⚡️Highlights(글로벌 실적 변화 등)
1. 애플과 엔비디아의 꾸준한 실적 상향 지속 중, TSMC 및 브로드컴, ASML, 삼성전자, AMD, SAP SE, 마이크론 등 반도체 업종 동반적인 실적 상향은 지속되고 있음
2. 알파벳은 실적 하향 부각, AI가 기존 검색 모델에 악재라는 분석(검색 광고 수익 감소 등), 최근 알파벳 검색 시장 점유율이 빙에 비해 하락하고 있는 중, 동영상 광고에 대해 아마존의 공격적 움직임도 지적, 결국 AI로의 투자 지출 압박으로 나타날 것으로 분석
3. 글로벌 해운, 기술하드웨어, 금속광물, 반도체, 호텔레저, 자본재 업종 실적 상향
😊상향 주요 종목은 애플, 엔비디아, 엘리릴리, TSMC, 브로드컴, ASML, 삼성전자, 도요타, AMD, 릴리언스인더스트리, SAP SE, 판둬둬, 월트디즈니, 알리바바, GE, 화이자, 우버, 블랙스톤, 마이크론, 넥스테라에너지, 보잉, 브리스톨마이어스스큅, 포드, 닌텐도, 스노우플레이크, 트랜스다임, 길리어드사이언스, 웰타워, 인텔, 프로수스, SK하이닉스, 샤오미 등
😥하향 주요 종목은 알파벳, 테슬라, 오라클, 루이비통, 네슬레, 에르메스, 시스코시스템즈, 액센츄어, 카터필라, HSBC, 컴캐스트, 골드만삭스, 로얄뱅크오브캐나다, 커먼웰스뱅크(호주), 포티스큐, 디지탈리얼티트러스트, GM, 필립스66, 아메리칸인터내셔널, 내셔널그리드, 히타치, 발레로에너지, 마라톤페트리움, 에어버스, 나이키, 핑안보험, BOE테크 등
⚡️코스피 2Q24F OP 전망치는 강하게 상향 중(1개월전대비 +1.2%)
✅2Q24F OP 기준 실적 상향 업종은 가구(인테리어), 해운, 섬유의복, 반도체, 게임, 비철금속, 증권, 항공, 생명보험, 제약, 상사, 손해보험 등
✅하향 업종은 건자재, 방송, 기술하드웨어, 호텔레저, 정유, 화장품, 유틸리티, 조선, 화학, 유통, 철강 등
✅2Q24F OP 상향(1개월 기준) 종목은 국도화학, 컴투스, 현대지에프홀딩스, 비씨엔씨, 현대리바트, 위메이드, DL, 백산, 무림P&P, 쎄트렉아이, 노바렉스, HMM, 세진중공업, 티앤엘, LG이노텍, 대주전자재료, 네오위즈, SK하이닉스, 아바텍, 삼성생명, 명신산업, 케이씨텍, 실리콘투, LX인터내셔널, 인터플렉스, 동양생명, 넷마블, 동아쏘시오홀딩스, 인바디, 대한항공, 토비스, 현대해상, 신성이엔지, AP시스템 등
⚡️지난주 외인 코스피 -3,000억원, 코스닥 -100억원
✅가전, 기술하드웨어, 반도체, 보험, 해운, 항공 등 실적 상향 기반의 순매수
✅반면 전기장비, 상사, 호텔레저, 건강관리장비, 전기제품(2차전지)는 순매도
⚡️연금은 코스피(-3,000억원), 코스닥은 소폭 순매수(+130억원)
✅건자재, 가구, 항공, 가전, 디스플레이 순매수 기록
✅반면 전기제품(2차전지), 건강관리장비, 내구소비재(화장품 등), 해운, 전기장비 등은 순매도
⚡️지난 주말 안전자산 선호 부각 (상위 10% 수준)
✅특징적인 점은 신흥시장채권가산금리의 급등세 +4.6%, 미국 10년물 국채금리 +11bp(4.4%), VIX +1.8%(14.1)
✅다만 달러인덱스 -0.04%, 필라델피아반도체지수 +0.9%