⚡️엔비디아 호실적으로 글로벌 반도체 기업 전반적으로 실적 상향 추세 회복
✅반도체 뿐 아니라 일라이릴리 및 노보노디스크 위주의 제약바이오 업종의 실적 상향도 크게 부각
✅또한 보잉 실적 상향이 컸는데, 미국의 우크라이나와 대만, 이스라엘 지원 법안 영향, 비슷한 이유로 우주국방 업종의 실적도 상향
✅반면 해운 및 자동차, 가스유틸, 상사, 컨테이너, 부동산관리 등의 실적은 하향
😊실적 상향 주요 종목: 엔비디아, 엘리릴리, TSMC, 브로드컴, 테슬라, 노보노디스크, ASML, SAP SE, 세일즈포스, AMD, 티모바일, 페트로차이나, 중국농업은행, GE, 인투이트, 우버, 슈나이더일렉트릭, 보잉, 마벨테크놀로지, 옥시덴탈페트리움, 델, 버텍스팜, 브리스톨마이어스큅, 인텔, 마리톤페트리움, 웰타워, 마이크론, 메이츄안, 트립닷컴, 제이디닷컴, BYD 등
😥실적 하향 주요 종목: 버크셔해더웨이, JP모건, 도요타, 네슬레, 아스트라제네카, 로레알, 쉘, 중국건설은행, 토탈에너지스, 지멘스, 사이몬프로퍼티, 코인베이스, 스노우플레이크, BHP, 메르세데스벤츠, 판둬둬, 리오토 등
⚡️한국 연간 기업 실적 전망치 크게 둔화(매출액 하향 심화, 영업이익 횡보 수준)
✅한국 연간 매출액 추정치 하향(1M -0.9% 변화), OP 추정치는 1M +0.1%
✅3Q24F 1M 변화는 매출액 -0.4%, 영업이익 +0.3%
✅3Q24F OP 상향 업종: 해운, 방산, 음식료, 통신, 기계, 보험, 게임엔터, 증권 순
✅OP 하향 업종: 전기제품(2차전지), 방송엔터, 화장품, 기술하드웨어, 화학, 건설, 정유 순
✅3Q24F OP 상향 주요 종목은 경동나비엔, 씨에스윈드, SK스퀘어, 크래프톤, 세방전지, 메디톡스, 코리안리, HMM, CJ CGV, 대주전자재료, 실리콘투, HD현대미포, 휴젤, KT, SK바이오팜, 유한양행, 주성엔지니어링, 한국금융지주, 피에스케이홀딩스, 한국콜마, 삼양식품, 한일시멘트, HD현대중공업, 고려아연, KCC, HD한국조선해양, CJ, 넷마블, 카카오뱅크, 파크시스템스, 한화에어로스페이스, 파마리서치, 한국가스공사 등
⚡️지난주 수급 특징: 외인 코스피 강한 매도세, 특히 고배당 매도 집중, 다만 중형주 및 성장주에는 매수세
✅외국인: 코스피 -2조원, 코스닥 -200억원
순매수 상위: 전기장비, 조선, 해운, 가전, 유틸리티
순매도 상위: 반도체, 기계, 방산, 철강
✅연기금: 코스피 +160억원, 코스닥 -500억원
순매수 상위: 건설, 호텔레저, 유통, 전기제품(2차전지), 유틸리티
순매도 상위: 반도체, 해운, 조선, 전기장비
⚡️지난 주말 강한 위험선호 관찰(상위 11% 수준)
✅VIX -3.3%(15.4)
엔/달러 +0.8%(146.2)
달러인덱스 +0.4%(101.7)
미국 10년물 국채금리 +4bp(3.9%)
필라델피아반도체지수 +2.6%
신흥시장채권가산금리 -1.7%