■ 강세 테마 : 초전도체, 치아 치료(임플란트 등), SNS(소셜네트워크서비스), 3D 낸드(NAND), 반도체 재료/부품, HBM(고대역폭메모리), LED장비, 전기자전거, 조선, 캐릭터상품, 반도체 장비, CCTV＆DVR, 바이오인식(생체인식), 日 수출 규제(국산화 등), 음원/ 음반, 리튬, 폐배터리, 마리화나(대마), 온디바이스 AI, 그래핀, 보톡스(보툴리눔톡신), 양자암호, 뉴로모픽 반도체, 탄소나노튜브(CNT) 등...
■ 약세 테마 : 은행, 제4이동통신, 마이크로 LED, 2차전지(전고체), 타이어, 밥솥, 손해보험, 화이자(PFIZER), 도시가스, 골프, 면역항암제, 인터넷 대표주, 리모델링/인테리어, 마스크 등...
■ 반도체 / 수소차 / 방위산업/전쟁 및 테러/ OLED
정부, 국가전략기술 사업화시설 범위 확대 및 세액공제 혜택 제공 소식 등에 상승
▷전일 기획재정부가 발표한 '2023년 세법개정 후속 시행규칙 개정안'에 따르면, 정부는 국가전략기술 사업화시설의 범위를 확대하며 올해 이들 시설에 대한 투자는 일반 시설에 비해 높은 15%(중소기업은 25%)의 세액공제를 받을 수 있음.
▷정부는 여기에 HBM 등 차세대 메모리 반도체 설계·제조 기술과 관련된 시설을 새로 추가했으며, 디스플레이 분야에서는 유기발광다이오드(OLED) 화소 형성 및 봉지 공정 장비와 부품 기술, 수소 분야에서는 수소 가스터빈 설계·제작과 수소환원제철 기술, 수소 저장 효율화 기술 등이 추가된 것으로 알려짐. 신성장기술 사업화시설의 범위도 확대되며 이들 시설에 대한 투자는 대기업은 6%, 중견기업은 10%, 중소기업은 18%의 세액공제를 받을 수 있는 것으로 알려짐. 정부는 신성장기술 사업화시설에 방위산업 분야를 신설했으며 군사위성체계 기술·군사추진체계 기술 등과 관련된 시설이 포함된 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, 주성엔지니어링, 야스, 엘오티베큠, 디아이티, 한화에어로스페이스, 범한퓨얼셀, 인지컨트롤스 등 반도체 관련주/OLED(유기 발광 다이오드)/수소차(연료전지/부품/충전소 등)/방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 한편, 수은법 개정안이 국회 본회의 통과를 앞두고 있는 가운데, 일부 언론에 따르면, 한화에어로스페이스는 18조원 상당의 폴란드 무기 수출을 준비중이라는 소식도 전해짐.
■ 초전도체
PCPOSOS 초전도체, 미국물리학회(APS) 발표 앞두고 상승
▷미국물리학회(APS)가 공개한 일정에 따르면, 김현탁 윌리엄앤메리대 물리학과 교수, 이석배 퀀텀에너지연구소 대표 등은 3월4일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 열리는 미국물리학회 연례회의에서 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS'의 실험 결과를 공개할 예정. 김 교수 연구팀은 'LK-99와는 다른' 상온상압 초전도체를 공개하고 "PCPOSOS가 자기부상하는 장면을 촬영한 영상물 2개를 공개한다"고 밝힘.
▷한편, 이석배 퀀텀에너지연구소 대표는 LK-99가 아니라 새로 개발한물질 'PCPOSOS'가 초전도 특성을 보였다고 주장했으며, PCPOSOS는 LK-99에 황을 추가한 물질이라고 설명한 바 있음.
▷이 같은 소식 속 씨씨에스, 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 덕성, 탑엔지니어링 등 초전도체 테마가 상승.
■ 비만치료제
美 바이킹테라퓨틱스, 비만치료제 긍정적 임상 결과 속 정규장 주가 폭등 등에 상승
▷현지시간으로 27일 美 바이오테크 업체 바이킹테라퓨틱스는 비만 및 당뇨 치료제로 개발 중인 GLP-1 수용체인 체중 감량 약물 'VK2735'의 2상 임상에서 긍정적인 결과를 확인했다고 밝힘. 이와 관련, 매주 해당 약을 투여받은 환자는 13주 이후 기준 체중에서 최대 14.7%가량의 체중 감소 효과가 나타났으며, 부작용의 95%는 경미하거나 보통 수준의 위장 부작용으로 치료는 대부분 안전한 것으로 평가된 것으로 알려짐. 이 같은 소식에 바이킹테라퓨틱스(+121.02%)는 뉴욕증시에서 폭등 마감.
▷이 같은 소식에 한국비엔씨, 대봉엘에스, 인벤티지랩, 대화제약, 동아에스티 등 비만치료제 테마가 상승. 한편, 한국비엔씨는 프로앱텍과 비만 치료용 단백질, 펩타이드 지속형 물질에 대한 공동연구개발 및 상용화 계약을 체결했다고 밝힘.
■ 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)
비트코인 가격 급등 속 가상화폐 전체 시가총액 2조 달러 돌파 소식에 상승
▷현지시간으로 27일 美 가상화폐 거래소 코인베이스 등에 따르면, 가상화폐 전체 시가총액이 2조 달러를 돌파한 것으로 전해짐. 가상화폐 시총이 2조 달러를 넘은 것은 2021년 12월 이후 2년여만임. 이 같은 가상화폐 시총 증가는 전체 약 절반을 차지하는 비트코인이 한때 5만7,000선을 넘어서기도 하는 등 2년여만에 최고치를 기록한 영향으로 분석되고 있음.
▷코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 11시 기준 비트코인 가격은 24시간 전거래일 대비 2% 가까이 상승한 56,780달러선에서 거래중이며, 빗썸과 업비트에서는 7,820~7,830만원선에서 거래중임.
▷이 같은 소식에 위메이드, 매커스, 위지트, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.
■ NFT(대체불가토큰)
한동훈 비대위원장, 암표 매매 근절 공약에 따른 NFT 활용 기대감 등에 상승
▷언론에 따르면, 오는 4월10일 총선을 앞두고 여당인 국민의힘이 암표 매매 근절에 나서겠다고 공약하면서 대체불가토큰(NFT)을 활용한 티켓 발행에 대한 관심이 커지고 있음. 한동훈 국민의힘 비상대책위원장은 지난 26일 공연과 스포츠 경기 등의 티켓을 온라인으로 예매할 때 매크로(구매 명령을 자동으로 반복 입력하는 행위)의 이용을 금지하고, 암표 거래에 대한 처벌과 신고 시스템도 강화하겠다는 내용의 총선 공약을 발표했음.
▷특히, 여당 일각에서는 이번 공약을 준비하는 과정에서 앞으로 모든 공연이나 스포츠 경기의 티켓 발행자가 NFT를 의무적으로 적용하도록 하는 방안을 검토해야 한다는 주장이 나오기도 한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 아톤, 서울옥션, 컴퍼니케이, 컴투스홀딩스 등 NFT(대체불가토큰) 테마 상승.
■ 정유/ LPG(액화석유가스)
국제유가 강세 영향 등에 상승
▷지난밤 국제유가는 이스라엘-하마스 휴전 협상 주시 속 상승하는 모습. 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 1.29달러(+1.66%) 상승한 78.87달러에 거래 마감.
▷美 바이든 대통령은 26일(현지시간) 기자들과 만나 "국가안보보좌관이 합의에 가까웠지만, 아직은 아니라고 말한다"라며 그러나 "내 바람은 다음 주 월요일까지 휴전하는것"이라고 밝힘. 아울러 같은 날 심야 TV에 출연해서는 만약 합의가 도출되면 "이스라엘이 라마단 기간 (군사)활동을 하지 않을 것에 동의했다"고 언급했음. 또한, 로이터통신은 소식통을 인용해 미국과 카타르, 이집트, 이스라엘 등 4개국이 파리 회의에서 40일간의 휴전 및 여성, 노약자, 미성년자 인질 석방을 골자로 한 협상안을 마련했고 이를 하마스가 검토 중이라고 밝힘. 협상안이 타결되면 유가의 공급 차질 위험은 일시 해소되겠지만, 여전히 전문가들은 OPEC+ 산유국들이 공급을 통제하고 있어 유가가 크게 하락하긴 어려울 것으로 예상하고 있음.
▷한화투자증권은 보고서를 통해 유가 및 정제마진 강세는 1H24까지 유지될 가능성이 높다고 설명. OPEC 감산 효과를 상당 부분 제한해왔던 미국은 생산 증가 속도가 둔화되고 있으며, 제재 강화에 따라 러시아산 원유를 수송하는 그리스 선박 수가 급감한 점도 공급 감소를 심화시키는 요인이라고 밝힘. 반면, 수요 회복은 지속되고 있다고 설명. S-Oil에 대해서는 정기보수 규모가 축소되는 점도 견조한 실적을 견인할 것이며, 올해부터 샤힌프로젝트 투자가 본격 시행될 예정이기 때문에 대규모 세액공제도 기대할 수 있다고 밝힘. 아울러, 현재 S-Oil의 PBR이 현재 0.8배로 저평가 되어있으며, 최근 미국 석유 생산 전망치 하향 조정 등 공급 감소를 야기할 요인들이 중첩되고 있기에 긍정적 시각을 유지한다고 설명.
▷이 같은 소식에 GS, S-Oil, SK이노베이션, E1 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.
■ 면세점
1월 면세점업계 실적 개선 소식에 상승
▷전일 언론에 따르면, 지난 1월 면세점업계 실적이 눈에 띄게 개선된 것으로 전해짐. 외국인 이용객 매출이 늘면서 전체 매출을 끌어올리면서이며, 중국의 대표적인 명절인 춘제의 영향이란 분석이 나오고 있는 것으로 알려짐.
▷한국면세점협회에는 올해 1월 면세점 이용객 수는 225만4,119명, 매출액은 1조5,909억원으로 집계됐으며, 전달과 비교하면 이용객은 3.1%, 매출액은 21.7% 늘었다고 밝힘. 특히, 전년동월과 비교하면 각각 156.9%, 122.8% 늘었난 것으로 전해짐. 다만, 지난해 1월은 유난히 면세점업계의 매출 성적이 저조했던 때로 기저효과가 작용했다는 평가도 나오고 있음.
▷이 같은 소식 속 신세계, 호텔신라, 현대백화점 등 면세점 테마가 상승.
■ 카지노
중국 정부의 마카오 규제 반사수혜 기대감 등에 상승
▷상상인증권은 레저(카지노) 산업에 대해 국내 카지노 상장사 실적은 2023년 들어 2019년 대비 가시적인 회복세를 보여주고 있으나 주가는 회복세를 보이지 못하고 있다고 밝힘. 그 이유는 산업 내 경쟁 심화, 중국 VIP 감소로 인한 마카오 카지노의 밸류에이션 디레이팅 등이라고 밝힘. 다만, 마카오에 대한 중국 정부의 지속적인 규제가 예상되고 그에 따른 반사수혜가 중국 부동산 경기 회복과 겹치는 시점부터 호실적 견인이 가능해질 것이라고 밝힘.
▷중국 부동산 경기 회복은 3Q24부터 시작될 것이라며, 커버리지 내 모든 기업이 수혜를 입을 것으로 전망. 특히, 외국인 전용 카지노 사업을 영위하는 파라다이스를 Top pick으로 제시했으며, 롯데관광개발의 경우 그랜드 하얏트 제주(호텔)의 실적이 카지노 고객 증가와 함께 호실적을 이룰 것으로 기대된다고 언급.
▷이 같은 소식에 GKL, 파라다이스, 강원랜드, 롯데관광개발 등 카지노 테마가 상승.
■ 쿠팡(coupang)
쿠팡, 창사 이래 첫 연간 흑자 달성 소식에 상승
▷쿠팡이 지난해 6천억원이 넘는 영업이익을 거두면서 2010년 창사 이래 14년 만에 처음 연간 흑자를 달성. 미국 뉴욕증시에 상장된 쿠팡은 지난해 영업이익이 6,174억원(4억7천300만달러·연평균 환율 1,305.41원)을 기록했으며, 지난해 매출은 31조8,298억원(243억8천300만달러)으로 전년보다 20% 증가. 쿠팡은 2022년 3분기에 처음으로 분기 흑자를 기록한 이후 6개 분기 연속 흑자를 냈으며, 특히 작년 4분기 매출과 이익이 동반 성장하면서 지난해 연 단위 흑자전환 달성에 성공했다고 설명.
▷이 같은 소식 속 와이더플래닛, 헥토파이낸셜, KCTC, 흥국에프엔비, 한국전자홀딩스 등 쿠팡(coupang) 테마가 상승.
■ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR)
마크 저커버그 메타 CEO, 조주완 LG 전자 CEO와 AI·XR 사업 논의 소식 등에 상승
▷금일 언론에 따르면, 10년 만에 한국을 찾은 마크 저커버그 메타(옛 페이스북) CEO가 조주완 LG전자 CEO 등과 만났다는 소식이 전해짐. 저커버그 CEO는 이날 권봉석 LG 최고운영책임자(COO) 부회장, 조주완 CEO, 박형세 HE사업본부장(사장) 등 LG전자 경영진들과의 오찬을 위해 서울 영등포구 여의도 트윈타워를 찾았으며 업계에서는 이날 오찬을 겸한 회동을 갖고 차세대 XR 디바이스 협업 방향과 인공지능(AI) 개발을 둘러싼 미래 협업 가능성 등을 논의한 것으로 전해짐.
▷아울러 저커버그 CEO는 이번 방한을 계기로 LG전자 경영진뿐만 아니라 이재용 회장 등 삼성전자 경영진과도 만나 AI 반도체와 XR 사업 관련 협력 방안을 논의하고 29일에는 윤석열 대통령을 만날 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 인포마크, 젬백스링크, 세코닉스, 라온텍, 버넥트 등 지능형로봇/인공지능(AI)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마가 상승.