[경제] (블룸버그) 트럼프, 헤지펀드 수장 베센트를 미 재무부 장관으로 지명

LINK : https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-22/trump-picks-scott-bessent-as-treasury-secretary

■ 베센트, 경제 수장의 자리를 둘러싼 장기적인 경쟁에서 두각을 나타내  

■ 확정될 경우, 베센트는 최초의 공개 동성애자 재무부 장관이 될 것

살레하 모신, 조슈아 그린, 낸시 쿡, 앤마리 호던, 빅토리아 덴드리누 

2024년 11월 23일 오전 8:54 (한국 시간 기준)  

2024년 11월 23일 오전 10:03 업데이트  

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 매크로 헤지펀드 키스퀘어 그룹(Key Square Group)을 운영하는 스콧 베센트를 차기 재무부 장관으로 지명하며, 자신의 두 번째 임기 동안 추진할 광범위한 경제 정책을 관리할 핵심 조력자를 선정했다고 밝혔습니다.  

트럼프는 금요일 성명을 통해 “스콧은 오랫동안 '미국 우선 아젠다(America First Agenda)'의 강력한 지지자였습니다”라고 말하며, “우리 위대한 국가의 건국 250주년을 앞둔 시점에서 그는 미국이 세계 최고의 경제 대국으로서의 지위를 더욱 공고히 다질 새로운 황금시대를 열도록 도울 것입니다”라고 덧붙였습니다.  

62세의 베센트는 트럼프가 재무부 장관을 찾는 데 오랜 시간을 들이며 여러 후보를 고려한 끝에 최종 지명되었습니다. 월가 경영진들과 비즈니스 리더들이 대통령 당선인의 결정을 좌우하려 애쓰는 가운데, 트럼프가 월가의 지지를 받으면서도 관세 부과, 암호화폐 수용, 불법 이민 단속 같은 공약을 실행하길 바라는 유권자 기반의 요구를 모두 충족할 수 있는 인물을 찾으려 했다는 점에서 동료들의 기대를 모았습니다.  

베센트는 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management Inc.)의 마크 로완, 전 연방준비제도 이사 케빈 워시, 테네시주 상원의원 빌 해거티, 트럼프 인수위원회 공동 의장이자 상무부 장관으로 임명된 하워드 러트닉 등 유력한 후보들을 제치고 지명되었습니다.  

미 상원의 인준을 받을 경우, 베센트는 최초의 공개 동성애자 재무부 장관이자 현대 미국 역사상 가장 부유한 재무부 장관 중 한 명이 될 것입니다. 베센트는 자신이 항상 국가를 위해 봉사하고 싶어 했으나, 1980년대 자신의 성적 지향 때문에 미 해군사관학교 진학과 예일대학교 졸업 후 국무부 입성을 막았던 과거를 회고한 바 있습니다.  

베센트는 트럼프가 두 번째 대선에서 승리한 지 몇 주 만에 구체화되기 시작한 경제 팀에 합류합니다. 트럼프는 금요일 자신의 소셜미디어 플랫폼을 통해 전임 예산관리국장 러스 보트를 같은 직책에 다시 임명한다고 발표했습니다.  

트럼프는 성명에서 “그는 제 첫 임기 동안 이 역할을 훌륭히 수행했습니다. 우리는 새로운 규제를 하나 도입할 때마다 네 가지 규제를 철폐했고, 이는 대단한 성공이었습니다!”라고 강조했습니다.  

보트는 선거 기간 동안 공개된 논란의 여지가 있는 헤리티지 재단의 정책 문서인 프로젝트 2025(Project 2025)의 핵심 설계자로, 베센트와 함께 트럼프의 경제 아젠다를 실행할 예정입니다.  

정치적 난관  

미국 최고위 경제정책 책임자로서, 스콧 베센트는 워싱턴의 정치적 난관을 헤쳐 나가야 하며, 국제 경제 외교를 주도하고 월가의 전문 지식을 활용해 위기 상황에 대처해야 할 것입니다. 또한 예측 가능성과 안정성을 원하는 투자자와 금융기관의 면밀한 주목을 받을 것입니다.  

베센트는 미국 통화 정책을 재조정해야 한다는 입장을 지지해왔으나, 달러 가치를 하락시키기 위한 명시적인 전략을 지지하는 데까지는 이르지 않았습니다. 트럼프의 첫 번째 임기 동안, 당시 대통령은 달러 가치 상승이 미국 제조업체에 해롭다고 지적하며, 달러 가치를 조정하기 위한 정부 개입을 고려한 적도 있었습니다.  

베센트는 약달러가 경제 일부 부문에 유리할 수 있다는 점을 인정했으나, 트럼프의 일부 제안은 달러 가치를 상승시킬 것이라고 언급했습니다.  

그는 조 바이든 행정부의 연방 부채 관리 방식에 대해 비판하며, 무역 파트너들 간에 계층화된 시스템을 구축하기 위해 '프렌드쇼어링(friendshoring)' 정책을 확대하는 방안을 제시했습니다.  

재무부 장관으로서 베센트는 2026년 5월 연방준비제도(Fed) 의장 자리가 공석이 될 때 후보자를 트럼프 대통령에게 조언할 것으로 예상됩니다. 올해 초 그는 현재 제롬 파월 의장의 임기가 끝나기 훨씬 전에 새로운 연준 의장을 지명하는 방안을 제안한 바 있습니다. 금융 시장은 파월 대신 새로운 그림자 의장에 주목하게 될 것이라고 베센트는 말했습니다.  

그는 2021년 인플레이션 상승에 대해 연준이 대응이 너무 느렸다고 비판했으며, 미국 중앙은행이 9월에 단행한 대규모 금리 인하도 비난했습니다.  

베센트는 경력의 일부를 억만장자 조지 소로스의 자금을 운용하며 보냈습니다. 그는 런던에서 거주하며 스탠 드러켄밀러 팀의 일원으로 1992년 파운드를 공매도해 10억 달러의 수익을 올린 거래에 참여했습니다. 이 거래는 파운드를 유럽 환율 메커니즘(ERM)에서 퇴출시키는 데 기여했으며, 소로스를 "영국은행을 무너뜨린 남자"로 유명하게 만들었습니다.  

그는 스티븐 므누신 이후 소로스와 긴밀한 관계를 맺은 그룹에서 근무한 두 번째 재무부 장관이 될 것입니다.  

소로스의 패밀리 오피스는 베센트가 투자 책임자로 있을 때 약 100억 달러의 수익(연평균 약 13%)을 거두었습니다. 이후 그는 키스퀘어(Key Square)를 운영했으며, 소로스로부터 초기 투자금 20억 달러를 받았지만, 이후 다른 투자자들이 들어오면서 그 자금을 소로스에게 돌려주었습니다.  

스탠 드러켄밀러는 “그는 탁월한 장관이 될 것”이라며, “나와 조지와 오랜 세월 함께 일하면서 재무부 장관이 다뤄야 할 모든 문제에 노출됐습니다. 그는 시장에 대한 깊은 지식을 갖고 있으며, 학문적 정책 입안자들과 함께 일할 수 있는 지적 능력을 갖추고 있습니다. 이는 드문 조합입니다”라고 말했습니다.  

베센트는 12월 1일 이후 가능한 한 빨리 헤지펀드 고객들의 자금을 반환할 예정이라고 그의 계획을 잘 아는 한 소식통이 전했습니다. 연방법은 각료들이 잠재적인 이해 충돌을 제거하기 위한 계획을 세우고, 대개 90일 이내에 이를 이행하도록 요구하고 있습니다.  

재무부 장관의 주요 책임 분야

감독 및 세제  

베센트는 의회에서 트럼프 대통령의 2017년 세금 감면을 갱신하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이 감면 조치 중 다수는 2025년 말에 만료될 예정입니다.  

재무부 장관으로서 그는 공화당 의원들과 협력해 세제 법안의 범위를 확대하는 일을 맡을 수 있으며, 여기에는 트럼프가 선거운동에서 약속했던 일부 세금 공약도 포함될 것입니다. 예를 들어, 법인세율을 15%로 낮추고 팁을 포함한 임금을 과세 대상에서 제외하는 방안 등이 있습니다.  

재무부 장관은 또한 금융위기 이후 설립된 금융안정감독위원회(FSOC)를 운영할 책임을 지닙니다. 떠나는 재무부 장관 재닛 옐런은 FSOC에서 기후변화 문제를 다뤘는데, 이는 은행이 대출이나 자본 결정을 내릴 때 기후 요소를 반영해야 한다는 요구에 우려를 표하는 공화당의 비판을 불러일으켰습니다.  

옐런의 FSOC는 또한 스테이블코인에 대한 더 강력한 감독을 권고했으며, 연준은 이를 은행 예금이나 머니마켓펀드와 유사하다고 보고 훨씬 더 많은 규제를 받고 있다고 설명했습니다. 트럼프가 선거운동에서 암호화폐를 옹호한 점을 고려할 때, 새로운 재무부 장관의 입장은 많은 주목을 받을 가능성이 있습니다.  

경제 외교  

재무부 장관은 연중 열리는 주요 7개국(G7), 주요 20개국(G20), 기타 국제기구의 재무 장관 회의에 참석하며, 미국을 대표하는 주요 인물로 활동합니다.  

재무부는 외국 정부, 기업, 개인에 대한 미국의 제재를 집행하며, 지난 몇 년간 제재의 수가 크게 증가했습니다. 옐런은 우크라이나에 대한 러시아의 전면적인 침공 이후, 러시아를 고립시키고 키이우(우크라이나) 지원을 강화하기 위한 G7의 노력을 주도했습니다.  

옐런 재무부 장관은 종종 중국과의 협력에서 핵심 역할을 맡아왔습니다. 미국의 최대 전략적 경쟁국인 중국을 겨냥한 제안들에 대해 신중한 목소리를 내는 것이 관례이며, 트럼프의 첫 임기 당시 스티븐 므누신은 2018년과 2019년 갈등이 고조될 때 이러한 역할을 맡은 인물로 평가받았습니다.  

부채 관리  

국가 재정을 책임지는 자리에서 베센트는 커지고 있는 막대한 부채 부담을 다뤄야 할 것입니다. 2024 회계연도 연방 예산 적자는 GDP의 6.4%까지 증가했으며, 이는 경제 확장과 완전 고용 상황에서 역사적으로 높은 수준입니다. 주요 원인 중 하나는 2022년과 2023년 연준의 금리 인상 이후 치솟은 이자 비용입니다.  

베센트는 최근 트럼프의 오랜 고문인 스티븐 배넌이 진행하는 War Room 팟캐스트에서 "아무도 이 부채 문제와 우리가 직면한 재융자 위기에 대해 저보다 더 두려움을 느끼지 않을 것"이라고 말했습니다. 그는 "채권 시장을 안정화시킬 수 있는 것은 지출을 억제하는 재정 정책"이라고 덧붙였습니다.  

베센트는 또한 재무부의 부채 조달 전략에 대해 비판하며, 옐런이 11월 선거를 앞두고 경제를 부양해 자신의 상사를 돕고자 했다고 주장했습니다. 그러나 옐런은 이 같은 주장을 부인했습니다.

연방 부채 한도가 1월 초에 다시 발효될 예정이기 때문에, 부채 관리자는 재무부의 유동성을 적극적으로 관리해야 할 수도 있습니다. 이는 재무부가 신규 채권 발행을 금지당하는 상황을 초래하며, 미국 정부가 현금 부족이나 더 나아가 부채 불이행이라는 심각한 결과를 피하기 위해 흔히 사용되는 일련의 조치를 촉발할 수 있습니다.

월가에서 30년 이상 채권 거래 데스크에서 일했으며 현재 Mischler Financial Group의 매니징 디렉터로 있는 글렌 카펠로는 베센트를 "재정 매파"라고 표현했습니다.  

"그는 확실히 경제와 시장 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 그는 지출을 억제하고 싶어합니다. 베센트는 재무부 장관직이 다시 시장과 조화를 이루길 원합니다. 왜냐하면 그가 보기에 재닛 옐런은 발행 방식을 다소 왜곡했다고 믿기 때문입니다."라고 카펠로는 말했습니다.