⚡️Highlights
1. 지난주는 엔비디아 실적 상향폭보다는 애플, TSMC, ASML, AMD, SAP SE 등의 실적 상향폭이 더 컸음(실적 상향의 낙수효과?)
2. 아마존닷컴의 강한 실적상향 관찰, GenAI 컴퓨팅 작업이 매출 증가에 기여할 것이라는 분석(아마존도 AI 수혜?)
3. 최근 1개월 기준으로는 글로벌 IT 업종보다 에너지 및 소재 섹터의 이익 상향 뚜렷(엑슨모빌, 린데, BHP, 토탈에너지스 등)
4. 지난주 가장 큰 폭의 실적 상향을 보여준 종목은 마이크론테크놀로지, 브리스톨마이어스스큅, 프리포트맥모란, 리오틴토, 보잉 등)
😊상향 주요 종목은 애플, 엔비디아, 아마존닷컴, 메타, 엘리릴리, TSMC, 브로드컴, ASML, 삼성전자, AMD, 페트로차이나, SAP SE, 월트디즈니, GE, 알리바바, 텍사스인스트루먼트, IBM, 마이크론, 블랙스톤, 우버, BHP, 브리스톨마이어스스큅, 프리포트맥모란, 리오틴토, 보잉, 브룩필드, 글렌코어, 프로수스, 길리어드사이언스, SK하이닉스 등
😥 하향 주요 종목은 넷플릭스, 릴리언스산업, 로슈홀딩스, 쉘, 액센추어, 시스코시스템, 버라이즌, 모건스텐리, 나이키, 로얄뱅크오브캐나다, 지멘스, 발레로에너지, 볼보, 메르세데스벤츠, 크라운캐슬, 필립스66, 커링, 아메리칸타워, 코인베이스, 에코프로비엠, 페트로브라스 등
⚡️코스피 올해 OP 전망치는 횡보내지는 소폭 상향 중
✅OP 추정치 '24년도 기준은 1개월전대비 +0.7%, 2분기 기준은 +1.4%
✅2Q24F OP 기준 실적 상향 업종은 제약, 해운, 섬유의복, 항공, 가전, 반도체, 증권, 기계, 조선 등
✅하향 업종은 방송엔터, 기술하드웨어, 철강, 에너지, 자동차부품, 2차전지, 상사 등
✅2Q24F OP 상향(1개월 기준) 종목은 컴투스, 국도화학, 동화기업, 현대지에프홀딩스, 비씨엔씨, 현대리바트, SFA반도체, 위메이드, 한화생명, 롯데관광개발, E1, 이녹스첨단소재, DL, 제주항공, 노바렉스, 백산, 티앤엘, 심텍, 한화, 대한해운, 셀트리온, SK하이닉스, LG이노텍, 명신산업, 삼성생명, 동성화인텍, HMM, 동양생명, 대한항공, 동아쏘시오홀딩스, 인바디, 한미글로벌, 넷마블, 네오위즈, 로비스, 현대해상, 신성이엔지, AP시스템, 와이지엔터테인먼트, 한화손해보험 등
⚡️지난주 외인 코스피 +9,400억원, 코스닥 +1,300억원으로 매수세 지속
✅반도체 및 가전, 기술하드웨어, 내구소비재(화장품), 방산 순매수 지속
⚡️연금은 코스피(-3,000억원), 코스닥은 소폭 순매수(+130억원)
✅반도체 순매도 지속 가운데, 가전 및 디스플레이, 조선, 상사, 전기장비에 순매수
⚡️투신은 코스피(-2,000억원), 코스닥은 순매도(-1,000억원)
✅반도체 소폭 매도세, 가전 및 디스플레이, 증권, 에너지, 전기장비, 해운 등에 순매수
⚡️지난 주말 중립 수준 혹은 소폭의 안전자산 선호 부각 (상위 31% 수준)
✅달러인덱스 +0.2%, 필라델피아반도체지수 -1.3% 등
✅다만 VIX -0.5%, 미국 10년물 국채금리 -0% 등으로 특별한 선호 심리 X