⚡️글로벌 실적 상향 크게 둔화, 특히 중장기 우상향의 미국 실적 전망치는 지난주 횡보세에 그쳐
✅미국 에너지 섹터의 실적 하향 크게 부각(국제유가 하락세), 다만 제약/바이오 및 커뮤니케이션, IT 섹터는 실적 상향 지속
✅특히 메타의 최근 실적 상향이 눈에 띄임, 광고주를 위해 AI를 활용한 비지니스와 최근 AI 라마3.1모델은 기대감이 큰 상황
✅그 밖에 마이크로소프트 및 엔비디아 등도 실적을 상향 유지 중, 다만 AMD는 지난주 강한 실적 하향 관찰
😊상향 업종: 화학, 가스유틸리티, 제약/바이오, 상호미디어 등
😥 하향 업종: 에너지, 해운, 상사, 금속광물, 자동차, 항공, 섬유의복, 기술하드웨어 등
😊실적 상향 주요 종목: 마이크로소프트, 엔비디아, 메타, 노보노디스크, 엑슨모빌, 삼성전자, 도요타, 머크, 노바티스, 맥도날드, 쇼피파이, 에어비엔비, 메르카도리브레, 아리스타네트웍스, 인텔, 마라톤페트리움, 캐피탈원, 페라리, 히타치, 모토롤라, 페트로차이나, 중국선화에너지, 타타모터스 등
😥실적 하향 주요 종목: 애플, 테슬라, 엘리릴리, 루이비통, 네슬레, 셰브론, 코스트코, 로레알, 쉘, AMD, 에스티로더, 마이크로칩테크, 보잉, 맥쿼리, 크라운캐슬, 포드, 누커, 메르세데스벤츠, 윰차이나 등
⚡️한국 연간 기업 실적 전망치 "하향 심화", 3Q 실적 상향은 산업재 밖에...
✅한국 연간 매출액 추정치 하향(1M -1.1% 변화), OP 추정치는 1M -1.7%
✅3Q24F 1M 변화 역시 매출액 -0.6%, 영업이익 -3.3%
😊3Q24F OP 상향 업종: 상사, 조선, 비철금속, 생명보험, 방산, 전기장비 등
😥OP 하향 업종: 반도체, 섬유의복, 철강, 화장품, 화학, 제약바이오, 전기제품(2차전지) 등
✅3Q24F OP 상향 주요 종목은 롯데에너지머티리얼즈, 두산퓨얼셀, HD현대미포, HD현대중공업, CJ CGV, 크래프톤, 한국가스공사, 일진전기, 브이티, 삼성증권, 유한양행, 실리콘투, HD한국조선해양, 현대로템, 한미반도체, 한국콜마, 금호석유, 고려아연, 한화에어로스페이스, 클래시스, 삼성중공업, 한온시스템, 포스코인터내셔널, LG에너지솔루션, SK바이오팜, LS, 원익IPS, 이수페타시스, HD현대일렉트릭, KCC, HMM, 리노공업 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 고배당 종목 매도 확대, 코스닥 매수
코스피 -1.2조원, 코스닥 +3,000억원
순매수 상위: 유틸리티, 가전, 제약바이오, 자동차, 전기장비
순매도 상위: 반도체, 화학, 건설, 미디어엔터
✅연기금: 중형주를 주로 매수
코스피 +250억원, 코스닥 -10억원
순매수 상위: 정유, 전기장비, 해운, 가전, 통신
순매도 상위: 비철금속, 필수소비재, 기술하드웨어
⚡️지난 주말 센티먼트 횡보세
✅VIX +0.04%(18.06)
엔/달러 +0.9%(143.85)
달러인덱스 +0.1%(100.7)
미국 10년물 국채금리 +3bp(3.74%)
필라델피아반도체지수 -1.3%