[경제] 7월 12일 주식 테마동향

■ 강세테마 : 야놀자 관련주, 건설 중소형, 온실가스(탄소배출권), 강관업체, 메타버스, 토스 관련주, 비철금속, 철도, 조림사업, 전력설비 등...

■ 약세테마 : 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), 코로나19(스푸트니크V), 해운 등...

■ 코로나19 관련주 

국내 코로나19 엿새째 1,000명대 지속 및 수도권 거리두기 4단계 시행 소식 등에 상승

▷ 이날 중앙방역대책본부는 12일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수가 1,100명을 기록했다고 발표. 일요일 기준 역대 최다 확진자를 경신했으며, 엿새 연속 1,000명대를 지속했음. 아울러 금일부터 2주동안 수도권 지역에 가장 강한 사회적 거리두기 4단계가 적용. 4단계는 사실상 외출금지에 준하는 조치로 오후 6시 이후 사적모임은 2명까지만 가능하며, 행사는 원칙적 금지, 집회는 1인 시위를 제외하고 금지, 식당·카페 등은 오후 10시까지만 문을 열 수 있음.

▷ 이와 관련, 디엔에이링크, 씨티씨바이오, 수젠텍 등 코로나19(진단키트), 우정바이오, 엔브이에이치코리아 등 코로나19(음압병실/음압구급차), 이씨에스, 링네트 등 재택근무/스마트워크 테마 등이 상승세를 기록중임. 또한, 코로나19 장기화 전망에 따른 비대면 의료 확대 기대감에 인성정보, 비트컴퓨터 등 U-Healthcare(원격진료) 테마도 상승세를 기록중임.

▷ 아울러 택배 및 배달 용기 수요 급증 기대감 등에 대영포장, 태림포장, 신풍제지 등 제지/골판지 제조 테마가 상승세를 기록중이며, KCTC, 쇼박스, 팜스코 등 쿠팡/마켓컬리 관련주도 상승세를 기록중임.

■ 은행/손해보험/생명보험 

美 국채금리 급반등에 상승

▷ 지난 주말 美 국채금리는 최근 하락세 지속에 따른 되돌림 속 급반등하는 모습을 보임. 현지시간으로 9일 美 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 5.4bp 상승한 1.353%를 기록했으며, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 2.0bp 상승한 0.216%, 30년만기 국채수익률은 전거래일보다 6.9bp 상승한 1.985%를 기록(美 동부시간 오후 3시기준).

▷ 美 경제 성장세 고점 분석 등으로 美 국채금리는 장기물을 중심으로 최근 8거래일 연속 하락세를 지속한 바 있으며, 이는 코로나19가 가속화되면서 9거래일 연속 하락했던 지난해 3월 이후 가장 긴 하락이었던것으로 알려짐.

▷ 이 같은 소식 속에 9일(현지시간) 美 은행주와 보험주들이 강세를 나타냈고, 이날 국내 증시에서도 하나금융지주, KB금융, 신한지주, DB손해보험, 삼성화재, 한화생명, 삼성생명 등 은행/손해보험/생명보험 테마가 상승세를 기록중임.

■ 야놀자 관련주 

손정의 비전펀드, 야놀자 1조 투자 계획 재부각에 상승

▷ 언론에 따르면, 숙박업소 예약 플랫폼 야놀자가 일본 소프트뱅크로부터 조 단위 투자 유치를 앞두고 있는 것으로 전해짐. 9일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는 소프트뱅크 ‘비전펀드’가 야놀자 지분 약 10%에 해당하는 8억7,000만 달러(약 1조 원) 주식을 매수할 예정이라고 보도했으며, 이르면 다음주 투자 계약이 체결될 것으로 전해졌음.

▷ 한편, 소프트뱅크의 투자 가능성에 대해 야놀자 측이 최근까지도 '사실무근'이라는 입장이었으나, 11일에는 '노코멘트'라고 답변한 것으로 알려졌음.

▷ 이 같은 소식에 금일 SBI인베스트먼트, 한화투자증권, 아주IB투자 등 야놀자 관련주가 상승세를 기록중임

■ 온실가스(탄소배출권) 

EU 탄소국경세 도입안 발표를 앞두고 상승

▷ 언론에 따르면, EU 집행위원회가 오는 14일(현지시간) 2030년 유럽의 온실가스 배출량을 55% 감축하기 위한 입법 패키지 '핏 포 55(Fit for 55)'를 발표할 것으로 알려짐. 이와 함께 EU 역내로 수입되는 제품 중 자국 제품보다 탄소배출이 많은 제품에 대한 비용을 부과하는 조치인 CBAM 법안 내용도 함께 공개할 것으로 알려졌음.

→ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) : 탄소국경조정메커니즘

▷ 한편, 지난달 초 공개된 초안에 따르면, EU는 일차적으로2023년부터 전기·시멘트·비료·철강·알루미늄 등 탄소배출이 많은 품목에 CBAM을 적용하는 방안을 검토중이며, 이후 3년의 과도기간을 거쳐 2026년 전면 도입할 계획인 것으로 알려졌음.

▷ 이에 에코프로에이치엔, 휴켐스, 세종공업 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 조선/조선기자재 

韓 조선업계, 상반기 수주량 13년래 최대 달성 소식 등에 상승

▷ 전일 산업통상자원부에 따르면, 국내 조선업계가 올해 상반기 전 세계 발주량 2,452만CGT(표준선 환산톤수) 가운데 약 44%인 1,088만CGT(267억1,000만달러)을 수주한 것으로 전해짐. 이는 전년동기대비 724%, 코로나19 이전인 2019년 상반기대비로는 183% 증가한 실적으로 2006~2008년 조선 호황기 이후 13년 만에 달성한 상반기 최대 실적으로 알려졌음.

▷ 특히, 전 세계 고부가가치 선박 발주량 1,189CGT 가운데 723만CGT(61%)를 한국 조선업계가 수주하면서 전체 실적을 끌어올렸으며, 대형 액화천연가스(LNG) 운반선은 세계 발주량(16척) 100%를 한국 조선업계가 수주한 것으로 전해졌음.

▷ 아울러 지난 주말 국제 유가가 상승세를 보인 점도 긍정적으로 작용. 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 1.62달러(+2.22%) 상승한 74.56달러에 거래 마감.

▷ 이에 금일 대우조선해양, 한국조선해양, 삼성중공업, 화인베스틸, HSD엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승세를 기록중임.

■ 정치/인맥(이낙연) 

이낙연 전 대표, 대선 지지율 급등 소식에 상승

▷ 언론에 따르면, 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 9∼10일 전국 만 18세 이상 1,014명을 대상으로 조사한 결과 이낙연 전 대표는 전주보다 5.9%포인트 상승한 18.1%를 기록하며 큰 폭으로 상승한 것으로 전해짐. 특히, 이 전 대표는 이 지사와의 격차를 지난주 18.1%포인트에서 8.8%포인트로 좁혔음.

▷ 아울러 범 진보권 차기 대선 후보 적합도에서도 이낙연 후보는 한주만에 7.7%포인트 상승한 20.6%를 기록하며, 이재명 후보(29.7%)와 격차를 한자릿수까지 줄인 것으로 전해짐.

▷ 이 같은 소식에 삼부토건, 범양건영, 남화토건, 부국철강 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 건설 대표주/건설 중소형 

국내 주택 호황 및 해외 시장 개선 기대감 등에 상승

▷ KB증권은 보고서를 통해 건설업종은 현재 국내 주택 호황에 해외 시장 개선이 맞물리는 구간이라고 언급. 이와 관련, 탄탄해진 이익 기반에 중기적인 주택 시장의 공급물량 증가가 맞물릴 것으로 전망되며, 투자자의 기대가 높지 않았던 해외 건설시장 역시 점차 개선되는 양상을 보일 가능성이 높다고 언급. 이어 과거와 달리 업체별로 차별적인 해외 시장을 확보해 나가고 있음이 확인된다는 점도 긍정적이라고 덧붙임.

▷ 아울러 업황 개선 기대감 속 금년 하반기부터 내년 상반기까지 중동지역 대형 Upstream의 입찰 마무리가 집중될 것이며, 중동지역 대형 Downstream 프로젝트의 입찰은 2022년부터 본격화될 것이고 한국 EPC 기업들의 해외시장 전략이 뚜렷하게 차별화되고 있다는 점을 주목할 필요가 있다고 언급.

→ EPC (Engineering, Procurement & Construction) : 설계와 구매, 건설을 한 회사가 진행하는 계약형식

▷ 한편, 이번주부터 인천 계양, 성남 복정1 등 3기 신도시 사전청약을 앞두고 있는 점도 긍정적으로 작용. 국토교통부에 따르면, 이달 16일부터 수도권 신규택지의 사전청약이 시작될 예정이며, 1차 사전청약 단지는 인천 계양 1,050가구, 남양주 진접2 1,535가구, 성남 복정1 1,026가구, 의양 청계2 304가구, 위례 418가구 등 총 4,333가구로 전해짐.

▷ 이 같은 소식에 GS건설, 삼성물산, 범양건영, 삼부토건 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승세를 기록중임.

■ 메타버스(Metaverse) 

메타버스 기술에 적용 가능한 인공감각 개발 소식 및 코로나19 비대면 수혜주 부각 등에 상승

▷ 언론에 따르면, 국내 연구진이 메타버스 기술에 적용이 가능한인공감각 시스템을 개발하는 데 성공한 것으로 알려짐. 이와 관련, 카이스트 바이오 및 뇌공학과, 고려대 전자정보공학과, 한양대 신소재공학부 공동연구팀은 메타버스, 가상(VR)·증강(AR)현실에 적용할 수 있는 인간 피부-신경모사형 인공감각 인터페이스 시스템을 개발했다고 밝혔으며, 해당 연구결과는 전자공학 분야 국제학술지 '네이처 일렉트로닉스'에 게재된 것으로 전해졌음.

▷ 아울러 코로나19 사태 이후 '비대면'이 일상화되면서 가상과 현실을 연동할 수 있는 메타버스가 새로운 플랫폼으로 부상하고 있는 점도 긍정적으로 작용.

▷ 이 같은 소식에 와이제이엠게임즈, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오, 덱스터 등 메타버스(Metaverse) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 여름 

전국 대부분 폭염특보 발효 소식 등에 상승

▷ 금일 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 이상으로 오르며 폭염특보가 발효된 가운데, 기상청은 전국 대부분 지역에서 14일까지 이러한 폭염이 지속될 것으로 전망. 특히, 일부 남부지방과 중부 내륙은 35도 이상으로 오를 수 있으며, 밤 사이 일부 지역에서는 열대야가 나타나는 곳도 있을 것이라고 예보.

▷ 이 같은 소식에 에스씨디, 신일전자, 에쎈테크, 파세코 등 여름 테마가 상승세를 기록중임.

■ 정치/인맥(최재형) 

최재형 전 감사원장, 대권도전 공식화 행보 등에 일부 관련주 상승.

▷ 야권 대권주자로 거론되고 있는 최재형 전 감사원장은 금일 오전 국립대전현충원에서 기자들을 만나 "부친이 마지막으로 남긴 말씀처럼 '대한민국을 밝히겠다'는 생각으로 정치에 뜻을 두고 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"고 언급하며 대권도전을 공식화했음.

▷ 또한, 국민의힘 입당 여부에 대해서는 "정치 경험이 없지만, 정치라는 것은 뜻을 같이하는 분들이 힘을 모아서 공동 목표를 이뤄나가는 과정으로 알고 있다"며, "이런 원칙에서 입당 여부와 시기를 검토할 것"이라고 밝히며 향후 입당 가능성을 열어뒀음.

▷ 이에 금일 한일단조, 피피아이 등 일부 정치/인맥(최재형) 테마가 상승세를 기록중임.

■ SK렌터카/레드캡투어 : 제주도 렌터카 가격 급등 소식에 상승

▷전일 언론에 따르면, 코로나19 팬데믹으로 해외 여행길이 막히면서 제주도 관광객이 늘어나고 있는 가운데, 렌터카 가격도 폭등하고 있는 것으로 전해짐. 특히, 극성수기인 7월 말~8월 초가 아닌 기간인 7월 중순 기준으로 따져봐도 렌터카 가격이 지난해 코로나19 확산 이전보다 급등한 것으로 알려짐.

▷ 이 같은 소식에 렌터카 사업을 영위중인 SK렌터카/레드캡투어가 시장에서 부각.

[종목] : 레드캡투어, SK렌터카

■ 삼성전기(009150) : 북미 전기차 업체향 카메라 수주설에 소폭 상승

▷ 전일 언론에 따르면, 동사가 북미 전기차 업체에 5,000억원을 넘는 규모의 카메라 모듈을 공급할 것으로 알려짐. 업계에 따르면, 최근 진행된 경쟁 입찰에서 동사가 북미 전기차 업체 A사향 최종 공급사로 선정됐으며, A사 신차는 지난 2019년11월 공개돼 올 하반기 출시 예정인 차세대 전략 차종으로 알려짐.

▷ 또한, 전기차에는 통상 카메라 8대가 탑재되며, 자동차 내·외부를 살피는 용도와 이미지 분석을 통한 사물 인식 등 자율주행에 활용될 것으로 알려졌음.

■ 효성(004800) : 2분기 사상 최대 분기 실적 전망 등에 상승

▷ 대신증권은 동사에 대해 2분기 매출액 7,931억원(+20.2% yoy), 영업이익 1,749억원(+896.7% yoy), 지배주주순이익 1,081억원(+436.3% yoy)을 기록해 2분기 사상 최대 분기 실적을 달성할 것으로 전망. 2분기 영업이익은 시장 기대치를 약 70% 상회하는 깜짝 실적을 달성할 것으로 전망된다며, 이는 지분법 자회사들의 실적 개선에 따른 지분법 이익 급증 때문으로 분석.

▷ 특히, 효성티앤씨와 효성첨단소재 2분기 실적이 최근 높아진 시장의 기대치를 상회할 것으로 전망하며, 효성화학 및 효성중공업도 실적 개선되어 깜짝 실적 시현에 기여할 것으로 전망.

▷ 투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원 -> 150,000원[상향]

■ 코스맥스(192820) : 2분기 호실적 전망 등에 상승

▷ KB증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액 4,152억원(+10% YoY), 영업이익 316억원(+21% YoY, OPM 7.6%)으로 매출액과 영업이익 모두 최근 상향 조정된 컨센서스에 부합할 것으로 전망.

▷ 이와 관련, 국내(별도) 매출액은 2,222억원(+6% YoY), 영업이익은 200억원(-4% YoY)으로 손소독제 매출(2Q20 140억원)이 YoY 급감했음에도 불구하고, 화장품(=손소독제 제외) 매출이 13% 내외 성장하면서 당초 기대치를 뛰어넘을 것으로 예상. 또한, 중국(상해+광저우) 매출액은 1,738억원(+32% YoY), 영업이익은 177억원(+38% YoY)으로 상해 및 광저우 매출액이 각각 36%, 21% 고성장할 것으로 예상.

▷ 투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 147,036원 -> 175,000원[상향]

■ DB하이텍(000990) : 2분기 실적 개선 기대감에 강세

▷ 하나금융투자는 동사에 대해 1분기 매출 2,437억원, 영업이익 606억원을 기록했지만, 2분기에는 매출 2,678억원, 영업이익 786억원을 달성할 것으로 전망. 이에 1분기 대비 2분기 매출 증가 이유는 생산 가동률이 100%인 상황에서 위탁 생산 가격 상승으로 인한 것이라고 설명. 아울러, 2021년 연간 실적은 매출 1조 626억원, 영업이익 2,984억원으로 추정된다고 밝힘.

▷ 또한, 위탁 생산 공급사의 증설이 제한적이고 주문량이 감소하는 흐름이 감지되지 않아가동률은 연말까지 100%로 추정되며, 내년에도 높은 가동률을 유지할 것으로 전망된다고 설명.

▷ 한편, 마이크론 실적 발표 이후 비메모리 반도체의 매출 비중이 높은 기업으로 관심이 쏠리고 있는 가운데, 동사가 비메모리 전공정의 밸류체인에 포함되어 있다는 점 또한 주목받을 것으로 예상된다고 밝힘.

■ LS전선아시아(229640) : 2분기 실적 호조에 강세

▷ 21년2분기 연결기준 매출액 2,153.40억원(전년동기대비 +59.78%), 영업이익 87.12억원(전년동기대비 +1,484.00%), 순이익 46.94억원(전년동기대비 +93,780.00%).

▷ 이와 관련 동사 관계자는 언론을 통해 "베트남은 지난해 2분기 코로나19로 인해 전력부문 수익성이 악화됐지만, 하반기부터 내수경기가 회복돼 전력케이블의 수요가 증가하기 시작했다"며, "특히 올해 상반기는 베트남 신재생 에너지 시장의 성장이 전력부문 수익성을 끌어 올렸다"고 밝힘. 이어 "올해 하반기부터는 전력 부문의 지속적인 성장과 침체되어 있었던 통신(UTP·광케이블)부문의 수익성 개선까지 이루어 질 것으로 기대된다"고 언급.