[퀀트] ✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.6.2 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️글로벌 실적은 반도체(AI 등) 위주의 실적 상향이 이어지는 가운데 전력 수요 증가 등으로 인한 유틸리티, 에너지 섹터의 이익 상향이 특징적이었던 한 주

✅특히 해운, 멀티유틸리티, 독립전력 및 신재생에너지, 유통, 에너지장비 및 서비스, 항공, 보험, 상호미디어, 금속광물, 반도체 등의 업종이 상향

✅헬스케어테크, 가스유틸리티, 자동차, 상사, 전기유틸, 내구재, 화학 등은 하향

✅엔비디아의 실적 상향은 1달 +13.8%에 비해 1주 +2.7%로 상향모멘텀은 다소 둔화(ADM 역시 1달 +4.1%에 비해 1주 +0.9%)

😊상향 주요 종목은 엔비디아, 엘리릴리, 브로드컴, ASML, 코스트코, 삼성전자, AMD, 퀄컴, 세일즈포스, 노바티스, SAP SE, 판둬둬, 티모바일, GE, 블랙스톤, 마이크론테크, 코노코필립스, 브리스톨마이어스큅, 파커하니핀, 프리포트맥모란, 디지털리얼티, AIA, 델테크, 보잉, 콰이슈테크, 샤오미 등

😥하향 주요 종목은 테슬라, 텐센트, 존슨앤존슨, 도요타, 홈디포, 셰브론, 로레알, 에르메스, 쉘, 로슈홀딩스, 중국농업은행, 중국산업은행, 시스코시스템, 알리바바, 중국건설은행, 토탈에너지, HSBC, 인투잇, 아메리칸타워, 코인베이스, 에퀴닉스, 필립스66, 마벨테크, 발레로에너지, 페이팔, 도어다쉬, 중국선화에너지 등

⚡️코스피 연간 실적 상향 지속, 반도체 실적 상향이 지속되는 가운데, 해운, 비철금속, 조선, 손해보험, 항공사, 화장품, 자동차, 기계, 음식료, 전기장비 등이 상향 조정 중

✅반면 섬유의복, 유틸리티, 전기제품(2차전지), 방송, 화학, 철강, 택배, 통신, 건설 등은 하향

✅24년 연간 기준 NP 상향 종목은 아이티엠반도체, 오스코텍, 실리콘투, 두산에너빌리티, 피에스케이홀딩스, 넷마블, SK스퀘어, 에스에프에이, HMM, 원익QnC, 대한해운, 한샘, 삼양식품, LX홀딩스, 펄어비스, 현대홈쇼핑, 서울반도체, 카페24, 브이티, 아이패밀리에스씨, 한올바이오파마, KCC, CJ ENM, PI첨단소재, SK, 한화엔진, 화승엔터프라이즈, 크래프톤, SFA반도체, OCI홀딩스, LS에코에너지 등

⚡️지난 주말 위험선호 부각 (상위 13% 수준)

✅S&P500 +0.8%, 달러인덱스 -0.1%, 미국 10년물 국채금리 -5bp, VIX -3.9%,

다만 필라델피아반도체지수 -1.0%, 신흥시장채권가산금리 +12% 등으로 안전선호의 요소도 혼재