[경제] 9월 2일 주식테마 동향

■ 강세테마 : 원자력발전, 코로나19(모더나), 전선, 전력설비, 보톡스, 생명보험, 우주항공산업, 비철금속, 철강 중소형, 카메라모듈/부품 등...

■ 약세테마 : IT 대표주, 해운, 타이어, 2차전지(소재/부품), 메타버스, 통신, 종합상사, MLCC, 자동차 대표주, 은행, 반도체 대표주(생산) 등...

■ 원자력발전 

사용 후 핵연료 재활용 연구 결과 美 원전당국 공식 승인 소식에 상승

▷일부 언론에 따르면, 한/미 원자력연료주기공동연구(JFCS) 운영위원회는 美 아이다호연구소, 아르곤연구소와 한국원자력연구원이 10년간 연구한 결과를 토대로 작성한 JFCS 보고서를 지난달 최종 승인한 것으로 전해짐. 원자력발전소의 사용후 핵연료(폐연료봉)를 4세대 원전 소듐냉각고속로(SFR)의 핵연료로 재활용하는 첨단기술인 파이로-SFR 연구 결과를 미국 원전당국이 공식 승인하면서 1978년 첫 원전 가동 이후 40년간 쌓아두던 폐연료봉을 처리할 수 있게 된 것으로 전해짐.

▷이에 일진파워, 서전기전, 한전산업, 한신기계 등 원자력발전 테마가 상승세를 기록중.

▷한편, 세아베스틸은 2019년 美 방사성물질 운반저장업체 오라노티엔과 총 17기 사용후 핵연료 운반저장겸용용기 공급계약을 체결한 사실이 금일 시장에서 부각.

■ 폴더블폰/갤럭시 부품주 

삼성전자 폴더블폰 갤럭시Z 3시리즈 글로벌 흥행 기대감 등에 상승

▷전일 언론에 따르면, 삼성전자가 최근 공개한 폴더블폰 갤럭시Z 3시리즈가 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 흥행 조짐을 보이고 있는 것으로 전해짐. 삼성전자의 점유율이 낮았던 세계 최대 스마트폰 시장 중국에서 예약 대기자가 90만명에 육박했으며 인도에서는 예약 구매량이 지난해 출시된 갤럭시노트20을 상회한 것으로 전해짐. 시장에서는 중국의 경우 지난해 출시된 화웨이의 폴더블폰 메이트Xs의 경우 예약판매를 시작한 뒤 38만여명이 몰린 것을 감안할 때 삼성전자의 폴더블폰이 충분히 경쟁력을 가질 수 있다는 전망이 제기되는 모습.

▷NH투자증권은 세경하이테크에 대해 2022년 고객사 폴더블 스마트폰 물량 확대에 힘입어 내년 영업이익이 당사 기존 추정치 대비 27.2% 증가한 323억원(+100.9% y-y, 영업이익률 9.6%)수준을 기록하며 이익이 빠르게 회복될 것으로 전망. 아울러, 국내 고객사뿐 아니라 글로벌 폴더블 스마트폰 시장 확대의 수혜가 가능해 매력적이라고 설명.

▷이와 관련, 세경하이테크, PI첨단소재, 유티아이 등 일부 폴더블폰 테마와 자화전자, 앤디포스 등 갤럭시 부품주가 상승세를 기록중.

■ 자동차 대표주/부품 

현대차·기아, 8월 美 판매 감소 소식에 소폭 하락

▷언론에 따르면, 미국 시장에서 연이은 판매 호조를 보이던 현대자동차와 기아가 글로벌 반도체 공급난의 영향으로 성장세가 꺾인 것으로 전해짐. 현대차 미국 판매법인(HMA)은 1일(현지시간) 제네시스를 제외한 현대차의 8월 판매 대수가 5만6,200대를 기록해 전년동월대비 3.7% 감소했다고 밝혔으며, 기아 미국 판매법인(KA)은 8월 판매 대수가 5만4,009대로 집계돼 전년동월 대비 5.3% 하락했다고 밝힘. 반면, 8월 제네시스의 판매량은 4,975대로 GV80, GV70 판매 호조 등으로 전년동기대비 265.8% 증가.

▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 인지컨트롤스, 재영솔루텍 등 자동차 대표주/일부 자동차부품 테마가 소폭 하락세를 기록중임.

■ 철강 주요종목/중소형 

8월 철강 수출액 증가 소식에 상승

▷전일 산업통상자원부는 8월 수출이 532억3,000만달러로 전년동월대비 34.9% 증가했다고 밝힘. 특히, 철강 수출액은 철강재 수출 단가가 높은 수준을 유지하고 전방산업 수요 증가로 53.7% 늘어난 31억5,500만달러를 기록함.

▷이에 대해 NH투자증권은 철강은 유럽 내 산업생산이 재개되며 철강 수요가 큰 폭으로 증가한 영향으로 3개월만에 반등했으며, 중국 정부의 환경 규제 강화로 세계 각국이 중국산 철강 수입 감소, 한국산 철강 수요 확대함에 따라 반사수혜를 누린 것으로 판단된다고 설명.

▷이와 관련 세아베스틸, POSCO, 부국철강, 동일철강 등 철강 주요종목/중소형 테마가 상승세를 기록중임.

■ 코오롱플라스틱(138490) : 3분기 역대 최대 실적 전망 및 저평가 분석 등에 급등

▷신한금융투자는 동사에 대해 원재료 및 운임 상승에도 타이트한 수급에 따른 판가 인상으로 실적 개선세가 지속될 것이라며, 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,184억원(+18% QoQ), 105억원(+27% QoQ)으로 역대 최대 실적이 예상된다고 밝힘.

▷아울러 과거 업황 호황에 따른 판가 인상 시기였던 2016~18년 평균 PER은 17배였지만, 현재 주가는 올해~내년 실적 기준 11배(글로벌 EP 업체 평균 13배)에 불과하다며, 판가 인상을 통한 실적 개선과 친환경차 소재 확대에 따른 멀티플 상승으로 주가 리레이팅이 가능할 것이라고 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 10,000원 -> 11,000원[상향]

■ 드림텍(192650) : 갤럭시 Z폴드·플립3 지문인식 모듈 공급 소식에 상승

▷전일 동사는 언론을 통해 삼성전자의 3세대 폴더블폰 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3에 탑재된 지문인식 모듈을 선행 개발 및 공급했다고 밝힘. 동사는 2016년 삼성전자에 스마트폰 지문인식 모듈을 공급해 갤럭시A, 갤럭시M 시리즈 등에 적용했으며, 그동안 삼성전자의 폴더블폰 시리즈에도 공급해온 것으로 전해짐.

▷이와 관련 동사 관계자는 삼성전자의 1,2세대 폴더블폰에 이어 3세대에도 동사 지문인식 모듈을 공급함으로써 기술력과 신뢰도를 인정받았다며, 완성도 높은 제품을 공급해 국내 최대 지문인식 모듈 벤더사의 입지를 공고히 하겠다고 밝힘.

■ 폴라리스오피스(041020) : 통합 플랫폼 기업으로의 진화 기대 분석에 상승

▷유화증권은 동사에 대해 통합 플랫폼 기업으로의 진화가 기대된다고 밝힘. 동사는 글로벌 1.1억명 가입자를 확보한 오피스 플랫폼 기업이라며 코로나19로 가입자가 급증했고 지속적으로 가입자가 증가 중이라고 밝힘. 해당 가입자를 활용해 통합 플랫폼으로 확장을 계획하고 있다며, 카카오톡 메신저와 같은 메뉴를 추가해 새로운 서비스를 선보일 것이라고 밝힘. 또한, 커머스와 OTT 서비스도 시작할 것으로 전해짐. 1.1억명의 유저를 활용한 다양한 비즈니스 모델을 접목 시켜 통합 플랫폼 기업으로의 성장이 기대된다고 밝힘.

▷아울러 동사는 올해 상반기 흑자전환에 성공했다며 이는 오피스 사업의 꾸준한 성장과 신규 모바일게임 출시로 인한 매출 증가 때문이라고 밝힘. 오피스 가입자의 꾸준한 증가 및 통합 플랫폼 추진 등으로 안정적인 성장세가 지속될 것으로 전망.

■ 파라다이스(034230) : 8월 카지노 매출액 호조에 소폭 상승

▷2021년8월 카지노 매출액 594.87억원(전년동월대비 +244.0%) 공시. 세부사항으로는 테이블 매출액 574.91억원(전년동월대비 +273.4%), 머신 매출액 19.96억원(전년동월대비 +5.3%)을 기록.

■ 한화(000880) : 자체 사업 재평가 기대감 등에 소폭 상승

▷전일 삼성증권은 동사에 대해 별도기준 자체 사업에 대한 재평가가 기대된다고 밝힘. 별도기준 자체사업으로는 방산, 글로벌, 기계 부문이며 방산 사업 부문은 우주, 레이저 등에서 성과 가시화가 예상된다고 밝힘. 글로벌 부문은 수소 등 정밀화학분야 사업 확대를 계획하고 있으며, 기계부문은 2차전지, 디스플레이사업 매출과 수주 증가가 기대된다고 밝힘.

▷특히, 글로벌 사업 부문의 수소 등 정밀화학 분야 사업은 암모니아 관련 사업이 될 가능성이 높다며, 암모니아는 질산의 원료가 되고 동사 그룹 자회사들이 수소 밸류체인을 구성하고 있기 때문에 암모니아 사업 투자는 기존 사업 및 자회사 사업과 시너지 창출 가능성이 높다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원 -> 44,000원[상향]