[경제] (블룸버그) 미국 주식, 대선 이후 상승분 절반 이상 반납: 시장 요약

LINK : https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-14/stock-market-today-dow-s-p-live-updates

■ 매도세 심화, 연준의 금리 인하 가능성에 초점  

■ 트레이더, 12월 금리 0.25%포인트 인하 가능성 56%로 평가

스티븐 커클랜드(Stephen Kirkland) 및 마르게리타 키라코시안(Margaryta Kirakosian) 작성  

2024년 11월 15일 오전 7시 20분 (GMT+9)  

2024년 11월 16일 오전 6시 39분 업데이트 

금요일 주식시장은 하락세로 마감하며 2개월 만에 최악의 한 주를 기록했습니다. 트럼프 트레이드가 힘을 잃고, 연방준비제도(Fed)가 통화 정책 완화 속도를 늦출 가능성에 투자자들이 베팅하면서 시장이 위축되었습니다.  

S&P 500 지수는 장중 최저점에서 약간 회복했지만, 기술주가 하락을 주도하며 약세를 보였습니다. 이 지수는 미국 대선 이후 기록한 저점에서 고점까지의 상승분 절반 이상을 반납했습니다. 트레이더들은 제롬 파월(Jerome Powell) 연준 의장이 이번 주 금리 인하에 서두르지 않을 것이라는 발언을 한 이후, 그리고 금요일 발표된 10월 소매 판매 보고서에서 전월치가 크게 상향 조정된 것을 계기로, 다음 달 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 50%보다 약간 높은 수준으로 평가하고 있습니다.  

도널드 트럼프 대통령 당선인의 친기업적 의제에 대한 초기 열광이 사그라들면서, 투자자들은 그의 재정 정책 비용과 그로 인한 인플레이션 재점화 가능성을 점차 인식하고 있습니다.  

“이는 잠재적으로 더 큰 재정적자와 더 큰 부채를 초래할 수 있으며, 또한 인플레이션 측면에서도 대가를 치를 가능성이 있습니다,”라고 스위스 시즈 은행(Banque Syz & Co.)의 최고투자책임자(CIO) 찰스-헨리 몽쇼(Charles-Henry Monchau)는 말했습니다. “이러한 정책에는 대가가 따른다는 사실을 인식하게 된 것입니다.”  

이번 주 동안 S&P 500 지수는 2.1% 하락했고, 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 3% 이상 하락하며, 두 지수 모두 9월 6일 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다.

금요일에는 테슬라(Tesla Inc.)를 제외한 '매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)' 메가캡 기업들의 주가가 모두 하락했으며, 아마존(Amazon.com Inc.), 엔비디아(Nvidia Corp.), 메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc.)는 3% 이상 급락했습니다. 반도체 제조 장비를 생산하는 미국 최대 업체인 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials Inc.)는 실망스러운 매출 전망을 발표한 후 한 달 만에 가장 큰 주가 하락을 겪었습니다.  

금요일 늦게 트레이더들은 연준이 12월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 약 56%로 평가했는데, 이는 이번 주 초 80%에서 크게 감소한 것입니다. 제롬 파월 연준 의장이 목요일에 중앙은행이 통화정책 완화 속도를 늦출 수 있다고 경고한 이후 금리 인하에 대한 기대가 축소되었습니다.  

보스턴 연준 총재 수전 콜린스(Susan Collins)는 금요일, 12월 금리 인하가 여전히 가능성 안에 있지만, 중앙은행의 결정은 향후 발표되는 경제 데이터에 따라 달라질 것이라고 강조했습니다. 시카고 연준 총재 오스탄 굴스비(Austan Goolsbee)는 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%를 향해 계속 하락한다면, 향후 12~18개월 동안 금리가 "상당히" 낮아질 것이라고 말했습니다. 그러나 그는 파월의 의견에 동의하며 정책 입안자들이 대출 비용을 낮추는 데 서두르지 않을 것이라고 덧붙였습니다.  

“시장이 고평가되어 있고, 어젯밤 파월 의장이 연준이 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 한 발언이 오늘 매도세를 이끈 주요 이유일 것입니다.”라고 애스토리아 어드바이저스(Astoria Advisors)의 CEO 겸 CIO인 존 다비(John Davi)는 전화 인터뷰에서 말했습니다. “금리가 높아질수록 주식의 위험 프리미엄은 채권 쪽으로 더 기울게 됩니다.”  

소매 판매 데이터 발표 이후 국채는 초기 매도세를 보이며 10년물 국채 수익률이 5월 31일 이후 최고치인 4.5%까지 상승했습니다. 그러나 이는 매수세를 유인하여 수익률은 다시 4.44% 수준으로 하락했습니다. 달러는 2년 최고치에서 다소 후퇴했으나 7주 연속 주간 상승세를 이어갔습니다.  

한편, 도널드 트럼프 전 대통령이 저명한 백신 회의론자인 로버트 F. 케네디 주니어(Robert F. Kennedy Jr.)를 주요 보건정책 역할에 임명하면서, 뉴욕 거래에서 모더나(Moderna Inc.)와 화이자(Pfizer Inc.)는 압박을 받았습니다.  

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시장 주요 움직임  

주식

- S&P 500: 1.3% 하락 (뉴욕 시간 오후 4시 기준)  

- 나스닥 100: 2.4% 하락  

- 다우존스 산업평균지수: 0.7% 하락  

- MSCI 세계지수: 1.1% 하락  

통화

- 블룸버그 달러 지수: 0.2% 하락  

- 유로: $1.0524로 변동 없음  

- 영국 파운드: 0.5% 하락한 $1.2606  

- 일본 엔: 1.2% 상승한 1달러당 154.33엔  

암호화폐

- 비트코인: 3.4% 상승해 $91,206.26  

- 이더리움: 1% 하락해 $3,087.74  

채권

- 10년 만기 미국 국채 수익률: 4.44%로 변동 없음  

- 독일 10년물 수익률: 1bp 상승해 2.36%  

- 영국 10년물 수익률: 1bp 하락해 4.47%  

원자재 

- 서부텍사스산원유(WTI) 선물: 2.4% 하락해 배럴당 $67.02  

- 금 현물: 변동 없음