[경제] [메리츠증권 시황 이수정] 20240607(금) 마감 시황

영일만 파급 효과

1-1. 미국 공화당 중진 상원의원과 하원 국토안보위원장, 중국 공산당 특별 위원장 등이 바이든 대통령에 공동서한을 보내 수출 통제 리스트에 중국 CATL과 Gotion High-Tech를 올리라고 요구. 근거는 2022년 6월 발효된 위구르 강제 노동 금지법. 위구르족 다수가 거주하는 신장산(産) 상품을 강제 노동의 산물로 전제하는 일응추정(rebuttable presumption, 반박해 증명하지 않으면 사실이라고 전제) 원칙을 기반으로 함. 강제 노동과 무관한 상품임을 '명백하고 설득력 있는' 증거로 입증하지 못하는 한 신장 제품은 미국 시장에 진출할 수 없도록 한 것. 완성품뿐 아니라 생산 과정에서 신장의 원료, 반제품, 노동력을 부분적으로 활용한 상품도 수입 제한 대상

1-2. CATL과 Gotion High-Tech는 오늘 선전거래소에서 각각 -5.7%, -2.1% 하락. 반사수혜가 기대되는 한국 2차전지는 숏커버 영향으로 이보다 훨씬 격렬하게 반응. 상장 후 6개월 의무보유 해제 후 2대 주주의 대규모 블록딜(할인율 -9.7%)과 잔여 오버행으로 가망이 없어보이던 에코프로머티 상한가

1-3. 거래대금이 적고 시장에서 기피하던 순서대로 급등(에코앤드림 +19%, 광무 +15%, 중앙첨단소재 +15%, 백광산업 +12%, 에코프로비엠 +9.4%, 에코프로 +6.9%, 솔루스첨단소재 +6.2%, 덕산테코피아 +5.6%, 에코프로에이치엔 +5.5%, 금양 +5.4%, 포스코DX +4.8%, 엘앤에프 +4.8%, 피엔티 +4.3%). 중국 현지 공장이 있는 엔켐은 -5.1%

2-1. 한국 현충일 휴일 동안 미국에서 Nvidia 신고가 경신, 한때 Apple을 제치고 시가총액 2위 등극. 미 국채 10년물 금리가 4.2%대로 하락한데다 10 : 1 주식 분할 이벤트가 추가 상승의 명분으로 작용. 액면 분할은 기업 본질을 변화시키지 못하지만 2021년 Tesla처럼 분할 전후 주가가 좋았던 기억 + Dow 지수 편입 가능성 반영. 다만 미국 법무부의 반독점법 위반 여부 조사 소식과 젠슨 황 CEO 등 내부자 매도 '사전적 거래계획(10b5-1)'이 부각되며 목요일 소폭 하락

2-2. 6월 들어 쉬던 SK하이닉스 +7.1% 급등, 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 하이닉스 사장이 대만 TSMC 본사를 찾아 협업 강화 결의(SK스퀘어 +14%, SK우 +13%, SK +11%)

2-3. 반도체 소부장 Nvidia와의 키맞추기(태성 상한가(복합동박용 RTR, 유리기판), 원익QnC +16%, 피에스케이홀딩스 +15%, 이엔에프테크놀로지 +13%(HBM용 타이타늄 식각액 개발), 샘씨엔에스 +7.9%(NAND → HBM을 포함한 DRAM향 매출), 파두 +6.7%, 하나머티리얼즈 +6.7%, 에프에스티 +6.7%, 케이씨텍 +6.4%, 주성엔지니어링 +6.1%, 에스티아이 +5.3%, 유진테크 +4.3%, 코미코 +3.6%, 두산 +3.5%, 하나마이크론 +3.3%, 와이씨 +3.3%)

3. Act-Geo사 Dr. Vitor Abreu 기자회견 후 영일만 유전 테마주 급락(한국가스공사 -13% 등). "우리가 도출한 유망구조의 석유와 가스의 잠재적인 존재를 판별해냈지만, 실제로 이를 입증할 수 있는 방법은 시추 뿐"이라는 언급에 일부 시추 관련주만 생존(우림피티에스 +20%, 서암기계공업 +13%)

4-1. 당장 입증된 종목으로 귀결, 알테오젠 +13%. 강스템바이오텍은 줄기세포 기반 아토피 피부염 신약 후보 ‘퓨어스템-에이디주’ 임상 3상 결과 6월 중 공개 기대에 상한가, 압타바이오는 BIO USA에서 글로벌 빅파마 7개사와 기술수출 협의를 진행했다는 기사에 상한가. 5/28 압타바이오와 같은 파이프라인을 보유한 경쟁사 Calliditas Therapeutics(CALTX)가 Asahi KASEI에 인수되면서 미팅 요청이 쇄도했다는 내용. CALTX의 주요 후보물질인 '세타낙시브'는 압타바이오의 APX-115와 같은 NOX 저해제 기전의 유일한 경쟁물질. 회사는 APX-115이 세타낙시브보다 높은 유효성을 입증한 임상 데이터를 확보하고 있다고 주장

4-2. 미국 생물보안법 반사수혜 테마인 CDMO(에이프로젠 +16%, 에스티팜 +15%, 바이넥스 +12%) 추가 강세. 에스티팜은 FDA가 Geron이 개발한 세계 최초 텔로머라아제(Telomerase) 억제제 'RYTELO(성분명 이메텔스타트)'를 승인했다는 소식도 호재로 작용. 에스티팜은 이미텔스타트 개발 초기 단계부터 임상 물량을 공급해왔고 하반기부터는 상업화 물량 생산 예정. 빅파마로부터 러브콜을 받는 종목들 시세 지속(바이오다인 +8.0%(로슈), 펩트론 +6.9%)

5. 삼양식품(+3.8%), 오뚜기(+4.7%) 신고가 경신. 제2의 삼양식품 찾기 중 우양 상한가, 작년은 핫도그 올해는 냉동김밥 수출 스토리. 김 관련 수산 테마도 추가 상승(CJ씨푸드 +20%, 사조씨푸드 +9.3%, 한성기업 +6.2%). 역시 화장품 대장주인 실리콘투(+6.0%) 추가 상승. 플랫폼(CJ +3.6%(올리브영))과 미용 부문(휴젤 +7.2%)도 반등 시도

6. 금융주는 은행보험증권 모두 대형주 지수 대비 강세(한국금융지주 +4.0%, 신한지주 +3.4%, 미래에셋증권 +3.2%, 삼성생명 +3.1%). 롯데손해보험(+6.3%)은 6월말 매각 본입찰 예정. 재무건전성을 높이기 위해 1,000억원 규모의 후순위채 발행 예정(K-ICS 비율 약 6~7%p 가량 개선)

7. 한편 오래 기다려온 이벤트는 셀온이 우세. 펄어비스는 어제 '검은사막' 중국 판호 획득에 시간외 상한가였지만 오늘 본장에서 -2.2%. 스페이스X의 대형 우주선 Starship이 4번째 시도 끝에 지구궤도 비행 후 귀환해 바다 착수(스플래시다운)에 성공(세 번째 시험비행에서는 예정된 궤도에 도달하는 데는 성공했지만 대기권에 재진입해 하강하는 과정에서 교신이 완전히 끊겨 공중 분해 추정). 한국 우주 관련주 반응은 미미(아이쓰리시스템 +3.8%)

8. Apple WWDC 임박(PI첨단소재 +5.8%, 선익시스템 +5.7%). 5월 클락슨 신조선가지수 2008년 10월 이후 최고치 경신(한화오션 +5.4%, HD한국조선해양 +3.2%). 개별주: [ESS] 신성에스티 +22.4%(1분기 국내 배터리 S사 향 2.3조원 ESS용 부품 신규 수주), [HVAC] 삼성공조 +11%,[유튜브쇼핑] 카페24 +17%, [인터넷방송] SOOP +7.0%, [야놀자] 아주IB투자 +11%, SBI인베스트먼트 +7.5%(야놀자 이르면 7월 미국 상장 추진), [실적] 대한해운 +5.7%(VLCC 매각 이익), [경영권 분쟁] 래몽래인 +17%(이정재 아티스트유나이티드와 경영권 분쟁), [원격의료] 토마토시스템 +13%(6/17부터 서울의대 교수들 무기한 휴진), [카지노] 토비스 +8.5%(마카오 VIP 5월 방한)