[퀀트] ✔️주간 퀀트 코멘트 ('24.4.7 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️미국 에너지, 소재, 산업재, 경기소비재, 금융 IT 섹터 실적 상향 부각

✅엔비디아, TSMC, ASML, 삼성전자, AMD, IBM, 인텔, 마이크론 등 IT 섹터 실적 상향 중장기적으로 이어지는 중

✅국제유가 상승으로 셰브론, 발레로에너지, 옥시덴탈페트리움 등 에너지 섹터 실적 상향

✅미국 금융 섹터도 꾸준히 실적 상향, 코인베이스 및 블랙락, BOA 등

✅중국 경기소비재 섹터 실적 상향, 판두두, 바이두 등 실적 상향 부각

😊상향 종목은 엔비디아, 엘리릴리, TSMC, 엑슨모빌, ASML, 삼성전자, 셰브론, BOA, AMD, 넷플릭스, SAP SE, 노바티스, 티모바일, IBM, 인텔, 우버, 판두두, 코노코필립스, 화이자, 에어버스, 마이크론, 코인베이스, 옥시덴탈, 프로수스, 도어다쉬, 발레로에너지, 포드, GM, 블랙락, 바이두 등

😥하향 종목은 아마존, 테슬라, 존슨앤존슨, 홈디포, 쉘, 시스코시스템즈, 버라이즌, 토탈에너지스, GE, 뱅크오브차이나, 콤캐스트, 중국건설은행, 지멘스, BHP, 골드만식스, 메르카도리브레, 마라톤페트리움, 3M, 리오틴토, 쉘, 보잉, 브룩필드, 샤오미 등

⚡️이번 1Q24F 국내 기업이익은 반도체 위주로 상향 중

✅반도체 1개월 OP 상향율 +14%, 지난주 삼성전자의 1Q OP는 컨센대비 +25%의 어닝서프라이즈 기록, 하이닉스의 1Q24F OP 1개월 변화율 역시 +35% 상향되고 있어 어닝서프라이즈 컨센서스 형성 중

✅반도체 외에 화장품, 호텔레저, 손보, 기술하드웨어, 가전 업종 1Q OP 상향 중

✅반면 화학, 철강, 은행, 지주회사, 조선, 방송엔터, 생보, 섬유의복, 상사, 유통, 방산, 양방향미디어 등은 실적 하향되며 1Q 어닝 미스 예상

😊1Q24F OP 상향 종목은 SK하이닉스, 현대로템, LG이노텍, DL, 두산, 롯데에너지머티리얼즈, 삼양식품, 종근당, 포스코퓨처엠, LG생활건강, GS건설, 씨에스윈드, 한국금융지주, 파라다이스, S-Oil, 카카오게임즈, 삼성전기, 코스맥스, 대주전자재료, 스튜디오드래곤, 아프리카TV, NH투자증권, LS ELECTRIC, 팬오션, LG에너지솔루션, JYP Ent., 미래에셋증권, 한미반도체, LG전자, 한화오션 등

😥반면 코스모신소재, 에코프로비엠, 롯데정밀화학, SK아이이테크놀로지, 한올바이오파마, 파크시스템스, 한화, 에스티팜, 현대제철, SK, SK스퀘어, HD현대건설기계, 효성첨단소재, 롯데지주, 카카오, KCC, HD현대인프라코어, 메리츠금융지주, 이마트, OCI홀딩스, 하이브, DGB금융지주, LG화학, 유진테크 등은 1Q24F OP 1개월 하향 중, 실적 하향이 반영된 경우 확정 실적 전후로 반등 가능성도 염두

⚡️지난주말 센티먼트는 상위 13%로 해당하는 비교적 높은 위험선호 관찰

신흥시장채권가산금리 -2.6%, 필라델피아반도체지수 +1.3%, 국제원자재지수 +0.4% 등

그 외에는 달러인덱스 +0.2%(104.3), 미국 10년물 국채금리 +9bp(4.4%)

⚡️1Q 의 호실적은 반도체에 편중되어있지만 그 외 개별 종목에도 관심 필요, 1Q 실적시즌은 실적과 주가의 괴리가 해소되는 계절성 존재, 최근 실적모멘텀 팩터 모처럼 반등하는 모습 관찰, 실적과 기관 수급을 체크하는 전략 유의미한 시기