[경제] 9월 6일 주식테마 동향

■ 강세테마 : 온실가스(탄소배출권), 페인트, 통신장비, 웹툰, 셰일가스, 종합상사, 백화점, 日 수출 규제(국산화 등), 미디어, 도시가스, 5G 등...

■ 약세테마 : 밥솥, 크래프톤 관련주, 해운, 남-북-러 가스관사업, 카지노, 제대혈, 은행, 그래핀, 카카오뱅크 관련주, IT 대표주, 코로나19(진단키트) 등...

■ 5G(5세대 이동통신)/통신장비 

美 1조달러 규모 물리적 인프라 투자안 9월 하원 표결 예정 속 수혜 기대감 등에 상승

▷美 바이든 대통령이 추진중인 1조달러 규모의 물리적 인프라 투자안의 하원 표결이 9월 중 이루어질 예정인 가운데, 해당 인프라 예산안에 광대역 통신망 교체 등이 포함되어 있는 점이 시장에서 부각.

▷지난 3일 NH투자증권은 미국 하원이 9월 중 1조 달러 규모의 인프라 투자 법안을 표결할 예정이라며, 광대역 통신 확충 항목에 650억 달러가 편성되어 있어 이는 통신장비 업체들에 대한 투심을 자극할 수 있는 이벤트라고 밝힘. 아울러, 9월 중순 공개 예정인 아이폰13에 대해 4G에서 5G로의 교체 주기를 감안하면 판매량이 양호할 가능성이 높다고 설명.

▷이러한 소식 속 케이엠더블유, 서진시스템, 에이스테크, 쏠리드, 에치에프알, 다산네트웍스 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록중.

■ 2차전지 

하반기 실적 추정치 상향 조정 전망 등에 상승

▷NH투자증권은 하반기부터 주요 2차전지 업체들의 신규 투자 및 수직계열화 발표와 함께 실적 추정치 상향 조정이 연달아 나타날 것으로 전망. 특히, 신규 투자를 통한 실적 전망치 상향, 원가절감, 신기술경쟁이 핵심 키워드가 될 것으로 예상.

▷아울러 미국이 뒤늦게 전기차 보급에 속도를 내고 있는 가운데, 국내 2차전지 업체들의 수혜가 전망된다고 분석. 특히, 국내 업체들의 외형 성장 외에도배터리 공급망이 탈중국화 된다는 점에서 그 의미가 크다며, 배터리와 달리 배터리 소재는 아직 중국에 대한 원재료 의존도가 높은데 미국 진출과 함께 수직계열화(탈중국화)가 시작될 것이라고 설명.

▷이 같은 소식에 후성, 대주전자재료, 원익피앤이, 코스모화학 등 2차전지 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 후성은 LiPF6 부문 호조에 따른 실적 전망치 상향 속 저평가 분석 등도 호재로 작용.

■ 정치/인맥(이재명) 

더불어민주당 충청지역 순회경선 이재명 경기도지사 과반 이상 득표 승리 속 상승

▷더불어민주당 대선후보 선출을 위한 순회경선의 첫번째 지역인 충청지역에서 이재명 경기지사가 과반 이상 득표하면서 압승을 거둔 것으로 전해짐. 이날 발표된 세종/충북 득표율 결과 이재명 후보는 54.54%를 차지했으며, 전일 발표된 대전/충남 경선투표에서는 이재명 후보가 54.81%를 기록해 누적 득표율 기준으로 54.72%를 기록하면서 2위인 이낙연 후보를 크게 따돌렸음. 당내 조직력이 반영되는 대의원 투표에서는 이낙연 후보를 근소한 차이로 이겼으나, 권리당원 투표에서는 50% 넘는 지지를 받으면서 이낙연 후보를 크게 앞지른 것으로 전해지고 있음.

▷이러한 소식에 동신건설, 오리엔트바이오, 에이텍, 형지엘리트 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록중.

■ 정치/인맥(홍준표) 

홍준표, 국민의힘 대권후보 지지율 첫 1위 소식 등에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 알앤써치가 경기신문 의뢰로 지난 3~4일 전국 만 18세 이상 1,017명(응답률 4.4%)을 대상으로 한 차기 대선주자 선호도 조사 중 '국민의힘 대선후보 적합도'를 묻는 질문에 홍준표 의원이 32.5%의 지지율을 얻어 29.1% 지지율을 보인 윤석열 전 총장을 앞선 것으로 알려짐.

▷아울러 여론조사기관 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 3~4일 전국 18세 이상 1,003명을 대상으로 조사한 결과, 국민의힘 홍준표 의원이 전주대비 4.2%포인트 상승한 13.6%를 기록하며 이 기관의 조사에서 처음으로 3위에 오른 것으로 전해짐. 한편, 이재명 지사는 28.0%, 윤석열 전 총장은 26.4%를 각각 기록하며 오차범위 내 접전을 이어간 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 티비씨, 한국선재 등 일부 정치/인맥(홍준표) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 온실가스(탄소배출권) 

탄소배출권 가격 급등 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 최근 정부가 '탄소중립'을 위한 세부 계획을 발표하며 최근 탄소배출권 가격이 급등세를 보이고 있는 것으로 전해짐. 한국거래소에서 2021년물 탄소배출권(KAU21) 가격은 현재 톤당 28,000원에 형성되어 있으며, 정부가 2050년까지 온실가스 순배출량을 96% 이상 감축하는 등의 '2050 탄소중립 시나리오' 초안을 발표한 이후 급등세를 보이고 있는 것으로 알려짐.

▷한편, 박기영 산업통상자원부 2차관은 금일 "탄소중립 핵심기술 확보를 위한 '산업·에너지 탄소중립 연구개발(R&D) 전략'을 수립해 11월 중 발표하겠다"고 밝힘. 박 차관은 "에너지 전환 및 에너지신산업 육성을 위한 내년 예산(정부안)을 전년 대비 2.7% 증액할 방침"이라며 "탄소중립 시대에 걸맞은 에너지 신사업모델 창출·육성 정책을 마련 중이다"라고 언급함.

▷이 같은 소식에 후성, 휴켐스, 이건산업 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 가상화폐(비트코인 등) 

비트코인 6,000만원 근접 소식에 일부 관련주 상승

▷빗썸에 따르면, 이날 오후 2시 기준 비트코인 가격은 6,000만원에 근접한 5,900만원 대에서 등락을 보이고 있음. 시장에서는 최근 델타 바이러스 확산세로 美 연준의 테이퍼링(자산매입 축소) 시점이 늦어질 수 있다는 기대가 확산하면서 암호화폐 시장에 호재로 작용한 것으로 풀이되고 있음.

▷이 같은 소식에 비덴트, 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 은행 

美 Fed 테이퍼링 연기 가능성 부각 속 하락

▷지난 3일(현지시간) 발표된 미국의 8월 고용 지표가 부진한 모습을 보인 가운데, 연방준비제도(Fed)의 테이퍼링(자산매입 축소) 계획이 연기될 가능성이 커지고 있음. 뱅크오브아메리카(BoA)의 조셉 송 수석 이코노미스트는 "테이퍼링이 9월에 발표될 가능성을 배제한다"며, "고용지표가 일회성에 머물지, 계속 둔화할지 지켜보는 게 앞으로의 핵심"이라고 밝힘.

▷파월 Fed 의장은 최근 "테이퍼링 전에 더 강력한 고용 지표가 필요하다"며, "실망스러운 지표는 자산매입 축소 절차에 대한 연준의 계획을 바꿀 수 있다"고 언급한 바 있음.

▷한편, 美 노동부가 발표한 8월 고용동향보고서에 따르면, 비농업 부문 고용이 23만5,000명 증가를 기록. 이는 다우존스가 집계한 시장 기대치 72만명 증가에 한참 못 미치는 수치로 7월 수정치인 105만3,000명의 20% 수준임.

▷이 같은 소식 속에 KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주 등 은행 테마가 하락세를 기록중임. 특히, 카카오뱅크는 기관 의무보호확약 1개월 물량 해제에 따른 물량 부담 우려 등도 부담으로 작용.

■ 후성(093370) : LiPF6 부문 호조에 따른 실적 전망치 상향 속 저평가 분석 등에 급등

▷KTB투자증권은 동사에 대해 LiPF6 부문 호조로 영업이익 추정치를 27.2% 상향했다며, 3분기 매출액 917억원(+21.5% QoQ, +29.4% YoY), 영업이익 145억원(+104.9% QoQ, +277.0% YoY)을 기록할 것으로 전망. 아울러 올해 매출액 3,269억원(+25.0% YoY), 영업이익 385억원(+1,293.5% YoY), 내년 매출액 4,850억원(+48.4% YoY), 영업이익 935억원(+142.8% YoY)을 기록할 것으로 추정하며, 2차전지와 반도체 부문 실적 호조를 반영해 올해와 내년 EPS 추정치를 각각 43.9%, 18.4% 상향 조정한다고 밝힘.

▷또한, 반도체 소재 Peers 시가총액 SK머티리얼즈 4.3조원, 한솔케미칼 3.5조원, 2차전지 소재 에코프로비엠 6.9조원, 천보 2.3조원과 동사의 Valuation 및 사업 규모 감안시 Peers 대비 저평가로 판단.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 19,000원 -> 21,000원[상향]

■ 진원생명과학(011000) : 코로나19 백신 임상2a상 시험 대상자 모집 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 국가임상시험지원재단과 협약을 체결해 코로나19 백신 'GLS-5310'의 임상2a상 시험 대상자 모집 지원을 받게됐다고 밝힘. 국가임상시험지원재단은 '백신 임상시험참여의향자 모집 및 연계 공공플랫폼'을 이용해 자발적으로 임상시험 참여의향서를 제출한 사람을 GLS-5310 임상2a상 연구를 수행중인 임상기관에 인계하게 되는 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사는 "최근 식약처와 협의를 통해 총 300명의 임상2a상 대상에 85세까지의 고연령층도 추가했다"며, "GLS-5310 1.2mg 용량을 8주 간격 2회 접종하고 위약 대조군에는 마지막 접종 4주 후 GLS-5310이나 국가백신을 접종 받을 수 있게 했다"고 밝힘.

■ KCC(002380) : 실리콘 사업 호조 속 기업가치 재평가 기대감 등에 급등

▷하나금융투자는 동사에 대해 건자재/도료는 공급 병목이 초래한 물류센터 건설/컨테이너 호황으로 하반기에도 견조한 실적 성장이 예상되며, 실록산 강세가 기초실리콘부문(매출비중26%)의 실적 호조를 견인할 전망이라고 밝힘. 또한, 중장기적으로 실리콘 부문은 Mix개선(전지전자/EV향 납품 확대)을 통해현재 19%에서 30%에 육박하는 EBITDA 마진을 달성할 전망이라고 분석.

▷아울러 현 주가는 PER 6.5배, PBR 0.6배로 절대 저평가라며, 실리콘 사업의 글로벌 경쟁우위를 기반한 올해~내년 사상 최대 실적 경신 등을 감안 시 글로벌 Top-Tier 소재업체로서의 기업가치 재평가가 기대된다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 550,000원[신규]

■ 카카오뱅크(323410) : 기관 보호예수 1개월 물량 해제에 하락

▷한국거래소에 따르면, 동사 공모 당시 기관투자자들이 1개월 의무보유 확약으로 보유하고 있던 동사 주식 3,141,600주(의무보유확약 비중 8.72%)에 대한 보호예수가 해제됨에 따라 이날부터 시장에서 거래됨.

▷이 같은 소식에 보호예수 해제 물량 부담으로 동사의 주가가 하락세를 기록중임. 아울러 오는 10일 기관이 보유 중인 966,400주의 1개월 의무보유가 끝나는 크래프톤과 18일 기관의 6개월 물량 3,948,100주가 시장에 풀리는 SK바이오사이언스도 물량 부담 우려 속에 하락세를 기록중임.

■ 내츄럴엔도텍(168330) : 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가

▷지난 3일 장 마감 후 한국거래소 기업심사위원회 심의결과, 상장유지 결정 공시. 이에 금일 동사의 거래가 재개됨.

▷한편, 동사는 지난해 2월 투자자 보호로 주권매매거래가 정지된 바 있음.

■ 데브시스터즈(194480) : 쿠키런: 킹덤, 日 애플 앱스토어 인기 3위 등극 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 주력 게임 '쿠키런: 킹덤'이 일본 시장 출시 하루 만인 지난 5일 기준 애플 앱스토어 인기 게임 순위 3위에 올랐다고 밝힘. 또한, 같은 IP 기반의 런게임인 '쿠키런: 오븐브레이크' 순위도 10위까지 동반 상승했다고 밝힘. 

▷동사는 일본 공략 초반부터 긍정적인 흐름을 도출하고 있는 '쿠키런: 킹덤'의 영상 및 옥외 광고, 웹툰, 애니메이션, SNS 홍보 등 다채로운 활동을 펼치며 현지 인지도 및 매출 성과 확장에 더욱 매진할 계획인 것으로 전해짐.

■ 대원화성/에코캡 : 美 전기차 스타트업 리비안, 한국 상표 등록 완료 소식 속 리비안과 협력 관계 부각 등에 급등

▷특허청에 따르면, 테슬라의 대항마로 평가받는 전기차 스타트업 리비안(Rivian)이 엠블럼과 함께 전기 스포츠유틸리티차(SUV) R1S, 전기 픽업트럭 R1T 등 제품명에 대해 상표 등록을 완료한 것으로 전해짐. 아울러 R2T, R1X, R2X, R1V, R2S 등 후속 차량들에 대해서도 상표권을 등록했으며 전기차 배터리팩 커버, 외부 조명 및 충전 표시기 등에 대한 특허도 마친 것으로 전해짐. 상표권자는 리비안아이피홀딩스,엘엘씨로 표기돼 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 리비안에 친환경 시트 소재를 공급하고 있는 대원화성, 와이어링하네스 인서트그로멧을 공급하는 것으로 알려진 에코캡이 금일 시장에서 부각.

▷한편, 최근 리비안이 美 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 상장 신청 서류를 접수했으며, 주식 발행 규모와 공모 예정가 등 세부 사항을 공개하진 않았지만, 상장에 따른 기업가치는 최대 800억 달러(약 93조6,000억원)에 달할 것으로 전해짐.

[종목] : 대원화성, 에코캡