■ 강세 테마 : 해운, 기업인수목적회사(SPAC), 전선, 국내 상장 중국기업, LED장비, 건설기계, 종합 물류, 전력설비, 엔터테인먼트, 카지노, 리비안(RIVIAN), 캐릭터상품, 폐배터리, 페라이트, 2차전지(장비), 2차전지(전고체), 자율주행차, 게임, 모바일게임(스마트폰), 애플페이, 음원/음반 등...
■ 약세 테마 : 조선, 마이코플라스마 폐렴, 공작기계, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 슈퍼박테리아, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 면역항암제, 의료AI, 토스(toss), 마이데이터, 조선기자재, 마리화나(대마), STO(토큰증권 발행), 고령화 사회(노인복지), 비만치료제, 백신여권, 초전도체, 마이크로바이옴, 피팅(관이음쇠)/밸브, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 생명보험, 제약업체 등...
■ 해운/ 종합 물류
美 볼티모어 교량 붕괴에 따른 물류 대란 우려 등에 상승
▷외신에 따르면, 26일(현지시간) 미국 메릴렌드주 볼티모어에서 선박이 항구 다리에 충돌해 다리가 붕괴됐으며, 이에 따라 인근 볼티모어항이 잠정 폐쇄됐음. 사태가 장기화될 경우 미국을 비롯한 공급망 차질을 겪을 수 있다는 우려가 제기되고 있음.
▷특히, 글로벌 완성차 업체는 이번 교량 붕괴 사고가 자동차 공급망에 미칠 영향을 예의주시하고 있음. 메릴랜드 항만청에 따르면, 물동량 기준 미국 9위 항구인 볼티모어항은 지난해 미국에서 가장 많은 약 75만대의 자동차를 수출입하고 있음. 완성차 및 자동차 부품 수입이 볼티모어항 전체 수입의 42%를 차지했을 정도이며, 포드, 제너럴모터스(GM), BMW, 폭스바겐, 도요타, 닛산, 볼보 등 완성차 업체들이 볼티모어항을 이용하고 있음.
▷이 같은 소식 속 흥아해운, 대한해운, STX그린로지스, 동방, 태웅로직스 등 해운/종합 물류 테마가 상승.
■ 2차전지/전기차/자율주행차 등
테슬라, 美 '자율주행 FSD' 1개월 무료 제공 계획 속 주가 강세 등에 상승
▷지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+2.92%)가 목표주가 하향 소식에도 완전자율주행(FSD)소프트웨어의 판매 확대를 위해 미국 고객들에게 FSD를 한달간 무료로 사용하는 기회를 제공하기로 했다는 소식이 전해진 가운데 상승했음. 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 26일(현지시간) 사내 공지를 통해 "이제부터 테슬라 차량을 구매하는 고객들에게 FSD 베타버전을 시연하고 차량을 넘기는 것을 의무화하겠다"고 지시했음. 이후 자신의 X 계정에도 "FSD가 가능한 모든 미국 자동차는 이번주부터 한 달 시험 주행이 가능해질 것"이라고 언급.
▷한편, 일부 언론에 따르면, 현대자동차가 전고체 배터리 A 샘플을 개발 완료했다고 전해짐. 용량은 60Ah으로 이는 삼성SDI가 개발한 전고체 배터리 A 샘플의 용량 20Ah의 3배에 달하는 수치임. 전고체 배터리를 여러 개로 묶어 모듈로 테스트한다고 밝힌 것은 국내에서 현대차가 최초로 현대차의 전고체 배터리 파일럿 라인은 오는 7월 준공 예정인 '의왕 체새대 배터리 연구동'에 설치될 것으로 예상되고 있음.
▷이 같은 소식 속 솔루스첨단소재, 한빛레이저, 이노메트리, 아바코, 유일에너테크, 레몬, 리튬포어스, 에코프로 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승. 또한, 모바일어플라이언스, 퓨런티어, 칩스앤미디어, 엠씨넥스 등 자율주행차 테마도 상승. 특히, 솔루스첨단소재는 북미 GPU 기업 신제품 인공지능(AI) 가속기에 자사 하이엔드 동박 탑재 승인 소식 등도 호재로 작용하며 급등세를 기록.
■ 반도체 관련주
글로벌 기업, AI 투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 SK하이닉스, 美 첨단 반도체 공장 설립 추진 소식 등에 일부 관련주 상승
▷KB증권은 보고서를 통해 2022년 기준 약 900억 달러 규모의 투자를 집행하는 등 선도 기업들을 중심으로 AI에 대한 투자규모는 2년 전부터 이미 확대 중에 있다며, 향후 5년간 기업들의 AI에 대한 투자 규모는 연평균 +17% 속도로 증가하며 2025년에는 1,500억 달러 이상의 시장이 형성될 것으로 전망. 이에 향후 수년간 메모리와 파운드리 산업의 동시 성장이 전망된다며, 이러한 AI 생태계의 급속한 확산으로 관련 기업들에 대한 수혜가 기대된다고 밝힘.
▷외신에 따르면, SK하이닉스가 미국 인디애나주 서부 웨스트 라파예트에 40억달러(약 5조3,700억원)를 투자해 첨단 반도체 패키징 공장을 건설할 것으로 전해짐. 이번 공장 건설은 반도체 강국 지위를 회복하려는 조 바이든 정부의 정책과 연관된다면서, 소식통은 연방 및 주 정부의 세금 인센티브 등이 자금 조달에 도움이 될 것이라고 분석했음.
▷이 같은 소식 속 금일 SK하이닉스, 하나마이크론, 디아이, 테크윙, 오로스테크놀로지, 티씨케이, 예스티 등 일부 반도체 관련주가 상승.
■ 전력설비/ 전선
AI 데이터센터 수요 증가 기대감 지속 등에 상승
▷언론에 따르면, 생성형 인공지능(AI)으로 데이터센터 수요가 증가하면서 국내 인프라 기업들에도 대형 호재가 될 수 있다는 기대감이 지속되고 있음. 데이터센터가 가동되기 위해서는 많은 전력이 필요하지만 정작 전력을 생산할 수 있는 인프라가 부족하거나 노후돼 이에 대한 솔루션을 국내 인프라 기업들이 제공할 수 있기 때문이라고 전해짐.
▷생성형 AI를 구현하기 위해서는 기존 AI보다 데이터 처리 양이 획기적으로 늘어나야 되지만, 데이터센터는 공급 부족 상태임. 특히, 전세계 데이터센터 중 약 3분의 1이 집중된 미국의 상황은 심각하다며, 전체 전력망 중 70% 이상이 설치된 지 25년 넘었고 전력망 수명이 20~30년인 점을 고려할 때 하루빨리 교체가 이뤄져야 하는 것으로 알려짐.
▷이에 HD현대일렉트릭은 180억원을 투자해 미국 앨라배마 변압기 공장 증설을 진행하고 있으며, 효성중공업은 2019년 4,650만달러(약 620억원)를 투자해 미국 테네시주에 있는 일본 미쓰비시 변압기 공장을 인수했음. 이외에도 미국에 변압기 공장을 보유하고 있지 않는 LS일렉트릭은 현지 판매 네트워크를 강화하고 있으며, LS전선, 대한전선 등 전선 업체들은 해외 신규 공장 건설을 검토하고 있음.
▷이 같은 소식 속 제룡전기, 효성중공업, LS, 일진전기, LS ELECTRIC, 가온전선 등 전력설비/전선 테마가 상승.
■ 카지노/ 면세점/ 화장품/ 여행
제주 방문 외국인 관광객 수 3개월 연속 10만명 돌파 소식 등에 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면, 올해 들어 제주 방문 외국인 관광객 수가 3개월 연속 월 10만명을 돌파하는 등 30만명을 돌파한 것으로 전해짐. 제주관광협회에 따르면, 이달 25일 기준 제주 방문 외국인 수는 11만7,312명으로 잠정 집계됐으며, 앞서 1월 10만1,143명, 2월 10만7,698명의 외국인 관광객이 제주를 방문한 것으로 전해졌음. 제주에 3개월 연속 외국인 관광객이 월 10만명을 넘어선 것은 신종 코로나바이러스 감염증이 확산하기 시작한 2020년 2월 이후 처음으로 알려짐.
▷아울러 제주관광협회가 집계한 통계를 살펴보면 봄꽃이 개화하는 4월부터 본격적인 제주 관광이 시작됨에 따라 앞으로 중화권을 중심으로 많은 외국인 관광객이 제주를 찾을 것으로 전망되고 있음. 외국인 관광객 증가로 제주 지역 경기 활성화와 면세점·카지노의 매출 상승으로 이어질 것으로 분석되고 있으며, 실제로 제주 드림타워 복합리조트 내 드림타워 카지노는 올해 들어 최다 매출 기록을 매월 경신하고 있는 것으로 알려졌음.
▷이 같은 소식에 롯데관광개발, 토비스, 파라다이스, 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨, 잉글우드랩, LG생활건강, 토니모리 등 카지노/ 면세점/ 화장품/ 여행 등 일부 중국 소비 관련주가 상승.