[경제] 8월 12일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 마리화나(대마), HBM(고대역폭메모리), 의료AI, 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, 온디바이스 AI, 제대혈, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 창투사, 3D 낸드(NAND), 전력저장장치(ESS), 뉴로모픽 반도체, 유전자 치료제/분석, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 콜드체인(저온 유통), 슈퍼박테리아, 캐릭터상품, 비만치료제, 전기차(충전소/충전기), 반도체 장비, 로봇(산업용/협동로봇 등) 등...

■ 약세 테마 : 해운, 생명보험, 소모성자재구매대행(MRO), 조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브, 종합 물류, 손해보험, 리모델링/인테리어, 코로나19(음압병실/음압구급차), 인터넷 대표주, 건설기계, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 마켓컬리(kurly), 선박평형수 처리장치, 카지노, 스마트홈(홈네트워크), 화이자(PFIZER), 홈쇼핑, LPG(액화석유가스), 렌터카, 통신 등...

■ 친환경에너지/마리화나(대마)

해리스 부통령, 경합주 세 곳서 트럼프 전 대통령에 우세 소식 등에 상승

▷미국 대통령 선거의 민주당 후보인 카멀라 해리스 부통령이 핵심 경합주 세 곳(미시간·펜실베이니아·위스콘신)에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령에게 앞서고 있다는 소식이 전해짐. 뉴욕타임스(NYT)·시에나대 여론조사(지난 5~9일(현지시간))에 따르면, 해리스는 경합주 세 곳에서 모두 지지율 50%를 기록해 46%에 그친 트럼프를 4%포인트 차로 앞섰음.

▷지난 1년 동안 민주당과 공화당이 동률을 기록했거나 트럼프가 약간 앞섰던 세 개 주(州)의 지지율이 역전된 것으로 경합주 세 곳의 선거인단 수는 44명(총 선거인단 수는 538명)에 불과하지만, 지금껏 이들 표심을 누가 얻느냐에 따라 대선 승패가 갈려왔음.

▷이 같은 소식 속 그리드위즈, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 유니테스트, SK오션플랜트, 씨에스윈드 등 태양광에너지/풍력에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등) 등 친환경에너지 및 오성첨단소재, 애머릿지, 화일약품, 우리바이오 등 마리화나(대마) 테마가 상승.

■ 반도체/자동차 관련주

8월 수출 호조 소식 등에 상승

▷관세청이 이날 발표한 ‘2024년 8월 1~10일 수출입 동향’에 따르면, 이달 수출액은 154억7,200만달러로 전년동기대비 16.7%(22억1,000만달러) 증가. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 19억3,000만달러로 전년동기대비 24.0% 증가. 특히, 반도체 수출액이 34억8,000만달러로 전년동기대비 42.1% 증가. 반도체 수출액은 월간 기준으로 작년 11월부터 플러스로 전환하며 두 자릿수의 증가율을 기록하고 있음. 자동차 수출액은 195억달러를 기록해 수출 비중 11.4%로 2위를 기록. 반도체와 자동차를 합치면 542억달러로 분기 기준 역대 최고 수출액을 기록.

▷반도체의 경우 올해 메모리 가격 상승과 클라우드 서비스 확대에 따른 AI 서버 출하량 증가 등 전방 산업 수요 회복으로 고대역폭 메모리(HBM)와 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등을 중심으로 성장하고 있어 향후 수출 전망이 더욱 긍정적이라고 분석. 자동차의 경우 견조한 하이브리드 수요에 따라 올해 최대 수출 추세를 여전히 이어가고 있으며, 2020년 4분기 116억달러와 비교하면 59% 성장했음.

▷한편, 시장조사업체 IDC에 따르면, 올해 1분기 전 세계 상위 10위(매출 기준) IDM 가운데 1위는 삼성전자로 148억7,300만달러(약 20조2,987억원)의 매출을 기록. 이는 지난해 같은 기간보다 78.8% 상승한 수준. 2위는 인텔, SK하이닉스와 마이크론이 각각 3위, 4위를 차지. 특히, SK하이닉스의 전년 동기 대비 매출 증가율은 144.3%로 상위 10개 업체 중 가장 높았음.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 한미반도체, 티에스이, 리노공업, 테크윙 등 반도체 관련주 및 현대차, 대우부품, 코리아에프티, 한온시스템, 삼기, 모베이스전자 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.

■ 비만치료제

일라이 릴리 2분기 호실적 및 위고비 국내 출시 기대감 등에 상승

▷지난 8일(현지시간) 일라이 릴리는 올해 2분기 실적을 발표. 2분기 매출액은 113억3,000만 달러(약 15조5,810억원)로 전년동기대비 36% 증가, 시장예상치를 크게 상회. 당뇨병 치료제인 마운자로(성분명 티르제파티드)와 비만치료제인 젭바운드가 43억 달러(한화 약 5조9,168억원)가 넘는 매출 기록. 아울러, 일라이 릴리는 올해 매출 전망치를 이전 424억~436억 달러에서 454억~466억 달러(약 62조~64조원)로 상향 조정.

▷언론에 따르면, 모간스탠리는 2분기 실적 발표 후 일라이 릴리를 제약업계 탑픽으로 선정. 목표주가는 기존 1,083달러에서 1,106달러로 상향 조정. 뱅크오브아메리카(BOA)도 투자의견 매수 유지, 목표주가를 1,000달러에서 1,150달러로 상향 조정. JP모건도 투자의견 비중확대 유지, 목표주가를 1,001달러에서 1,101달러로 상향.

▷최근 일부 언론에 따르면, 노보노디스크가 블록버스터 비만치료제 ‘위고비 프리필드펜’의 국내 출시를 공식화했음. 노보노디스크는 국내 주요 협력사에 위고비 출시를 10월로 공지했음. 한국은 세계 아홉 번째 위고비 출시국이 될 전망으로 이는 위고비의 국내 품목허가를 받은 지 약 1년 반 만임. 이와 관련, 하나증권은 보고서를 통해 글로벌 제약사 노보노디스크의 비만치료제 10월 한국 출시 소식과 비만치료제 매출 성장에 따라 기대감이 커지고 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 대화제약, 라파스, 시너지이노베이션, 대봉엘에스, 일동제약, 디앤디파마텍 등 비만치료제 테마가 상승.

■ 2차전지/전기차 등

전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 상승

▷정부는 이날 전기차 화재를 예방하기 위한 긴급회의를 개최할 예정. 이날 회의는 인천의 한 아파트 지하 주차장에서 발생한 전기차 화재를 계기로 확산하는 '전기차 포비아'를 잠재우고, 날로 증가하는 전기차 화재에 대응하고자 열리는 만큼 얼마나 실효성 있는 대책이 나올지 주목되고 있음.

▷현대차는 국내 자동차 업계에서 처음으로 현대차·제네시스 전기차 13종에 들어가는 배터리 제조사를 전면 공개했음. 지난 10일 현대차 홈페이지에 따르면, 소형 SUV인 ‘코나 일렉트릭’ 2세대에 중국 CATL 배터리를 쓴 것 외에는 모두 SK온과 LG에너지솔루션 제품이 들어간 것으로 나타났음. 지난 1일 인천 청라 한 아파트 지하 주차장에 서 있던 벤츠 전기차에 난 불이 대형 화재로 확산하면서 소비자들 사이에서 전기차에 대한 불안감이 커진 것에 대응하는 차원으로 분석되고 있음. 기아도 조만간 비슷한 방식으로 배터리 제조사를 공개할 예정이며, 국내 수입차 1위 BMW도 이르면 이번 주 중 홈페이지에 모든 전기차에 들어간 배터리 제조사를 공개하는 방안을 추진하고 있는 것으로 전해짐.

▷아울러 IRA 정책에 우호적인 카멀라 해리스 부통령이 이번 대선의 승패를 좌우할 핵심 경합주 세 곳(미시간·펜실베이니아·위스콘신)에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령에게 앞서 고 있다는 여론조사 결과도 긍정적으로 작용. 뉴욕타임스(NYT)·시에나대 여론조사(지난 5~9일(현지시간))에 따르면, 해리스는 경합주 세 곳에서 모두 지지율 50%를 기록해 46%에 그친 트럼프를 4%포인트 차로 앞섰음.

▷이 같은 소식 속 엔켐, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로머티, 이닉스 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.

■ 코로나19 관련주

코로나19 재확산세 여파 지속 등에 상승

▷지난 9일 질병관리청에 따르면, 8월 첫째 주 코로나19 입원환자 수는 861명으로 집계됐음. 이는 지난 2월 첫째 주 875명 이후 6개월 만에 최대 수준으로 코로나19 입원환자 수는 2월 첫째 주 이후 감소세를 보이다가 6월 말부터 다시 증가로 전환됐음. 이어 7월 첫째 주 91명, 7월 둘째 주 148명, 7월 셋째 주 225명, 7월 넷째 주 465명에서 일주일 만에 2배 가까이 증가했으며, 한 달 전인 7월 첫째 주와 비교하면 9.5배 급증했음.

▷이에 의료 현장에서는 화이자의 ‘팍스로비드’나 MSD의 ‘라게브리오’ 등 먹는 치료제의 품귀 현상에 대한 우려가 나오고 있는 가운데, 질병청은 코로나19 치료제 공급량을 대폭 확대하고 시·도 주관하에 지역 내에서 수급 관리 물량을 지방자치단체에 추가 공급하도록 했음. 또한, 정부는 오는 10월에 코로나19 백신 접종을 개시할 예정.

▷이 같은 소식 속 미코바이오메드, 에스엘에스바이오, SK바이오사이언스, 셀리드, 신풍제약 등 코로나19 관련주가 상승.

■ 타이어

타이어업계, 상반기 판매량 5년만에 최다 소식 등에 상승

▷전일 언론에 따르면, 국내 타이어업체들이 지난 상반기 세계 시장에서 타이어 약 4,500만개를 팔며 5년 만에 가장 높은 판매를 기록. 대한타이어산업협회는 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)와 금호타이어, 넥센타이어 등 국내 기업의 상반기 타이어 판매량은 4,452만3,000개를 기록했으며, 지난해 상반기(4,312만개)보다 3.3% 늘었고, 2019년 상반기(4,910만개) 후 최대라고 밝힘.

▷특히, 수출량도 늘었고, 국내 시장의 교체용 타이어(RE) 판매량도 증가. 타이어 수출량은 3,383만개로 지난해 상반기(3,226만개)보다 4.9% 증가. 수출량 증가는 유럽 시장이 견인했으며, 올해 상반기 자동차용 타이어(튜브 포함) 수출액은 18억3,300만달러(약 2조5,225억원)로 전년동기대비 2.9% 늘어났고, 이 가운데 유럽 수출액은 8억8,400만달러(약 1조2,164억원)로, 전체 수출액의 48.2%를 차지했음.

▷이 같은 소식 속 금호타이어, 넥센타이어, 코오롱인더 등 일부 타이어 테마가 상승.