⚡️Highlights
1. AI 산업의 과도한 기대감 논란에도 지난주 엔비디아 실적 상향폭은 강한 수준(1w +1.3%, 1m +4.6%, 3m +25%), TSMC 및 ASML, 삼성전자 등도 실적 상향 지속, 즉 내러티브 등 센티먼트는 부정적 상황이지만 펀더멘털 추정치는 연속 상향 중
2. 알파벳 2분기 호실적으로 연간 컨센서스 상향폭 매우 컸음,클라우드 실적 상향과 광고 회복 등의 영향
3. IBM 역시 호실적 후 컨센서스 크게 상승, 하이브리드 클라우드 및 AI 부문 성장성 부각
4. 반면 테슬라는 2분기 실적 부진, 가격인하와 판촉 비용 및 AI 관련 비용, 사이버트럭 생산으로 초기 비용 증가 등의 영향으로 연간 실적 하향폭 큰 폭으로 부각, 다만 10월로 연기된 로보택시와 휴모노이드 로봇 옵티머스 등에 대한 기대감은 '실적' 외의 기대감 변수
5. 포드 역시 기존 차량 품질 문제에 대한 보증비용 증가 및 전기차 부진 등으로 실적 큰 폭으로 하향, 그 밖에 에너지 및 금속광물 등의 업종 역시 최근 실적 하향 지속
✅지난주 상향 주요 종목은 엔비디아, 알파벳, 엘리릴리, TSMC, ASML, 삼성전자, 애브비, 코카콜라, 넷플릭스, 로슈홀딩, SAP SE, 퀄컴, GE, 판둬둬, IBM, 서비스나우, 골드만삭스, 월트디즈니, 유니레버, RTX, 인베스터, 프롤로지, 브리스톨마이어스스큅(BMS), KLA, 암페놀, 보스톤사이언트, 보잉, 차터커뮤니케이션, 트러스트파이넌셜, 베일, 삼성바이오로직스, SK하이닉스 등
✅지난주 하향 주요 종목은 아람코, 버크셔헤더웨이, 테슬라, JP모건, 비자, 존슨앤존슨, 루이비통, 네슬레, 릴라이언스인더스트리, 에르메스, 티모바일, 택사스인스트루먼트, 블랙락, 뱅크오브차이나, 버라이즌, 토탈에너지스, HSBC, 컴캐스트, 유니온퍼시픽, AT&T, 포드, 캐피탈원, NXP반도체, 파커, 유나이티드파슬, 덱스컴, 커링, LG에너지솔루션, 페트로브라스 등
⚡️코스피 2Q24F OP 실적 116개 발표로 +42조원 수준으로 예상치 37.5조원대비 +10% 이상의 어닝 서프라이즈 기록 중
✅2Q OP 기준 서프라이즈 상위 기업은 순서대로 LS에코에너지, HD현대중공업, HD현대일렉트릭, SGC에너지, LG이노텍, 삼성바이오로직스, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화엔진, 현대로템, 두산퓨얼셀, HD현대, 풍산홀딩스, 삼성E&A, 풍산, 포스코인터내셔널, 삼성전자, 현대오토에버, 한미반도체, POSCO홀딩스, LG전자, HD현대마린솔루션, KB금융, LS ELECTRIC 등
✅연간 실적 상향 및 기관 수급 빈집 상위 종목은 HD현대일렉트릭, 테크윙, SK하이닉스, 한화엔진, 서진시스템, 삼성중공업, SK, SK바이오팜, 대적전자, 대주전자재료, 오스코텍, 삼양식품, 이마트, 피에스케이홀딩스, 씨에스윈드, 현대차, 씨앤씨인터내셔널, 한미약품, 크래프톤, 솔브레인, 한화에어로스페이스, 주성엔지니어링 등
⚡️지난주 수급 현황
✅강한 안전선호로 외인 및 연금 수급 유출. 다만 지난주말 위험선호 회복으로 이러한 현상은 다소 완화될 수 있음, 오히려 순매수 업종에 시클리컬 업종이 늘어났다는 사실에 더 주목할 필요
✅외인 코스피 -8,300억원, 코스닥 -1,890억원
순매수: 방산, 건설, 조선, 가전, 통신
순매도: 화학, 전기장비, 유통, 반도체, 전기제품(2차전지)
✅연금은 코스피 -1,100억원 , 코스닥 -780억원
순매수: 건설, 기계, 상사, 제약, 통신
순매도: 화학, 비철금속, 항공, 해운, 기술하드웨어
⚡️지난 주말 위험 선호 회복 (상위 10% 수준)
미국 10년물 국채금리 -5bp(4.19%)
VIX -6.2%(16.1)
달러인덱스 -0.04%(104.3)
필라델피아반도체지수 +2.0% 등