대책에 대해 그 동안과는 다른 차원의 고민을 해야 한다"고 언급했음. 윤 대통령은 "좋은 정책을 다 모은다고 해서 저출산 대책이 될 수 없다는 것은 20년 이상의 경험을 통해서 국민 모두가 충분히 알고 있다"며, "많은 전문가가 지적하는 것처럼 교육을 비롯한 모든 분야에서 과도한 경쟁시스템이 직접적 원인이라면, 이를 고치는 데 집중해야 할 것"이라고 밝힘. 이어 "출산에 대한 인센티브가 확실한 저출산 대책이 되기 위해선 보편적 지원뿐만 아니라 실증적인 분석을 통해 꼭 필요한 것을 찾아내 확실하게 지원해야 할 것"이라고 덧붙였음.

▷한편, 통계청은 인구감소 및 인구구조 변화 등 저출산 현황을 다각적으로 파악할 수 있는 ‘저출산 통계지표 체계’ 구축을 추진한다고 밝힘. 통계청은 우리나라 저출산 대응을 위해 저출산 통계지표 체계를 개발 중이며, 저출산 통계지표 체계는 저출산, 출산력·혼인력 등 출산현황, 결혼·출산의 선행조건인 양육·돌봄 등 결정요인, 출산현황과 결정요인에 영향을 주는 가족정책의 3대 영역과 하위 11개 부문으로나눠 관련 세부 지표를 구축 중임.

▷이 같은 소식에 금일 삼성출판사, 남양유업, 메디앙스, 꿈비, 제로투세븐 등 출산장려정책 테마 등이 상승. 삼성출판사는 '아기상어' 더핑크퐁컴퍼니 상장 기대감도 지속.

■ 메타버스(Metaverse)/ 가상현실(VR)/ 증강현실(AR)

애플 비전프로 내년 2월 출시 소식 등에 일부 관련주 상승

▷25일(현지시간) IT매체 나인투파이브맥은 애플 전문 분석가 궈밍치의 보고서를 인용해 애플 비전 프로가 내년 1월 말까지 제품 준비를 한 뒤 2월부터 출시될 것이라고 보도했음. 궈밍치에 따르면, 비전 프로의 대량 출하는 1월 첫째 주인 다음 주에 시작될 예정이며, 출시 시기는 1월 말이나 2월 초가 될 것으로 전망. 내년 비전 프로 헤드셋의 출하량은 약 50만 대 수준으로 추산되고 있음.

▷한편, 지난주 블룸버그 통신도 애플이 비전프로의 2월 출시를 목표로 중국 공장 내 생산을 확대하고 있다는 소식을 전한 바 있음.

▷이 같은 소식에 금일 뉴프렉스, 큐에스아이, 핑거, 버넥트 등 일부 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마가 상승.