A-Side
1. 맴도는 얼굴 (작사/작곡: 나동민)
2. 외 기러기 (작사/작곡: 이주원)
3. 초겨울 (작사/작곡: 윤지영)
4. 조용히 들어요 (작사/작곡: 나동민)
5. 언젠가 그날 (작사/작곡: 나동민)
B-Side
1. 이 한밤을 (작사/작곡: 강인원)
2. 가을 편지 (작사: 고은/작곡: 김민기)
3. 긴 밤 (작사/작곡: 이주원)
4. 뜨거운 노래 (작사/작곡: 이주원)
5. 외로운 길손 (작사/작곡: 이주원)
따로 또 같이: 이주원, 강인원, 나동민, 전인권