■ AI 데이터 센터 전력 사용량 급증
빅테크 기업들의 전력 수급 계획
AMZN, MSFT, GOOG, AAPL, META 등
1) 기존 전력 회사 (유틸리티)
① 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 (POR)
→ 메타(포틀랜드)
→ 덴마크의 오스테드와 해상 풍력 에너지 공급 계약 체결
② 퍼시픽가스 앤 일렉트릭 (PCG)
→ 실리콘밸리, LA
→ 워렌버핏이 인수를 검토하던 기업 (2019)
③ 셈프라 에너지 (SRE)
→ 텍사스 댈러스
④ 도미니언 에너지 (D), 듀크 에너지(DUK)
→ 조지아주 애틀랜타
⑤ 엑셀론 (EXC)
→ 일리노이주 시카고
⑥ 넥스트에라에너지(NEE)
→ 빅테크 기업들의 신재생 에너지 선호로 인해 향후 양호한 실적 예상
⑦ 퍼스트솔라 (FSLR)
→ 美 태양광 패널 제조 업체
→ 미국의 중국 태양광 관세 부과 수혜 예상
2) 백업 전력 (배터리 ESS)
플루언스(FLNC), 스템(STEM)
테슬라(TSLA)
3) 독립 전력망
유틸리티 기업들의 전력 공급능력 확충에는 시간이 필요
반면, 데이터센터 전력 사용은 급증 예상
따라서, 빅테크 기업들도 전력 생산을 시도할 가능성
블룸에너지 (BE)
■ 유틸리티 투자 위험 요소
① 산불
하와이 당국, 전기회사에 소송… “산불 원인은 끊어진 전선”
https://biz.chosun.com/international/international_general/2023/08/25/3BE4X7RDXZENBEGUSGYO6WJCK4
② 노후 전력망
전력망의 수명은 70년 정도
美 전력망 대부분이 1960년대 지어져서 수명이 얼마 안 남음
이익의 대부분을 노후 전력망 교체에 사용해야 할 수도
기업마다 노후 전력망 비율을 체크