⚡️글로벌 실적은 미국 IT 섹터를 주도로 상향 (이로 인해 대만, 한국 실적도 상향)
✅엔비디아, AMD, 아날로그디바이스, 마이크론, 마벨테크놀로지, DELL, 워크데이 등의 실적 호조에 따른 연간 가이던스 상향 영향
✅중국 테무(판둬둬)의 미국 매출의 급증세로 실적 호조로 연간 실적 추정치 급증
✅그 밖에 원자재 가격 상승으로 금속광물 업종의 실적 상향도 부각
✅전력 수요 급증세로 독립전력 및 신재생 업종의 넥스트에라 실적 상향도 꾸준히 이어지는 상황
😊상향 주요 종목은 엔비디아, 엘리릴리, TSMC, JP모건, 엑슨모빌, 텐센트, ASML, 도요타, 삼성전자, AMD, 로레알, 판둬둬(테무), GE, 어플라이드머티리얼즈, 뱅크오브차이나, 인투이트, 화이자, 지멘스, 블랙스톤, 마이크론테크, 나이키, 인베스터, 아날로그디바이스, 브리스톨마이어스스큅, 마벨테크, 볼보, 델, 워크데이, 트립닷컴, 콰이슈테크, 샤오미 등
😥하향 주요 종목은 아람코, 테슬라, 존슨앤존슨, 홈디포, 네슬레, 페트로차이나, SAP SE, 린데, 중국농업은행, 로슈, 알리바바, 중국건설은행, 토탈에너지스, 버라이즌, HSBC, 암젠, IBM, 컴캐스트, 찰스스왑, 코인베이스, 보잉, 오토존, 디어, 아메리칸타워, 시놉시스, 스노우플레이크, 리오토, JD닷컴 등
⚡️코스피 연간 실적 강하게 상향 중, 반도체 뿐 아니라 항공, 비철금속, 해운, 자동차, 화장품 실적 상향
✅특히 2Q24F OP 기준으로 보면 항공, 비철금속, 해운, 게임, 조선, 증권, 기술하드웨어, 기계, 전기장비, 자동차, 화장품 추정치 상향
✅반면 유틸리티, 전기제품(2차전지), 화학, 방송, 건설, 유통, 에너지, 통신, 은행, 철강 등은 하향 조정
✅24년 연간 기준 OP 상향 종목은 실리콘투, 피에스케이홀딩스, 컴투스, 현대홈쇼핑, 삼양식품, 넷마블, 에스에프에이, HMM, 브이티, PI첨단소재, LX홀딩스, 쎄트렉아이, SK스퀘어, SK하이닉스, 원익QnC, 카페24, 한올바이오파마, DL, 효성티앤씨, 풍산, 피에스케이, 한샘, 한화시스템, OCI홀딩스, HD현대, 금호타이어, 코스모신소재, 이수페타시스, 대한항공, 코미코, HD한국조선해양, LS에코에너지, 빙그레, 아모레퍼시픽, 코스맥스 등 (추정치 변화 상위 순)
⚡️지난 주말 위험선호 부각 (상위 12% 수준)
✅달러인덱스 -0.4%, 미국 10년물 국채금리 -1bp, 필라델피아반도체지수 +1.9%, VIX -2.9% 등
✅글로벌 실적 상향과 위험선호 증가가 서로 시너지 효과 진행 중