디펜더.
스피어 헌터가 되고 싶은 디펜더. 갈매기단, 루블랑단, 소년단에 차례차례 알아본다. 그러나 뭔가 마음에 들지 않는 점이 있거나, 그 쪽에서 받아주지 않아 가입은 실패. 드디어 찾아낸 곳이 스피어헌터 이나즈마단. 문제라면 평균연령이 너무 높다는 것인데.
입단시험의 날. 나이많은 어르신이지만 엄청난 실력을 보여준다. 그러나 그것도 잠시, 어르신은 지병으로 테스트도중 쓰러진다. 이후 디펜더는 어르신들의 심부름을 하고 있다.
아이언사이드.
뭔가를 자신의 몸속에 숨기고 있는 아이언사이드. 신라는 어떤 상황인지 눈치챈다.
집으로 돌아간 아이언사이드. 자신의 몸속에서 지금껏 숨기고 있었던 아이들을 풀어놓는다. 아이들은 생각보다 인간들이 무섭지 않다고 말하고, 이에 아이언사이드는 그럴지도 모르겠다고 대답한다.