닥치는 대로 농장 사들이는 빌 게이츠, 미 최대 농장 소유주
https://www.knewsla.com/econ-money/20210301ksk20908902
Q. 3대 곡물, 지난 1년간 얼마나 올랐나?
- 미국 옥수수 선물, 지난 1년간 57.75%↑
- 미국 대두 선물, 지난 1년간 59.56% ↑
- 미국 소맥 선물, 지난 1년간 6.85% ↑
Q. 소맥이 상대적으로 덜 오른 이유가 있나?
- 전세계 소맥 생산, 지난 1년간 약 7억 6,500만톤.
북반구 날씨 영향으로 더욱 활발해진 작황 → 전년대비 3천만톤 증가.
- 전세계 소맥 생산국 :
1위 유럽, 2위 중국, 3위 인도, 4위 러시아. 5위 미국
- 미국의 소맥 생산량, 지난 1년간 약 5천만 톤 → 이중 2천 800만 톤 수출 → 수요대비 많았던 수출량 영향
Q. 대표적인 농산물 관련 기업 추종 ETF는?
① VanEck Vectors Agribusiness ETF (NYSE:MOO)
- 미국의 농기계 기업, 비료 생산기업, 곡물 종자 관련 기업 등 보유
- 디어 (NYSE:DE), 바이엘 (DE:BAYGN), 조에티스 (NYSE:ZTS),
아이덱스 래버러토리스 IDEXX Laboratories Inc (SA:I1DX34), 뉴트리엔 (NYSE:NTR) 등 포함
- 지난 1년간 74.91% 상승, 올해들어 11% 상승
② iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (NYSE:VEGI)
- 비료와 농약, 농기구, 포장식품과 육류를 다루는 기업들을 추종
- 디어 (NYSE:DE), 코르테바 (NYSE:CTVA), 뉴트리엔 (NYSE:NTR),
아처 대니얼스 미들랜드Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM),
구보타 (T:6326) 등 포함
- 지난 1년간 87.38% 상승, 올해들어 15.62% 상승
Q. 농산물 관련 기업을 분야별로 나누어본다면?
① 농기계 및 농산물 관련 용품 판매 기업
② 종자 관련 기업
③ 비료 관련된 기업
④ 가공 및 유통에 관련된 기업
⑤ 미국 농경지와 관련된 리츠 상품 등
Q. 대표적인 농기계 및 농산물 관련 용품 판매 기업은?
① 디어 (NYSE:DE)
- 전세계 농기계 분야에서 세계 1위 차지
- 사업군, 농기계 분야 60% 이상·건설 임업 장비 30% 이상 차지
- 작년 163.61% ↑ , 올해들어 38% 이상↑
* 디어 특징
1) 농업에 IT 기술을 접목
- IT기업의 전유물로 여겨진 CES(세계 가전 전시회)에 적극 참여
- 모바일 앱으로 트랙터 운전, 농약 분무량 조절, 씨앗간 거리 데이터 제공 GPS 기술, 디지털 측량서비스, 예상 수확 정보, 농업 컨설팅등
- 2017년 '블루리더 테크놀로지' 인수 → 본격 머신러닝 기술 반영
2) 농기계 중장비를 넘어 첨단 분야도 선두
- 디어, 테슬라 (NASDAQ:TSLA), 구글, 애플보다 빠르게 최초의 자율주행 테스트 진행
- 디어, 자율주행 기능 탑재 트랙터 2002년 생산
- 구글, 자율주행 테스트 2009년 시작
② 트랙터 서플라이 (NASDAQ:TSCO)
▷ 캠핑 용품을 포함한 각종 아웃도어 제품, 용접 및 견인용 도구, 작업복, 가축 사료 및 용품, 애완동물 용품 등 판매
▷ 온라인 스토어 및 오프라인 트랙터 서플라이(TSCO) 매장 약 1,860개 이상,
▷ 애완용품 전문점(Pet sense) 180개 이상 운영
▷ 미 언론, "지난 10년간 리테일 기업 중 가장 저평가받은 기업"
▷ 작년 한 해 107.51%↑, 올해들어 23%↑
- 높은 고객 충성도 비결
1) 아웃도어 & 캠핑 수요 증가
2) 원격근무로 인한 집수리 & 도심 외곽 부동산 인기
3) 음식 수요의 트렌드는 변화 → 그러나 생산량은 유지 및 증가 필요
4) 소비자들의 취향을 저격하는 소소하고 디테일한 용품까지도 판매
Q. 종자 5대 기업 = ‘다우, 듀폰, 바이엘, 몬산토, 신첸타’
- 다우케미칼과 듀폰 (NYSE:DD) 합병 (다우 + 듀폰)
- 바이엘 (DE:BAYGN)과 몬산토 합병 (바이엘 + 몬산토)
- 신젠타, 중국화공그룹·켐차이나에 인수
- 글로벌 종자산업, 인수·합병을 통해 세 국가(독일, 미국, 중국)의 강한 영향
메이저 종자 기업
Q. 종자산업 매출 순위는?
- 2017년 기준 1위는 몬산토(바이엘 (DE:BAYGN)에 인수)
- 2위 코르테바 (NYSE:CTVA) (미국)
- 3위 신젠타 Syngenta (중국 기업에 인수)
- 4위 리마그레인 LIMAGRAIN (프랑스)
- 5위 바이엘 (DE:BAYGN) (독일)
- 6위 KWS SAAT AG (F:KWSG)(독일)
- 7위 사카타 Sakata Seed Corp (T:1377) (일본)
- 8위 DLF Ltd (NS:DLF) (덴마크) 순
Q. 종자 분야에 있어 바이엘보다 코르테바가 각광받는 이유는?
▷ 독일 바이엘, 미국에서 제기된 '발암 제초제'소송 사건
▷ 바이엘의 자회사 미국 몬산토의 '라운드업' 제초제
→ 지난 2015년 세계보건기구로부터 발암성 물질로 분류 → 미국내 소송 12만 5천건 발생
▷ 바이엘, 몬산토 인수로 '라운드업 소송' 1년 이상 협상 → 13조원에 합의
▷ 코르테바, 종자사업 등 농업 분야 압도적 지지율
바이엘, '발암 제초제' 소송 13조원에 합의
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200625033900009
Q. 코르테바 (NYSE:CTVA)의 주가 흐름은?
▷ 듀폰이 코르테바를 분사 → 다우듀폰에서 농업 부문을 분리→ 독립 법인으로 출범
▷ 현재 46달러 선
▷ 작년 한 해 101% 이상 상승, 올해들어 21% 이상 상승
Q. 비료 분야의 대표 기업 '모자이크 Mosaic Co (NYSE:MOS)'는?
▷ 작년 한해 210.81% 상승, 올해들어선 34% 가까이 상승
▷ 곡물 가격 상승, 재고 부족, 수요 증가 전망 등→ 비료 산업 향상 모멘텀
Q. 가공분야 대표 기업은?
▶ 농산물 가공 업체인 아처 대니얼스 미들랜드 Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM)
▷ 밀가루, 식물성 기름, 옥수수 감미료
▷ 바이오 디젤, 에탄올, 기타 식품 및 사료성분 제조
→ 친환경 에너지 분야
▷ 미 곡물 엘리베이터, 글로벌 운송 네트워크 및 항만 활용
→ 한국의 미곡종합처리장(RPC)이나 거점산지유통센터(APC)와 유사
→ 농가로부터 곡물 매집 → 창고에 건조·저장·분류 → 선박 등 운송수단에 실어 운반
→ 승강기처럼 들어 올린다고 해서 엘리베이터(Elevator)라는 명칭을 씀
▷ 작년 한해 69.79% 상승, 올해들어 13% 가까이 상승
▷ 40년 연속으로 배당을 지급 중
메이저 곡물 기업
[미국 선진농업 현장 가다④] 미국 농업물류의 핵심, ‘곡물엘리베이터’를 가다
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=346362
Q. 여러 곡물과 신선식품을 포함한 ‘미국 농지 리츠 상품’이란?
- 주요 농지 소유/ 임대
▶ Gladstone Land Corp (NASDAQ:LAND)글래드 스톤랜드
▷ 농장들은 캘리포니아, 플로리다, 애리조나 등 13개 주에 위치
▷ 현재 127개의 농장 소유
▷ 냉각 시설, 가공 건물, 포장 시설, 유통 센터 등 관련된 자산 보유
▷ 배당, 매월 배당수익률 3~4%, 13센트 정도 지급
▷ 주가, 작년한해 63.27% 상승, 올해 23% 가까이 상승, 현재 30달러 선
차지맨 켄!