A-Side
1. 오 그대는 아름다운 여인 - 이광조 (작사/작곡: 최성원)
2. 그것만이 내세상 - 전인권 (작사/작곡: 최성원)
3. 비둘기에게 - 시인과촌장 (작사/작곡: 하덕규)
4. 너무 아쉬워 하지마 - 어떤날 (작사/작곡: 조동익)
B-Side
1. 매일 그대와 - 강인원 (작사/작곡: 최성원)
2. 제발 - 최성원 (작사/작곡: 최성원)
3. 그댄 왠지 달라요 - 박주연 (작사/작곡: 최성원)
4. 이세상 사랑이 - 양병집 (작사/작곡: 조동익)
기타: 조동익, 하덕규
베이스: 조원익
드럼: 안기승
피아노: 허성욱, 김광민
프로듀서: 최성원