[경제] ✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.11.10 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️미국의 기업이익 상향폭 둔화 지속되나 종목별 차별화

✅기존 실적 상향 기여도가 가장 높았던 IT 섹터의 실적 소폭 둔화되기 시작, 에너지 및 소재, 신재생에너지 섹터 역시 실적 하향 지속

✅다만 커뮤니케이션, 유틸리티 섹터 등의 실적 상향 부각

✅특히 알파벳, 아마존닷컴, 메타, 테슬라, 팔란티어테크, 우버 등은 지난주 강한 실적 상향 부각

✅결국 AI 기술 자체의 하드웨어 부분보다 이를 활용한 부가 서비스 창출 등에 대한 기대감이 더 큰 시점

😊상향 업종: 항공, 통신장비, 바이오/제약, 투자은행, 신용카드, 방산, 상호미디어, 유통

😥하향 업종: 해운, 자동차, 종합금융, 에너지, 신재생에너지, 기술하드웨어 등

😊실적 상향 주요 종목: 팔란티어테크, 우버테크, 포티넷, 프롤로지스, 쉘, 길리어드사이언스, 버텍스팜, 아리스타네트웍, 웰타워, 차터커뮤니케이션, 브리스톨마이어스큅, UBS, 알파벳, 아마존닷컴, 메타, 테슬라, 엘리릴리, 비자, 넷플릭스, ASML, 노바티스, 블랙스톤, 아메리칸익스프레스, 퀄컴, HSBC, 화이자, 부킹홀딩스, CATL, LG에너지솔루션, 네이버, 샤오미 등

😥실적 하향 주요 종목: 마이크로칩, NXP세미, 필립스66, 슈퍼마이크로컴퓨터, 메르카도리브레, 도어다쉬, 에스티로더, AIA, 옥시덴털페트리움, 인텔, 발레로에너지, 톰슨로이터, 아람코, 엑슨모빌, 마스터카드, 루이비통, 코카콜라, 무에타이, 티모바일, 머크, 삼성전자, 네슬레, 알리바바, AMD, 맥도날드, 쉘, 페트로차이나, 텍사스인스트루먼트, 카터필라, 다나허, 컴캐스트, AT&T, 리오토 등

⚡️코스피 실적 추정치 지속 하향 중, 내년 OP 1개월 변화 -3.0%(매출 -1% 변화)

😊'25F OP 상향 업종: 섬유의복, 유틸리티, 항공, 방산, 증권 등

😥OP 하향 업종: 전기제품(2차전지), 화학, 기술하드웨어, 기계, 정유, 디스플레이, 방송엔터, 가전, 해운, 건설, 화장품, 반도체 등

✅'25년 OP 상향 주요 종목은 리가켐바이오/산일전기/HD현대마린솔루션/위메이드/HD현대미포/현대로템/한국전력/휴젤/롯데지주/한화에어로스페이스/현대모비스/한화오션/한국금융지주/한화시스템/대한항공/이마트/엔씨소프트/SK가스/녹십자/금호타이어/효성중공업/펄어비스/크래프톤/주성엔지니어링/SK하이닉스/SK바이오팜/HD현대중공업/영원무역/삼성증권/미래에셋증권/삼성중공업/HD한국조선해양/유한양행/SK/LIG넥스원/종근당/GS건설/메리츠금융지주/셀트리온/KT/KT&G 등

⚡️지난주 국내 수급 특징

✅외국인: 한국 대형주 및 반도체 매도세 멈춤, 코스닥 및 성장주 매수

코스피 -250억원, 코스닥 +3,100억원

순매수 상위: 방산, 가구, 조선, 유틸리티

순매도 상위: 철강, 건자재, 자동차및부품, 호텔레저, 가전

✅연기금: 코스피 매수, 코스닥 매도 지속, 고배당주와 성장주 동시 매수

코스피 +3,200억원, 코스닥 -80억원

순매수 상위: 방산, 전기장비, 조선, 항공, 상호미디어

순매도 상위: 화학, 비철금속, 건자재, 기술하드웨어

✅지난 주말 글로벌 자산시장의 센티먼트 중립

*VIX -0.9%(15.5)

*엔/달러 -0.20%(152.6)

*달러인덱스 +0.47%(105.00)

*미국 10년물 국채금리 -2bp(4.30%)

*필라델피아반도체지수 -0.8%