A
1. OVERTURE:
고향의 봄 (작사: 이원수/작곡: 홍난파)
The River Kwai March (작곡: Malcom Arnold)
오월의 노래 (작사: 윤석중/작곡: 윤극영)
2. 쉽게 (작사/작곡: 전인권)
3. 아침이 밝아올때까지 (작사/작곡: 조덕환)
4. 행진 (작사/작곡: 전인권)
5. 조용한 마음 (작사/작곡: 최구희)
B
1. He Ain't Heavy He's My Brother (작사: Bob Russell/작곡: Bobby Scott)
2. 나뭇잎 사이로 (작사/작곡: 조동진)
3. 멤버소개 (전인권, 최성원, 허성욱, 주찬권, 손진태)
4. 축복합니다 (작사/작곡: 조덕환)
5. The Best of Time (작사/작곡: Dennis DeYoung)
C
1. 난 이젠 내일부터는 - 박진영 (작사/작곡: 최성원)
2. Moonlight Flower [Piano Solo] (작곡: Dylan Cross)
3. 오후만 있던 일요일 (작사/작곡: 이병우)
4. 매일 그대와 (작사/작곡: 최성원)
5. 더 이상 내게 (작사/작곡: 최성원)
6. 사랑일 뿐이야 (작사/작곡: 최성원)
D
1. 그것만이 내세상 (작사/작곡: 최성원)
2. 행진 [Reprise II] (작사/작곡: 전인권)
3. 우리의 소원 (작사: 안병원/작곡: 안석주)
4. Come Sail Away (작사/작곡: Dennis DeYoung)
희망의나라로 (작사/작곡: 현제명)
5. 앞으로 앞으로 (작사: 윤석중/작곡: 이수인)
어쿠스틱 기타: 전인권
피아노: 허성욱
드럼: 주찬권
기타: 손진태
베이스: 최성원
신서사이저: 허성욱
He Ain't Heavy He's My Brother [live]
- 전인권 & 함춘호 (2014)
우리의 소원 [live]
- 전인권 (2013)