[경제] 3월 4일 주식테마 동향

■ 강세테마 : 해운, 비료/농업/사료, 강관업체, 조선, 통신, 비철금속, 철강 주요종목, 자원개발, LNG, 창투사, 종합상사, 풍력에너지 등...

■ 약세테마 : 게임/모바일게임, 밥솥, NFT, IT 대표주, 크래프톤 관련주, 증강현실(AR), 반도체 대표주(생산), 가상화폐(비트코인 등), 2차전지(생산) 등...

■ 해운

러시아-우크라이나 전쟁 지속 속 해운운임 상승 전망 등에 상승

▷러시아의 우크라이나 침공으로 해상운임 변동성이 커지고 있는 가운데, 흑해지역 항만 폐쇄 우려 등에도 불구하고 해상운임 선물이 강세를 보이는 등 국제 해운운임이 상승할 것이란 전망이 커지는 모습. 한국관세물류협회에 따르면, 발틱운임지수(BDI)는 지난달 21일 이후 2,000선을 웃돌고 있는 가운데, 지난 23일에는 2,244.00까지 상승하기도 했으며, 3일에는 2,104.00을 기록.

▷한편, 업계에 따르면, 덴마크와 프랑스, 일본 등의 해운선사가 러시아 노선 운항 중단을 발표하는 등 이른바 ‘러시아 보이콧’을 선언한 가운데, HMM도 러시아 노선 운항 중단을 검토하고 있다고 전해짐. 다만, HMM 전체 선복 가운데 러시아 비중이 미미해 매출에 영향은 적을 것으로 분석되고 있음.

▷이 같은 소식 속 HMM, 팬오션, 흥아해운, 대한해운 등 해운 테마가 상승세를 기록중.

■ 비철금속/철강/강관업체(steel pipe) 

러시아·우크라이나 전쟁 지속 속 알루미늄, 철광석 등 원자재 가격 급등 등에 상승

▷러시아와 우크라이나의 전쟁 영향으로 공급 차질이 계속되고 있는 가운데, 전일 런던금속거래소(LME)에 따르면, 알루미늄 가격은 톤당 3691.5달러까지 치솟으며 사상 최고치를 경신한 것으로 전해짐. 또한, 최근 한 주 간 철강 원재료인 철광석 가격은 11.7% 상승한 것으로 나타났으며, 중국 내수용 철강재 열연 가격은 4.5% 상승한 것으로 전해짐.

▷하나금융투자는 보고서를 통해 최근 우크라이나 사태로 유가가 급등하면서 서부텍사스산원유(WTI)는 11년래 최고치인배럴당 110불을 기록했다면서 그 결과 북미 리그 수치도 큰 폭으로 증가한 상황으로 에너지용강관 수출 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 피제이메탈, 삼아알미늄, 알루코, 풍산 등 비철금속, 세아제강, 경남스틸, NI스틸 등 철강 주요종목/중소형, 하이스틸, 휴스틸 등 강관업체(steel pipe) 테마가 상승세를 기록중임.

■ 사료/농업/비료 

러시아-우크라이나 위기 고조 속 곡물 가격 상승 우려 지속 등에 상승

▷주요 외신에 따르면, 전일(현지시간) 아조프해의 전략적 요충지인 우크라이나 마리우폴이 러시아군에 포위된 것으로 전해짐. 러시아와 우크라이나가 벨라루스에서 열린 2차 회담을 열고 민간인을 위한 인도주의 이동 통로 개설에 합의했지만, 미하일로 포돌랴크 우크라이나 대통령실 고문은 "유감스럽게도 기대했던 결과는 얻지 못했다"며 여전히 협상이 어렵다는 점을 시사했음. 

▷이 같은 소식에 러시아-우크라이나 위기가 고조되며 세계 밀 생산량 급감에 대한 우려(우크라이나는 세계 5위 밀 수출국) 등에 한탑, 사조동아원, 효성오앤비, 조비, 팜스토리, 대주산업, 현대사료 등 사료/농업/비료 테마가 상승세를 기록중. 한편, 글로벌 곡물가 강세에 따른 수산물 등의 대체재 부각에 한성기업, 신라에스지 등 수산 테마도 상승세를 기록중.

■ 원자력발전소 해체 

우크라이나 최대 원자력발전소 화재 발생 소식에 상승

▷외신에 따르면 우크라이나 남동부 자포리자주에 있는 유럽 최대 원자력발전소에 러시아군의 공격으로 인해 화재가 발생한 것으로 알려짐. 자포리자 원전은 우크라이나에서 가동 중인 원자로 15기 중 6기를 보유한 대규모 원전인 것으로 알려짐. 우크라이나 외무장관은 해당 원전이 폭발할 경우 과거 체르노빌 폭발의 피해보다 10배는 더 큰 피해가 우려된다고 밝힘.

▷이러한 소식에 우진, 오르비텍 등 일부 원자력발전소 해체 테마가 상승세를 기록중. 아울러, 국책과제를 통해 세슘정화필터를 개발한 피코그램과 방사능물질 흡착 기능이 있는 제올라이트를 판매하고 있는 한창산업도 시장에서 부각.

■ 전기차/2차전지 

美 전기차 업체 주가 약세 등에 하락

▷지난밤 美 증시가 러시아-우크라이나 전쟁 여파 지속, 인플레이션 우려 부각 등으로 하락한 가운데, 테슬라(-4.61%), 리비안(-4.95%), 루시드(-7.93%) 등 美 전기차 업체의 주가가 약세를 기록. 특히, 테슬라는 최근 미국의 정부와 갈등을 빚고 있는 점도 부담으로 작용. 지난 1일(현지시간) 외신에 따르면 일론 머스크 테슬라 CEO는 조 바이든 미국 대통령이 포드와 GM 등 전기차 업체를 언급한 반면 테슬라를 빼놓자 트위터를 통해 비판의 목소리를 높인 것으로 전해짐. 리비안은 차량 가격 인상을 철회했음에도 지난 2일(현지시간) 미국의 투자은행 웰스파고가 리비안의 목표가를 하향한 여파가 지속되며 하락.

▷이에 금일 삼성SDI, 대주전자재료, 디아이티, SK아이이테크놀로지, LG에너지솔루션 등 전기차/2차전지 테마가 하락세를 기록중.

■ 반도체 관련주 

필라델피아반도체 지수 급락 영향에 하락

▷지난밤 뉴욕증시가 러시아-우크라이나 전쟁 여파 지속, 인플레이션 우려 부각에 하락 마감한 가운데, 이날 필라델피아반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 76.40(-2.24%) 하락한 3,339.76을 기록. 인텔(-1.92%), AMD(-5.33%), AMAT(-1.91%), 마이크론테크놀로지(-4.42%) 등이 하락.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 마이크로컨텍솔, 엘비세미콘, LX세미콘, 티에스이 등 반도체 관련주가 하락세를 기록중임.

■ 방위산업/전쟁 및 테러 

러시아-우크라이나 전쟁 반사이익 기대감 등에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 러시아의 우크라이나 침공으로 국내 방산업계가 반사이익을 얻을 수 있다는 전망이 제기되고 있음. 러시아와 국경이 인접한 국가들의 무기 수요가 늘면서 세계적으로 인정받은 K9 자주포 등 국산 무기 수출이 늘어날 것으로 전망되고 있음. 실제로 러시아가 우크라이나 크림반도를 침공한 2014년 3월 이후 동유럽 국가들의 수주가 늘어난 바 있으며, 러시아와 국경이 인접한 동유럽 국가들에 대한 수주 기대감이 커지는 모습.

▷이와 관련 포메탈, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한화시스템 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록중임. 한편, 한화시스템은 AESA 레이다 탑재 항공기 비행 시험 착수 예정 소식도 주가에 긍정적으로 작용.

■ 영상콘텐츠 

국내 드라마 중국 방영 소식 속 한한령 해제 기대감 부각에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 중국 3대 온라인 동영상 서비스 중 하나인 아이치이는 3일 오후 8시부터 손예진, 정해인 주연의 국내 드라마 '밥 잘사주는 예쁜 누나' 방영을 시작한 것으로 알려짐. 중국이 지난 2016년 주한미군 사드 배치에 대한 보복의 일환으로 한한령(한류 금지령) 조치를 실시한 이후 한국 드라마가 중국에서 심의를 통과한 것은 해당 드라마가 최초임. 해당 드라마는 지난 1월 중국 광전총국에 심의를 신청해 1개월 만에 통과됐으며, 이에 시장에서는 한한령 해제에 대한 기대감이 부각되는 모습.

▷이 같은 소식에 NEW, 키이스트, 제이콘텐트리, 에이스토리 등 일부 영상콘텐츠 테마가 상승세를 기록중.

■ 가상화폐(비트코인 등) 

美·EU, 러시아 가상화폐 제재 소식에 하락

▷최근 서방이 러시아의 7개 은행을 국제은행간통신협회(SWIFT·스위프트)에서 배제하기로 합의하면서 러시아가 제재 대상이 아닌 비트코인을 대거 매수하고 있다는 소식이 전해진 가운데, 대러 제재에 가상화폐에 대한 조치를 포함하는 방안이 추진되고 있음. 현지시간으로 2일 G7 의장국인 독일의 크리스티안 린드너 재무장관은 "우리는 대러 제재 대상인 인물과 기관이 규제대상이 아닌 가상화폐로 우회하는 것을 방지하기 위한 조치를 마련해야할 것"이라고 밝힘. 이어 재닛 옐런 미국 재무부 장관도 "가상화폐가 러시아의 제재를 회피하는 방법이 될 수 있다면 자금세탁 방지법에 해당하기 때문에 제재 대상이 된다"고 밝힘.

▷코인마켓캡에 따르면, 금일 오후 2시 기준 비트코인 가격이 전일대비 4% 넘게 하락해 4만1,500달러를 하회하고 있으며, 같은 시간 업비트에서도 전일대비 2% 하락한 5,080만원 부근에서 거래되고 있음.

▷이 같은 소식에 네오위즈홀딩스, 갤럭시아머니트리, 한일네트웍스, 비덴트, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를 기록중임.