[경제] 5월 26일 주식테마 동향

■ 강세 테마 : 페라이트, 반도체 대표주(생산), 3D 낸드(NAND), 반도체 재료/부품, LED장비, U-Healthcare(원격진료), 반도체 장비, 희귀금속(희토류 등), 시스템반도체, 모듈러주택, IT 대표주, 아이폰, 니켈, PCB(FPCB 등) 등...

■ 약세 테마 : 해운, 조선기자재, 폐기물처리, 온실가스(탄소배출권), 선박평형수 처리장치, 조선, 강관업체(Steel pipe), LNG(액화천연가스), 타이어, 항공기부품, 피팅(관이음쇠)/밸브, 건설 대표주, 마켓컬리(kurly), UAM(도심항공모빌리티), 셰일가스(Shale Gas), 리튬, 원자력발전, 해저터널(지하화/지하도로 등) 등...

■ 반도체 관련주

엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 상승

▷지난밤 美 증시가 혼조 마감한 가운데, 엔비디아(+24.37%)가 호실적 등에 급등세를 보인 영향 등으로 필라델피아 반도체지수는 폭등 마감. 지수는 전 거래일 대비 212.63(+6.81%) 상승한 3,336.72를 기록.

▷24일(현지시간) 장 마감 후 엔비디아는 인공지능(AI) 반도체 수요 호조 속 시장 예상치를 크게 상회하는 실적을 발표했으며, 시장예상치를 크게 웃도는 2분기 매출 가이던스를 제시했음. 1분기 매출액은 71억9,000만 달러로 시장예상치(65억2,000만)를 상회했으며, 주당순이익도 1.09달러로 시장예상치(92센트)를 크게 웃돌았음. 2분기 매출 전망치는 110억 달러를 제시해 분기 실적 사상 최대 기록을 경신할 것으로 전망했음. 이는 시장예상치(72억 달러)를 크게 웃도는 수치임.

▷다올투자증권은 보고서를 통해 먼저 발표된 Intel과 TSMC 실적 발표에서 데이터센터 투자 회복 기미가 보이지 않았기 때문에 시장에서 NVIDIA 어닝 서프라이즈를 예상하지 못했다고 분석. 아울러 NVIDIA의 가격 정책과 중국향 신제품 출시 등도 호실적에 기인했다고 밝힘.

▷한편, 생성형 AI 시장 고성장으로 중장기 메모리 수요는 분명히 늘어나겠지만, 아직 초창기 단계에 불과하고 실질적인 전체 메모리 산업 수급 개선을 논하기에 이른 시점으로 판단된다고 밝힘. 메모리 업체별로는 현재 삼성전자 HBM 개선속도가 더딘 가운데, NVIDIA AI GPU HBM3는 SK하이닉스 가 독점 공급 중에 있다고 밝힘.

▷이에 SK하이닉스, 삼성전자, 에스앤에스텍, 엑시콘, HPSP, 덕산하이메탈, 케이엔제이 등 반도체 관련주가 상승.

■ 의료기기/ 미용기기/ 치아 치료(임플란트 등)

성장세 지속 전망 등에 일부 관련주 상승

▷미래에셋증권은 전일 보고서를 통해 글로벌 의료기기 업종이 23년 상반기 연초대비 Performance 6%로 건강관리 업종(-4.6%)을 크게 상회한 가운데, 특히 4월 이후 Performance는 대부분 기업들이 팬더믹 기간 내내 의료기기 업체들을 괴롭혔던 의료진 부족 현상의 해소 가능성을 언급하면서 실적 개선 기대감이 형성되면서 긍정적으로 작용했다고 분석.

▷아울러 국내 기업들도 특정 세부 시장에 편중되어 있기 보다는 다양한 영역에서 고른 성장세를 보였다며, 22년부터 꾸준히 국내기업들의 주가 Performance가 글로벌 기업을 압도하고 있다고 밝힘. 특히, 국내 치과 및 미용기기는 22년 말부터 반등폭이 크다며, 미용은 국내시장의 성장과 해외시장 수출이 쌍끌이로 좋았고 치과 시장은 오스템임플란트의 상장폐지로 인한 수급 이동과 중국 VBP 정책 수혜 기대감이 작용했다고 분석. 현재 매크로 상황을 고려할 때 상대적으로 가격대가 높은 글로벌 기업 대비 가격 경쟁력을 갖춘 국내기업들의 선전이 하반기에도 지속될 것으로 예상.

▷이 같은 소식에 휴비츠, 메타 바이오메드, 레이, 메디톡스 등 일부 의료기기/미용기기/치아 치료(임플란트 등) 테마가 상승.

■ 우크라이나 재건

우크라이나 전후 재건 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 전일(현지시간) 유럽연합(EU)이 역내 동결된 러시아 중앙은행 자산 및 이자를 우크라이나 재건 지원에 활용하는 방안을 논의 중인 것으로 전해짐. 크리스티안 비간트 EU 집행위원회 사법담당 대변인은 정례브리핑에서 이달 12일 기준 EU 27개국에 동결된 러시아 중앙은행 자산이 2,000억 유로(약 285조원)가 넘는 것으로 파악됐다고 언급했으며, 그러면서 이자를 포함한 러시아 중앙은행 동결 자산을 우크라이나 재건 지원 자금으로 활용하는 방안을 옵션 중 하나로 논의 중이라고 밝힘.

▷아울러 일본 민영 방송사인 TBS가 전일 윤석열 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열리는 오는 7월 전후로 우크라이나를 직접 방문할 가능성이 높다고 보도한 것으로 전해짐. 또한, 서울시는 이달 22∼23일 열린 폴란드 바르샤바에서 열린 우크라이나 재건 지원을 위한 국제콘퍼런스에서 우크라이나 측의 요청을 받아 전쟁 후 도시발전을 이룬 경험을 공유하기로 했음.

▷한편, 전일 웰바이오텍은 언론을 통해 우크라이나 리비우 지역에 소재한 산업단지 관리기업 유로인베스트홀딩스(EURO-Invest-Holding LLC)와 우크라이나 전후 재건사업을 위한 JV 설립 합의각서(MOA)을 체결했다고 밝혔으며, 에스와이 도 우크라이나 재건 공장 설립과 관련하여 유로인베스트홀딩스와 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 에스와이, 웰바이오텍, 도화엔지니어링, 혜인 등 일부 우크라이나 재건 테마가 상승.

■ 페라이트

테슬라, 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 등에 상승

▷테슬라가 차세대 전기차에 희토류 대신 페라이트를 사용할 것이라는 기대감이 시장에서 재부각. 전기차 모터를 제조할 때 네오디뮴, 프라세오디뮴 등 일부 희토류가 사용되는 가운데, 지난달 말 언론에 따르면, 테슬라가 차세대 전기차에 희토류를 사용하지 않기로 결정했다는 소식이 전해짐. 이에 테슬라가 향후 전기차 모터를 만들 때 희토류를 배제하도록 전기차를 설계하면 대체재로 페라이트를 고려할 가능성이 제기된 바 있음.

▷이 같은 소식에 상신전자, 삼화전자, 삼화전기, 씨큐브 , 한솔테크닉스 등 페라이트 테마가 상승.