A-side
1. 파랑새 [연주곡] (작곡: 김효국)
2. 사랑하고 싶어 (작사/작곡: 전인권)
3. 돌고, 돌고, 돌고 (작사/작곡: 전인권)
4. 사랑한 후에 (작사: 전인권/작곡: Al Stewart)
5. 돛배를 찾아서 (작사: 박구홍/작곡: 방용성)
B-side
6. 아침이 밝아올 때까지* (작사/작곡: 조덕환)
7. 가을비 (작사/작곡: 전인권)
8. 헛사랑 (맴도는 얼굴)* (작사/작곡: 이일호, 나동민)
9. 아직도* (작사/작곡: 전인권)
10. 축복합니다 (작사/작곡: 조덕환)
11. 파랑새 [Reprise]
편곡/연주: 파랑새(전인권, 김효국, 오승은, 박기형)
게스트 기타: 최구희
게스트 피아노: 허성욱*