시클리컬 랠리 Day 1
0. KOSPI +1.2% vs. 삼성전자 0%, SK하이닉스 -1.1%. 당장 1분기 실적이 역대급인 종목 → 지금은 어렵지만 바닥은 찍었고 하반기 회복될 낙폭과대 종목으로의 관심 이동. 석유화학이 대표적. 무엇보다 중국 부동산 반등(China Southern CSI All Share Real Estate Index ETF +7.5%)이 명분을 제공. 중국발 디플레가 아닌 인플레
1-1. 가자전쟁 인질석방 · 즉각휴전 협상 중에 4/28 바이든-네타냐후 한 시간 전화 통화. 블링컨 미국 국무부 장관은 4/29~30 사우디 방문, 이스라엘-하마스 휴전 협상 참여 예정. 4/4 배럴당 $90을 넘어섰던 Brent 유가 $80대 후반으로 소폭 안정(S-Oil -1.1%)
1-2. TIGER 200에너지화학레버리지 +8.5%. 52주 신저가 부근의 화학 대표주 급등(대한유화 +11%, 롯데케미칼 +7.7%, 금호석유 +7.5%, 효성화학 +6.5%, DL +5.5%, 롯데정밀화학 +4.8%, SK +3.4%). 화학섬유(코오롱인더 +5.2%, 효성티앤씨 +4.8%). LG화학(+5.9%)은 자동차 선루프 시스템 기업인 독일 베바스토와 SGF(Switchable Glazing Film, 차량용 투명도 조절 필름) 수천억원 규모 수주계약 체결
2. 전통 화학뿐만 아니라 2차전지도 반등(TIGER 차이나전기차레버리지 +8.8%(CATL +5.1%), KODEX 2차전지산업레버리지 +5.3%). 4/28 Elon Musk 깜짝 방중, 2인자인 리창 총리와 회동. 중국 당국은 외자 기업 중 처음으로 Tesla에 데이터 안전검사 적합 판정. 또한 Tesla는 중국 Baidu와 완전자율주행 기능 적용을 위한 지도 제작(mapping) 및 내비게이션 부문 협력에 합의. Baidu의 중국 공공도로 지도 제작 관련 라이선스에 Tesla가 접근할 수 있게 된 것. 중국 내 완전자율주행(FSD) 상용화를 위한 최종 규제 장애물 제거(현대오토에버 +5.0%)
* 4/29 2차전지
- 셀: SK이노베이션 +5.6%, 삼성SDI +3.1%, LG에너지솔루션 +1.7%
- 양극재: 엘앤에프 +5.2%, 코스모신소재 +3.3%
- 장비: 디이엔티 +11%, 윤성에프앤씨 +6.9%, 하나기술 +5.4%, 필에너지 +4.3%, 피엔티 +3.8%
- 소재/부품: 이엔플러스 +21%, 솔브레인홀딩스 +13%, 광무 +11%, 레이크머티리얼즈 +7.6%, 에코앤드림 +7.0%, 엔켐 +6.6%, 동원시스템즈 +5.2%, 솔브레인 +5.0%, 천보 +4.9%, 대주전자재료 +4.0%, 나노신소재 +3.7%, 에코프로머티 +3.5%, 코스모신소재 +3.3%, POSCO홀딩스 +3.2%, 삼아알미늄 +3.2%
3. KODEX 철강 +3.0%(현대비앤지스틸 +7.9%, 고려제강 +6.0%, 동국제강 +5.4%, 세아베스틸지주 +4.2%, KG스틸 +3.9% 현대제철 +3.5%, 포스코스틸리온 +3.2%). 상사 강세(LX인터내셔널 +6.2%, 포스코인터내셔널 +4.2%, STX +2.6%, GS글로벌 +2.1%)
4-1. 구리는 Supercycle(풍산 +6.4%). 특히 구리 밸류체인을 갖춘 LS 그룹주 강세(LS에코에너지 상한가, LS +8.2%, LS머트리얼즈 +6.0%, LS ELECTRIC +5.7%, LS네트웍스 +5.1%, LS마린솔루션 +3.4%). (계열사인 LS MnM: 동광산에서 채굴된 동정광을 제련(Smelting), 99.5% 이상의 아노드(Anode)를 만들고, 이를 다시 99.99% 이상의 순수한 동(전기동, Electrolytic Copper Cathode)으로 생산. LS전선과 LS ELECTRIC 등: LS MnM으로부터 공급받은 구리로 전선 및 전력기기를 생산)
4-2. 변압기 내에서는 5월 MSCI 편입이 가시화된 HD현대일렉트릭(-2.4%, 시가총액 8.8조원) 대비 다음 주자인 LS ELECTRIC(+5.7%, 5.2조원)과 효성중공업(+7.2%, 2.9조원)의 강세. 기타 전선(대원전선 +12%, 가온전선 +4.9%, 대한전선 +3.0%), 전력설비(제룡산업 +26%, 보성파워텍 +7.4%, 서전기전 +7.3%, 세명전기 +6.1%, 가온전선 +4.9%)
5. AI붐은 에너지로 확산. 태양광(한화솔루션 +14%, HD현대에너지솔루션 +4.1%), 풍력(씨에스윈드 +8.2%, SK오션플랜트 +7.5%, 씨에스베어링 +5.1%, 태웅 +4.7%, 동국산업 +3.6%), 원자력(한전기술 +6.5%, 두산에너빌리티 +3.6%), 수소/연료전지(두산퓨얼셀 +11%), 가스발전/탄소포집(유니드 +5.4%)
6-1. 삼성전기(+3.5%) 1분기 실적 선방, 매출 2조 6,243억원(YoY +30%), OP 1,803억원(YoY +29%). AI 서버 등 산업·전장용 고부가 MLCC 판매 증가와 고객사의 최고급 스마트폰 출시로 고성능 카메라 모듈의 공급이 확대된 결과. 유리기판 신사업은 올해 파일럿 라인 구축, 고객 로드맵과 연계해 2026년 양산 계획
6-2. 반도체 관련 가장 마지막까지 살아남은 테마 유리기판(와이씨켐 상한가, 필옵틱스 +18%, 램테크놀러지 +12%, 켐트로닉스 +11%, HB테크놀러지 +8.7%, 유티아이 +6.3%, 제이앤티씨 +5.2%, 에프앤에스테크 +5.1%, SKC +4.8%, 기가비스 +3.8%)
7. 4/12 세부안이 나왔던 중국 이구환신(以旧换新) 정책 재부각. 중국 매출 비중이 높아 소외받던 HL만도(+18%) 캐치업(에스엘 +7.2%, 한온시스템 +5.3%). 소비주도 지속 강세
- 미용기기: 레이저옵텍 +9.6%, 에이피알 +8.2%(4/27 2개월 보호예수해제 종료), 파마리서치 +8.2%, 휴젤 +6.2%, 메디톡스 +6.0%, 비올 +3.1%, 클래시스 +3.0%
- 화장품: 실리콘투 +4.9%, 아모레퍼시픽 +3.5%, 애경산업 +3.5%, 아모레G +2.9%, 씨앤씨인터내셔널 +2.8%
- 의류: 한세실업 +5.0%, 화승엔터프라이즈 +4.7%, 화승인더 +4.3%, F&F +3.1%, 영원무역 +2.9%
- 음식료: 삼양식품 +4.7%
- 항공: 한진칼 +4.2%, 티웨이항공 +3.0%, 아시아나항공 +2.7%
- 게임: 크래프톤 +4.6%, 위메이드 +4.2%, 넷마블 +4.1%, 엔씨소프트 +4.0%, NHN +3.7%, 카카오게임즈 +3.3%
8. HD현대마린솔루션 IPO(공모가 밴드 73,300원~83,400원)에 국민연금조차 밴드 상단을 초과한 가격(10만원대)을 써냈다는 기사. 국내 연기금·운용사(고유)·은행·보험 계정 총 296건 중 291건이 밴드 상단 초과 가격 제출. 또한 의무보유확약비율이 전체 참여 수량의 45% 기록. 올해 상장한 기업 중 가장 높은 수준(3개월 확약 약 57%, 6개월 이상 23%). 상장 직후 유통주식비율 13%에 불과, 5/8 상장 예정(HD현대 +5.1%)
9. 커넥트웨이브 +15%. 현재 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사 = MBK파트너스의 특수목적법인(SPC)이 커넥트웨이브의 잠재발행주식총수 중 29.61%(주요주주와 자사주를 제외한 잔여주식 전부)를 주당 18,000원 공개매수 공시. 자발적 상장폐지를 실시하여 대상회사를 비상장사化 하고자 하는 목적에서 공개매수를 추진한다고 명시
10. 개별주: [반도체] 마이크로투나노 +20%, 디아이 +8.5%, 두산 +6.2%, 테크윙 +4.0%, HPSP +3.9%, 기가비스 +3.8%, 에스앤에스텍 +3.3%, [헬스케어] 큐리옥스바이오시스템 +14%, 에스바이오메딕스 +11%, 에이비엘바이오 +6.4%, 셀트리온 +4.0%, [TikTok샵] 모비데이즈 +12%, [의료AI] 디알텍 +12%, 루닛 +4.0%, 코어라인소프트 +2.9% [해운] HMM +6.2%, [가구] 한샘 +6.0%, [건설] DL이앤씨 +4.3%, [IDC] 서진시스템 +10%, 삼화전기 +3.4%, [방산] 한화시스템 +2.1%, [우주] AP시스템 +2.2%, 쎄트렉아이 +1.0%(52주 신고가)