A-side
1. 제발 (작사/작곡: 최성원)
2. 하나는 외로워 (작사: 전인권/작곡: 전인권, 허성욱)
3. 너는 (작사/작곡: 전인권)
4. 너랑 나랑 (작사/작곡: 최구희)
5. 1960년 겨울 (작사/작곡: 전인권)
6. 또다시 크리스마스 (작사/작곡: 주찬권)
B-side
1. 내가 찾는 아이 (작사/작곡: 최성원)
2. 님을 찾으면 (작사/작곡: 최성원)
3. 여기가 (작사/작곡: 전인권)
4. 오 그대는 아름다운 여인 (작사/작곡: 최성원)
5. 쉽게 (작사/작곡: 전인권)
6. 조용한 마음 (작사/작곡: 최구희)
어쿠스틱 기타: 전인권, 최성원
베이스: 최성원
기타: 최구희, 손진태
피아노: 허성욱
드럼: 주찬권
신서사이저: 허성욱
제발 [live]
- 들국화 (2013)