[경제] 1월 9일 주식테마 동향

■강세 테마 : 항공/저가 항공사(LCC), HBM(고대역폭메모리), 마이크로 LED, 온디바이스 AI, LED장비, 가상화폐(비트코인 등), NFT(대체불가토큰), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 재료/부품, 마이크로바이옴, 제대혈, 반도체 장비, 인터넷 대표주, 면세점, 미용기기, 창투사, 줄기세포, AI 챗봇(챗GPT 등), 시스템반도체, LED, PCB(FPCB 등) 등...

■ 약세 테마 : 해운, 조선, 육계, 전선, 탄소나노튜브(CNT), 피팅(관이음쇠)/밸브, 홈쇼핑, 미디어(방송/신문), 희귀금속(희토류 등), 강관업체(Steel pipe), 철강 주요종목, 농업, 요소수, 자전거, 타이어, 조선기자재, 국내 상장 중국기업, 철강 중소형, 페인트, 도시가스, 화학섬유, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 재난/안전(지진 등), 태풍 및 장마, 전력설비, 백화점, LPG(액화석유가스), 자동차 대표주 등...

■ 항공/저가 항공사(LCC)

국제유가 급락 및 12월 인천공항 여객·화물 수송실적 역대 최대 달성 등에 상승

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 사우디 원유 가격 인하 소식 등에 전거래일보다 3.04달러(-4.12%) 하락한 70.77달러에 거래 마감.

▷언론에 따르면, 사우디아라비아의 국영 석유기업 아람코는 지난 일요일 아시아에서 주력 제품인 아랍 경질유를 포함한 여러 등급의 사우디산 원유의 2월 가격이 오만·두바이 지역 벤치마크의 1월 가격 수준보다 배럴당 2달러 인하될 것이라고 밝힘. 이와 관련, XM의 마리오스 하드키리아코스 선임 투자 애널리스트는 마켓워치에 "사우디아라비아의 주요 산유국이 가격을 내릴 때는 수요 환경이 약화할 것에 대한 우려를 시사한 것이거나 미국과 같은 해외 산유국들이 점유율을 잠식하는 것을 막기 위한 시도로 보인다"고 밝힘.

▷하나증권은 금일 보고서를 통해 12월 인천공항 여객 수송이 560만명으로 23년 월간 최대치를 기록했고 코로나19 이전의 92% 수준까지 회복했다고 설명. 12월 화물 수송은 24.7만톤으로 전년동기대비 6.4% 증가함과 동시에 지난해 최대치를 기록했다고 밝힘. 12월 국제선 여객과 화물 수송 실적 모두 월별 최대치를 달성한 가운데 항공주 투자심리에 부담으로 작용했던 외부변수 변화에 따른 수익성 악화 우려도 완화되었다고 설명. 원/달러 환율은 1,300원 수준이 유지되고 있지만, 영업비용의 30% 이상을 차지하는 항공유 가격은 10월 말 123달러/배럴로 연중 최고치 기록 이후 1월에는 104달러/배럴까지 하락했다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 티웨이항공, 한진칼, 에어부산, 티웨이홀딩스, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승. 한편, 팬데믹 기간 재무 안정을 목적으로 정책 자금을 지원받았던 제주항공이 지난 연말부터 상환 작업에 돌입했다는 소식이 전해짐.

■ 반도체 관련주

엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승

▷지난밤 뉴욕주식시장이 기술주 반등 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 128.99(+3.28%) 급등한 4,062.48를 기록. 인텔(+3.33%), AMD(+5.48%), 마이크론테크놀로지(+1.80%) 등이 상승세를 기록했으며, 특히, 엔비디아(+6.43%)는 급등세를 보이며 사상 최고치를 기록.

▷8일(현지시간) 엔비디아는 AI 기반의 새로운 그래픽처리장치(GPU)인 '지포스 RTX 40 슈퍼 시리즈' 3종을 공개했음. 새로운 제품은 일반 소비자들이 가정과 사무실에서 사용할 수 있는 '로컬 AI'용 GPU로, 이날 공개된 제품은 개인용 기기에서 인터넷을 통해 원격으로 클라우드에 접속하지 않고도 AI를 실행할 수 있도록 개선됐음. 아울러2분기부터 미국의 대중국 수출 규제를 받지 않는 AI 칩의 대량 생산에 나설 예정이라는 소식도 전해짐.

▷한편, 삼성전자, 지난해 4분기 잠정 실적 발표. 연결기준 매출액 67.00조원(전년동기대비 -4.91%), 영업이익 2.80조원(전년동기대비 -35.03%). 삼성전자 연간 영업이익이 10조원을 밑돈 것은 글로벌 금융위기가 닥친 2008년(6조319억원) 이후 15년 만임. 다만, 시장에서는 반도체 업황이 반등하며 실적도 회복하고 있다는 분석이 나오고 있음. 영업이익이 작년 2분기부터 3개 분기 연속 증가세로 반도체 부문 적자가 축소되면서 영업이익이 늘어났을 것으로 보고 있음.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 에이팩트, 레이저쎌, 가온칩스, 에이직랜드, 제주반도체, 오킨스전자 등 반도체 관련주가 상승. 한편, 삼성전자는 약보합세를 기록중임.

■ 가상화폐(비트코인 등)/ NFT(대체불가토큰)

비트코인 가격 반등 등에 상승

▷코인마켓캡에 따르면, 오전 10시30분 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 6% 가량 상승한 46,450달러선에서 거래중임. 빗썸과 업비트에선 6,200만원선에서 거래되고 있음. 비트코인 가격이 반등한 이유는 미국 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 ETF 승인 시한(1월10일)이 하루 앞으로 다가오면서 기대감이 커졌기 때문으로 분석되고 있음.

▷시장에서는 비트코인 ETF가 승인될 경우 기관 투자자 유입으로 시장 규모가 대폭 확대될 것으로 전망하고 있음. 과거 SEC 위원장을 지낸 제이 클레이턴은 비트코인 ETF에 대해 “승인이 불가피하다”고 밝히기도 했으며, 비트코인 ETF 출시를 준비 중인 갤럭시 디지털은 미국 비트코인 ETF 시장 규모를 출시 첫해 약 14조달러, 이듬해 26조달러로 예상한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 위메이드, 우리기술투자, 위지트, 네오위즈홀딩스, 티사이언티픽 등 가상화폐(비트코인 등)/NFT(대체불가토큰) 테마가 상승.

■ 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)

애플 비전프로 2월2일 美 출시 예정 소식에 상승

▷애플은 8일(현지시간) 보도자료를 내고 비전 프로를 2월2일(현지시간) 미국 내 애플스토어와 애플스토어 온라인에서 판매한다고 밝힘. 온라인 사전 예약은 1월19일(현지시간)부터 가능하며, 당초 예고한 대로 미국 내 판매가격은 256GB(기가바이트) 저장용량 기준 3,499달러(약 460만원)로 알려짐.

▷팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 "비전 프로는 지금까지 출시한 전자기기 중 가장 진보한 제품"이라며, "혁신적이고 마법 같은 사용자 인터페이스는 우리가 연결하고 창조하고 검색하는 방식을 다시 정의할 것"이라고 밝힘. 한편, 비전 프로는 양쪽 눈에 4K 초고해상도 디스플레이를 각각 탑재해 눈의 피로를 낮춘 한편, 헤드셋을 착용한 상태에서도 외부 화면을 자연스럽게 구현한 것이 특징임.

▷이 같은 소식에 자이언트스텝, 버넥트, 위지윅스튜디오, 이랜텍, 토탈소프트 등 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마가 상승.

■ 인터넷 대표주

美 기술주 강세 영향 등에 상승

▷지난밤 美 증시가 美 국채금리 하락 속 애플 등 대형 기술주 반등 영향 등으로 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.58%, 1.41% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.20% 급등 마감했음.

▷애플(+2.42%)은 혼합현실(MR) 헤드셋 비전 프로를 오는 2월2일 미국에서 출시할 예정이라는 소식에 6거래일 만에 반등에 성공했으며, 엔비디아(+6.43%)는 중국용 반도체 칩의 대량 생산을 오는 2분기부터 시작할 계획이라는 소식에 사상 최고치를 경신했음.마이크로소프트(+1.89%), 아마존(+2.66%), 알파벳A(+2.29%), 메타(+1.91%), 넷플릭스(+2.31%), 테슬라(+1.25%) 등 여타 대형 기술주들도 동반 상승.

▷최근 부진했던 대형 기술주에 저가 매수세가 유입된 가운데, 美 기대 인플레이션이 3년래 최저 수준을 기록하면서 美 국채금리가 하락세를 보인 점도 기술주 투자 심리를 개선시키는 모습. 뉴욕 연방준비은행이 집계한 지난해 12월 1년 기대인플레이션은 3%를 기록. 이는 지난 2021년1월 이후 거의 3년 만에 가장 낮은 수치로, 직전월 수치인 3.4%에서도 큰 폭으로 둔화됐음.

▷이 같은 소식에 금일 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 상승.

■ LED/마이크로 LED 등

삼성전자-LG 전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 상승

▷CES 2024 개막을 이틀 앞둔 7일(현지시간) 美 라스베이거스에서 TV 시장의 글로벌 리더 삼성전자와 LG전자가 나란히 투명 TV를 공개했음. 삼성전자는 사전 전략제품 공개 행사인 '퍼스트룩' 행사를 열어 세계 최초의 투명 마이크로 발광다이오드(LED) TV를 공개했으며, LED보다 100분의 1 수준으로 작은 마이크로 LED 소자 사이사이에 미세한 빈 공간을 확보해 투명 패널을 만들었다고 밝힘. 이와 관련, 제임스 피셔 삼성전자 상무는 "선명도도 OLED와 비교했을 때 두 배 수준인 극강의 TV"라고 설명했다. 출시 가격은 기존 마이크로 LED와 비슷한 수준이 될 것으로 전망된다고 밝힘.

▷LG전자도 같은 날 세계 최초의 무선 투명 유기발광다이오드(OLED·올레드) TV를 공개했으며, LG전자가 선보인 투명 TV 'LG 시그니처 올레드 T'는 전원을 껐을 때 투명한 유리처럼 스크린 너머를 볼 수 있어 개방감은 물론 인테리어와의 조화도 뛰어나다고 전해짐. 또한, 전원 외에는 모든 선을 없애 설치 장소의 제약을 극복했다고 알려짐.

▷이 같은 소식 속 빛샘전자, 광전자, 삼진엘앤디, 우리바이오, HB솔루션 등 LED/마이크로 LED/OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.

■ 태양광에너지

한화큐셀, 마이크로소프트와 美 역대 최대 규모 태양광 계약 체결 소식 등에 상승

▷한화솔루션 큐셀 부문(한화큐셀)은 언론을 통해 마이크로소프트(MS)와 총 12기가와트(GW) 규모의 장기 태양광 파트너십을 체결했다고 밝힘. 한화큐셀은 마이크로소프트가 전력을 구매할 태양광 발전소에 2025년부터 2032년까지 8년 동안 연간 최소 1.5GW의 모듈과 EPC 서비스를 제공한다며, 이번 계약은 지난해 1월 양사가 맺은 전략적 파트너십의 후속 계약이라고 밝힘. 총 계약 규모는 기존 2.5GW에서 12GW로 늘었으며, 구체적인 계약 금액은 공개되지 않았음. 이번 계약은 미국에서 이루어진 태양광 파트너십 중 역대 최대 규모의 모듈 공급 계약으로 발전소 설계·조달·시공(EPC) 서비스도 포함할 예정.

▷이 같은 소식 속 지앤비에스 에코, 주성엔지니어링, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, SDN 등 태양광에너지 테마가 상승.

■ 제약/바이오 관련주

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 및 MIT -브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 상승

▷매년 1월 미국에서 개최되는 제약바이오 최대 투자 행사인 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC)가 막을 올렸음. 현지시간으로 8일 미국 샌프란시스코에서는 오전 오프닝 연설을 시작으로 제42회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 개막하는 가운데, 최근 글로벌 제약사들은 수 조원을 들여 유망 바이오벤처와 M&A에 나서고 있는 만큼 이번 행사를 통한 추가 M&A가 이뤄질 가능성이 커지고 있으며, 대형 기술 수출에 대한 기대감도 부각되고 있음.

▷존슨앤드존슨(JNJ)는 8일(현지시간) 표적암치료 약물개발업체인 암브렉스 바이오파마(AMAM)을 20억달러(2조6,400억원)에 인수하기로 합의했다고 발표. 또한, 국내 기업인 지아이이노베이션 은 일부 언론과의 인터뷰를 통해 이번 행사에서 글로벌 빅5의 제약사와 기술이전을 위한 구체적인 논의를 진행했다고 밝힘. 특히, 이번 계약은 약 3조원 규모로 반환의무없는 계약금 2,000억원이 논의됐다고 언급.

▷한편, 美 매사추세츠공대(MIT)와 브로드연구소연구진은 8일(현지시간) 유전병으로 실명 한 쥐의 망막 세포에 프라임 에디팅 유전자가위를 넣어 시력을 회복하는 데 성공했다고 밝힘. 미국MIT와 하버드대학이 공동 운영하는 브로드연구소 연구진이 프라임 편집에 쓸 수 있는 고효율 인공 바이러스 유사 입자(eVLP)를 개발한 가운데, 이 기술을 시력을 잃는 유전병에 걸린 쥐에 적용하자 일부 시력을 되찾았다고 언급.

▷이 같은 소식 속 지아이이노베이션, 에이프로젠, 알테오젠, 메드팩토, 에이비엘바이오, 삼일제약, 부광약품, JW중외제약, 인벤티지랩 등 제약업체/면역항암제/바이오시밀러(복제 바이오의약품), 유전자 치료제/분석, 줄기세포, 치매, 비만치료제 테마 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.

■ 정유/LPG/해운 등

중동 지정학적 리스크 우려 확대 속 상승

▷가자지구에서 하마스 소탕전을 벌이는 이스라엘이 북부 전선에선 헤즈볼라와 전면전 위기로 치닫으면서 중동 지정학적 리스크가 고조되는 모습. 외신에 따르면, 8일(현지시간) 이스라엘군이 레바논 남부 마즈달 셀름을 공습했으며 이 공격으로 레바논 무장정파 헤즈볼라 정예 라드완 부대의 지휘관 중 하나인 위삼 알타윌이 사망했음. 지난해 10월 가자지구 전쟁이 시작된 뒤 이스라엘과 레바논 국경지대에서 가열된 이스라엘군과 헤즈볼라의 교전에서 지금까지 사망한 헤즈볼라 지휘관 가운데 최고위급으로 헤즈볼라가 2006년처럼 이스라엘과 전면전을 벌일 가능성도 커지고 있음.

▷이 같은 소식 속 흥구석유 , 중앙에너비스, 극동유화, GS, 대성에너지 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 등 에너지 관련주 및 흥아해운, 대한해운 등 해운, 국보, 한익스프레스, 태웅로직스, 동방 등 종합 물류 테마가 상승. 아울러, 빅텍, 에스코넥, 휴니드, 스페코 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승.