⚡️지난 주말 소폭의 위험선호 관찰(상위 22%에 해당)
✅신흥시장채권가산금리 -0.6%, 필라델피아반도체지수 +1.0%, VIX -1.7% 등
✅다만 달러인덱스 +0.1%, 미국 10년물 국채금리 +4bp
⚡️글로벌 실적 미국 위주로 실적 상향 이어져
✅미국은 지정학적 리스크 한계 체감 등으로 유가 하락이 에너지 섹터의 실적 하향을 이끌었지만 금융(버크셔, BOA 등), 반도체(엔비디아, 브로드컴, TSMC, ASML, AMD 등)의 실적이 재차 상향되면서 전반적 실적 상향모멘텀 생성
✅또한 항공방위 업종(트랜스다임)의 실적 상향도 특이점
😊상향 종목은 엔비디아, 버크셔해더웨이, 엘리릴리, TSMC, 브로드컴, 노보노디스크, ASML, 삼성전자, BOA, AMD, 쉘, SAP SE, 릴라이언스인더스트리, 티모바일, 판두두, GE, 카터필라, 화이자, 스나이더일렉트릭, UBS, 도어다쉬, 마이크론테크, 브리스톨마이어스스큅, 프리포트맥모란, 아리스타네트웍, 블락, 에스티로더, 에어비앤비, 길리어드사이언스, 트랜스다임, 샤오미, 리오토, BOE테크놀로지 등
😥하향 종목은 아마존닷컴, 테슬라, 엑슨모빌, 홈디포, 네슬레, 페트로차이나, 맥도날드, 월트디즈니, 토탈에너지스, 텍사스인스트루먼트, 암젠, 뱅크오브캐나다, BHP, 코노코필립스, 우버, 발레로에너지, 3M, 인텔, 맥쿼리, 닌텐도, 프로수스, 쇼피파이, 우버, 엑퀴닉스, 마이크로칩테크, 타이탄, 에크포르비엠 등
⚡️국내 실적은 여전히 반도체 실적 상향에 영향을 받는 중(글로벌 반도체 실적 상향폭 흐름 계속 체크할 필요)
✅반도체 연간 OP는 1개월전대비 +17%나 상향 조정, 그 외 비철금속, 항공, 게임, 자동차, 전기장비, 화장품, 증권, 음식료 등도 실적 상향 중(실적 상향폭 순서)
✅반면 섬유의복, 전기제품(2차전지), 화학, 건자재, 방송엔터, 철강, 기술하드웨어, 해운, 제약, 통신 등은 하향 조정 중(실적 하향폭 순서)
✅연간 실적 상향 상위 종목은 실리콘투, 한미반도체, HD현대미포, 현대홈쇼핑, SK하이닉스, 넷마블, PI첨단소재, 위메이드, SK가스, DL, 대주전자재료, SK스퀘어, 한화엔진, 금호타이어, HD현대일렉트릭, 풍산, 한화시스템, 씨젠, 효성티앤씨, 아이패밀리에스씨, 컴투스, 코스모신소재, LS에코에너지, 유진테크, 유니드, 제주항공, 쎄트렉아이, 원익IPS, 한화오션, 진에어, 아모레퍼시픽 등